包拯找到了真兇，真兇卻為了救大將軍而死，少將軍也跳下懸崖……大將軍發現了包拯尋找天芒秘密的用心，用優厚的條件“誘惑”包拯赴東瀛輔佐其治國。不經意間，包拯發現了“三大神器”中隱藏了和“天芒”相關的秘密。第三單元
大將軍帶領東瀛使團帶走了三大神器。皇上得知包拯獲知了一些天芒的秘密之后，命包拯立刻出發繼續探尋。包拯想盡辦法仍無法擺脫小蠻，四人又一起上路了；不料卻迷路進入一片森林，遇到許多奇怪的人和事。意外得知當地巡撫大人劉義離奇地死去的消息，包拯等人決定去看個明白。
據說劉義的死和西陵王的臉譜有關系，劉夫人思夫心切，懸賞重金尋找能夠把劉義之靈帶回陽間的祭靈人，以藉丈夫亡魂。在靈術比賽中，江湖道士們破綻百出，而住在劉義家的天問姑娘卻用"讀心術"讓在場眾人心服口服。