有利和波弗藍在藏寶庫中發現真魔國國寶「魔鏡」。有利的意志被魔鏡吸入，回到數年前正值大戰時期的真魔國。有利在那遇到茱莉亞，還有路登貝魯克軍團…
俊達獨自一個人出城去視察國內各地，到了國境西方的一個偏僻落寞的小鎮。俊達在那里遇到掌管小鎮的領袖葛羅莉雅的款待。但其實這個小鎮正遭遇到被鄰鎮吞併的危機…
約薩克為了收集鏡之水底的情報而出國搜查，無意間聽到一個傳聞，就是在人類的村落里出現了一個拿著圣劍的盜賊。大家都聯想到他們之前遇到的勇者阿弗特，于是有利一行人就出城去調查真相…
