找天芒時，包拯等人發現兩具死了幾百年的骸骨，旁邊還有傳說中的將軍的頭發，天芒和將軍的復活成為越來越神秘的謎。小蠻的表現也越來越奇怪，她究竟是誰？為了救包大娘，小蠻情愿嫁給龐統。在沙漠里遇到的女子若水的提示下，包拯發現了天芒所在的秘密。而正在此時，包拯和公孫策眼看著封大死在了傳說中三大神器和天芒的鑄造者徐將軍的劍下。懸念逐漸增加。
包拯堅信兇手就在這些人當中，小蠻若有所思地給若水交代了很多事，要把包拯托付給她照顧。而另一邊，遼國南院大王耶律文才要和公孫策單獨比試，他們約定用一天的時間，看誰先查出封大被殺的原因，輸的一方就自動放棄對小風箏的追求。
小風箏心中對公孫策念念不忘，而小蠻同樣也放不下包拯。隨著時間的縮短，包拯更加急于找到關乎“包大娘性命、皇帝寶座和社稷安危”的天芒。在小蠻提示下，包拯帶著大家找到了咸池所在，離天芒又近了一步。封大的死，公孫策也找了些許線索。而隨師公半藏來尋找天芒的小貍偷偷告訴展昭，她懷疑半藏是殺死封大的兇手。