包拯一行人繼續踏上了尋找天芒之路，龐太師派出征西將軍張西打著保護的名義來監視包拯等人。龐太師更是軟禁了包大娘，限保證五天內找到天芒。包拯破解出了天芒所在地，路上他們又遇到了高麗太子智源，小風箏和封大、遼國南院大王耶律文才、東瀛忍者等人相繼出現。
包拯他們浩浩蕩蕩來到一個道觀，在這里，有一個秦將軍的傳奇故事被描述得活靈活現。正在大家將信將疑之際，不死的兵團秦將軍復活的故事再次上演，鬧得人心惶惶，卻沒人明白其中究竟。皇上仁宗為了不讓龐太師得到天芒，情愿將尋找天芒的大事公布于天下，引得天下大亂，各國都派出了能人干將要在最短時間內找到天芒，一場爭奪天芒的大戰即將展開。
張西被一枝青銅的弩箭刺死，旁邊還有一個沒有眼耳口鼻的晴天娃娃，兇案現場布置得像是秦將軍復活殺人。經過包拯、公孫策等人對案情一番分析之后，人人都貌似可疑，卻又找不到真正的兇手。包拯預感到還會有人陸續死去，而這一切都是因為爭奪天芒所致。