皇上委派包拯尋找“天芒”的秘密。包拯和分別兩年的包大娘相見。受皇帝之命，包拯、公孫策、展昭和女扮男裝的小蠻一同前往迦葉寺迎接東瀛使團及其帶來的藏有天芒秘密的“三大神器”。三大神器讓整個寺院充滿詭異，包拯直覺會有危險發生。而展昭巧遇師伯長水大師。
長水大師意外死去，被認為是神器的詛咒。寺院僧人對長水大師的離去悲痛不已。面對似乎沒有任何線索的案發現場，包拯手足無措，難道真是“三大神器”殺人？事后不久，寺院里又有人被殺，剛接過長水大師袈裟的無憂大師也神秘死去。現場和長水大師頗為相似，似是一個兇手所為。
展昭被派去跟蹤東瀛小忍者小貍，兩人“不打不相識”。長水大師和無憂大師死去后，可以接替他們位置的無止被懷疑是兇手，然而在和包拯一番坦誠對話之后，兩人有了朋友的默契。包拯、小蠻、公孫策一群人下山找大包子吃，在一系列意外的啟發下，包拯對案情有了新的推斷。