有利和關德爾到了瑞拉國，就想先到教會，去找會解法術的人把他們的手銬弄開，正好遇到教會中有人正在舉行婚禮。聽了有利說的一些勉勵的話之后，新娘子突然醒悟，就拉著有利他們逃走，原來新娘妮可拉已經懷了別人的孩子，卻被迫和長老的兒子結婚，就是為了要救她的愛人，而這個男的竟然就是關德爾一直在尋找的表弟蓋根希卜，他就是為了尋找關德爾叫他去找的消失了200多年的魔笛，才認識了妮可拉…
為了解救妮可拉而被誤以為私奔的有利和關德爾，被帶往法廷審理，但這里充滿了與魔力敵對的法石所散發的法力，讓身為魔族并有強大魔力的關德爾感到十分痛苦，他們兩個一個被下在監獄里，一個被送去勞役，有利在那里認識了諾麗卡，并且幫助一位母親救回她的孩子。而另一方面，孔拉多和波弗藍則在尋找有利的過程中，幫助并結識了妮可拉，妮可拉便提供線索幫助他們找尋有利…
有利把瑞拉國的士兵都嚇跑之后，決定要帶那些魔族的人類妻子們回真魔國，但諾麗卡卻找不到從前兒子被埋藏的尸體，原來吉兒塔就是她的兒子。就在諾麗卡挖掘墳墓的地方，發現了蓋根希卜以前藏在這里的魔笛…