紀先生沒有想到會造成這樣的結果，司令部獎勵他一萬元，他交待了回來的目的，郝俊杰給他一些消息讓其帶回去。方昭武率部隱藏在敵人眼皮底下，他收到車道寬發來的情報，方昭武清楚車道寬遇到了困難，他想帶領二團饒到敵人后面引開日軍，一團可順勢進入靜水縣城，攻擊劉一江后可打通去往根據地的道路。
劉一江派參謀長帶兩個團攻打靜水縣城，鄭明仁在墻城上安排作戰部署，他和郭世文在兩側各帶一隊進行夾擊。車道寬翻墻進入電訊室，他讓于晨露在十點鐘準時發報，說完就急忙離開，她知道車道寬對自己產生了懷疑，于晨露最想知道新四軍的電報內容，她去尋找密碼本。
小林了鄭明仁是不成器的軍閥，他不想刺激鄭明仁，31團對新四軍來說也是難辦，靜水縣城只是一個陷阱，就是想吸引八路軍主力過去。郭世文帶人埋伏在樹林中，曾逞賂車道貢匯報情報，他判斷日軍就是想拖住他們，鄭明仁不了解日軍意圖，第七師只是在生火做飯。
劉一江帶兵去督戰，車道寬實際上掌握著指揮全局的能力，鄭明仁也按照他的提議向天鳴槍并在馬尾上栓上樹枝，這是故意在制造塵土。劉一江聽到槍聲響起后以后日軍和31團已經開戰，他命部隊向靜水縣城前進，參謀長勸他不能這樣打，可劉一江并不聽從勸告。
劉一江命部隊不惜一切代價攻入靜水縣城，城墻前的守軍故意撤退，曾逞命炮兵開炮轟炸，車道寬帶人沖出去，71師被包圍，劉一江見狀命令部隊趕快撤退，71師潰不成軍，31團取得勝利，鄭明仁對曾逞的指揮作戰表示敬佩，曾逞說起真正的指揮官是車道寬，鄭明仁讓曾逞當參謀長，佐參謀長被任命為新編部隊的團長，車道寬仍擔任參謀。郝俊杰聽說國軍在全國的情況不容樂觀，他向總司令了解了靜水縣的狀況。
郝俊杰收到靜水來電，31團大捷的消息讓他很意外，此時正是打通梅山鎮進入根據地的大好時機，中央軍想在必要的時候干掉鄭明仁，但撤退出靜水他們想讓新四軍先提出來。鄭明仁讓人設立道場給死難的軍士，車道寬用他的方式祭奠戰友。日軍在虎口崖受到中央軍一個團的攻擊，李家坪也是戰況激烈，日軍只好退守，小林認為這次行動可能和靜水縣的戰斗有關。
劉一江帶領殘兵敗將退守梅山鎮，他擔心霍參謀長不會回來，他們損失了一半兵力。曾逞及時將鄭明仁的想法告訴左玉琨，車道寬盡管打了勝仗，但也感覺陷入危險之中，他讓郭世文守住城門。原三營馮吉祥被抓獲，鄭明仁看到他后一槍擊斃。郭世文將情況匯報給車道寬，最重要的是和上級取得聯系，劉一江暫時無能力攻打靜水縣城，車道寬擔心鄭明杜在靜水縣自立為王。鄭明仁指責劉達無能，全團都知道馮吉祥和劉達是把兄弟，鄭明仁讓劉達納投名狀，執行那十九名軍官的死刑，劉達想解甲歸田被鄭明仁阻止。
劉達在鄭明仁的逼迫之下只好去處理那些軍官，劉達開槍將他們打死，鄭明仁將三營將給他，車道寬看他槍殺俘虜時就攔住，劉達稱他是奉命行事，鄭明仁到后替他解釋說是處決叛徒，31團的心被嚇唬住。車道寬判斷日軍不會出來攻打靜水，他們陷入被動之中，車道寬看出其中利弊，他主上郭世平將人撤回來。曾逞請車道寬喝茶時問起他對將來的打算，國共雙方對待戰俘的態度不同。
曾逞向車道寬說起鄭明仁的想法，車道寬的心涼到底，31團可能真的無法收編了。車道寬去于晨露那里查看電報時被拒絕，他趁她閉上眼睛時將電文拿走。車道寬向方昭武匯報靜水戰況，他期盼得到來電指示。小林命池田代表他去七師慰問劉一江。
車道寬找鄭明仁談話，他向他提議主動攻擊劉一江，但鄭明仁要按兵不動，車道寬想向他借兵時也不容易，他有了一個營的裝備，車道寬想打劉一江。池田坐船帶著武器裝備給劉一江送去，劉一江受寵若驚。小林發現新四軍的動向后也做出部署，此時等待對他是一種煎熬。
方昭武只能撤退，小林占據了戰術要點，方昭武命部隊分散開。車道寬帶部隊出城后鄭明仁將城門關閉，曾逞沒想到鄭明仁的反復無常。郭世文偵察后發現梅山鎮打不得，劉一江的整個團被重新裝備，車道寬兵力不足不敢輕易攻打劉一江，他準備回去端日軍炮樓。小林知道方昭武兵力部署后也做出調整，他想激起鄭明仁的野心來吸引新四軍主力部隊。
方昭武的部署使得日軍收縮兵力，郝俊杰清楚雙方都想調動對方兵力，他召集軍事主官開會商議，新四軍零敲碎打的戰術將日軍很心煩，日軍急于尋找八路軍主力作戰，中央軍的態度是坐山觀虎斗。車道寬帶人攻打日軍炮樓時發現很奇怪，炮兵兩炮過去后守衛的日軍逃走，他們成功繳獲糧食。
鄭明仁堅持要據守靜水縣，他的變化讓曾逞有些擔心，鄭明仁接到老長官的電報后信心大增。車道寬帶著繳獲的軍糧回到靜水縣城中，無一人傷亡，三發炮彈加一枚手榴彈解決問題，日軍在他們到達前逃走，曾逞有些不太相信。車道寬在鄭明仁面前夸獎常連長的炮法精湛，他判斷31團私通日本人的內鬼就是鄭明仁，從打炮樓的事情上可以分析出來，只是他們沒有鄭明仁私通日軍的證據，車道寬讓郭世文拖住于晨露，他想趁機去電訊室查看情報。
劉達在三營不得人心，鄭明仁給他大洋以買回軍心，劉達愿意為他赴湯蹈火，鄭明仁還準備讓他們三天內立大功。車道寬來到于晨露的辦公室拿走那張寫過電文的紙，于晨露在出門前在門縫里做了手腳。車道寬在于晨露到達前回到屋里，他想知道她是否發報，于晨露的話證明了鄭明仁曾在他們出城時發報。
曾逞和左玉琨也在想著應對之策，于晨露看出車道寬在士兵中有威望，她勸他善加利用。于晨露在進電訊處門口發現有人進入，她和車道寬沖進去后于晨露撿起落在地上的線，她清楚危險離自己起來越近。劉達拿著大洋收買人心，他們時常花天酒地。車道寬破解電報內容，他猜想鄭明仁和中央軍或者日軍有約定，他準備從于晨露那里查起，于晨露懷疑進入她房間的人是車道寬。