蓋根希卜認為自己是待罪之身，便一心求死，因而再度刺向有利，想要引起自己的殺機，也才在這時得知原來有利就是魔王，發現自己再度犯了一個不可原諒的過錯，但有利并不怪他，也原諒了他，經過葛蕾塔的苦苦哀求，以及有利的曉以大義，大家才接受蓋根希卜已經因尋找到魔笛，而彌補了自己的過錯了，妮可拉也在此時生產，有利并正式收葛蕾塔為義女…
茱莉亞死后，烏露莉格受到真王所賜的言語，按著茱莉亞的愿望，將她的靈魂交給孔拉多，要孔拉多遵照真王的旨意，將這個靈魂帶往遙遠的地方，要使靈魂在那里誕生，并且撫養長大，孔拉多來到地球，透過羅得里杰斯幫助，并經過一些指引與安排，與地球的魔王與有利的父親勝馬見面，確定有利能夠出生在一個幸福的家庭?？吹接欣桨驳恼Q生，孔拉多才放心的回到真魔國…
有利和村田在海邊打工，為了幫泳客撿回泳衣，跳到海里的有利又被漩渦帶走了，女巫烏露莉格發現有利的靈魂被一股未知的力量，吸引到這個世界來，孔拉多和俊達便立即前往保護，在護送有利的過程中，俊達中箭，孔拉多也失去手臂，這讓有利擔心不已。當有利以為自己回到地球時，沒想到又到了另一個地方，原來這里還是異世界，而且是在人類的地方，更沒想到的是村田竟然也來了…