已遭人毒手的玄苦見峰后圓寂，送藥的小沙彌指證峰便是暗算玄苦之人，峰愕然，玄慈方丈下令捉峰。峰躲入菩提院，正遇假扮止清前來偷經的阿朱，二人被發現，朱中玄慈一掌，峰挾朱逃走。
峰將真氣輸入朱體，救醒朱，卻無法將其治愈。患難之人，天涯淪落，峰、朱感情漸深。“閻王敵”薛神醫廣發英雄帖，在聚賢莊召開英雄大會，商議對付喬峰之策，為救朱，峰冒死帶朱共赴英雄大會。
聞聽喬峰到來，群豪震驚，嚴陣以待。峰求薛神醫救治朱，薛因朱乃峰帶來，故不肯醫治。峰將朱托付給白世鏡，自己與群豪喝酒絕交。酒畢，群豪圍攻峰，一時血肉橫飛，中原豪杰死傷無數，聚賢莊游氏兄弟戰敗自盡。峰不忍再見傷亡，束用就死，眾人正欲殺峰之時，黑衣人將峰救走。
朱蒙薛神醫治愈，假扮其模樣逃走。
雁門關外，朱獨守五天五夜，始見峰出現，朱含淚撲入峰懷。見朱無恙，峰亦欣然。朱向峰述說別后之事，峰突有所悟，質問朱是否假扮自己去殺三槐夫婦和恩師，朱承認曾扮峰去救丐幫眾人一事，峰方知誤會了朱。二人找到當年刻有遺書的石壁，不想字跡已被鏟去。邊關上宋兵欺搶契丹百姓，峰出手相救，深感自己契丹血脈。
為查帶頭大哥，峰、朱去找徐長老，不料到達衛輝城時，徐已死。巧遇私自約會的譚婆和趙錢孫，峰向二人追問帶頭大哥，無果，點穴離去，找譚公查問，回來卻見二人已死，譚公見狀自盡，令峰有口難辯。
峰、朱去泰安找單正，不想到達時，單家人皆已葬身火海。知道帶頭大哥的人接連死去，峰、朱一頭霧水，決定去天臺山向智光大師求教。