有利一行人和勇者阿弗特再次相會(huì)，被奪走圣劍的阿弗特也想要親自取回它。村田表示能和圣劍對抗的只有魔劍魔爾吉夫，而約薩克這才說出其實(shí)他并沒有將魔石拿去丟掉…
真魔國為參加真魔國同盟的國家舉辦了一場宴會(huì)。眼看真魔國的勢力漸漸增強(qiáng)，貝拉爾因而感到焦慮不已。此時(shí)有一個(gè)奇怪的人物出現(xiàn)在貝拉爾面前。就在有利正要吃葛蕾塔為他做的蛋糕的時(shí)候，宴會(huì)上出現(xiàn)一群奇怪的傀儡…
傀儡的動(dòng)機(jī)和為何要抓波弗藍(lán)的原因都尚未釐清，囚禁有利和波弗藍(lán)的馬車遭盜賊襲擊，而率領(lǐng)盜賊的人竟然是阿塔貝魯特。由阿塔貝魯特口中得知貝拉爾身邊出現(xiàn)了一位戴著面具的不明人士…