1941年底，日軍偷襲珍珠港，導致第二次世界大戰全面爆發，在太平洋戰場上日本陸海軍席卷東南亞，英美軍隊遭到沉重打擊，在世界東方，只有中國軍隊與日軍浴血奮戰，艱難地支撐著亞洲的反法西斯戰爭，此時，在中國東南部，國民黨陸軍中將郝俊杰通過珍珠港事件引起的戰略變化，得出了中國必將勝利的結論，他的目光穿透現實，中國的未來會屬于誰，國民黨還是共產黨，為了確保國民黨的優勢，郝俊杰用了一年多的時間精心策劃并部署了一個名為金陽計劃的陰謀，欲圖一舉消滅新四軍，現在他要殺掉即將接任汪精衛偽軍31團團長職務的鐵桿漢J冷子興。
31團反正在即，汪精衛要派冷子興接替鄭明仁，第一次刺殺了冷子興失敗，郝俊杰命人不惜一切代價殺死冷子興，必要的時候要臺聯系新四軍。新四軍江南軍分區司令方昭武給年輕的新四軍教導員車道寬發出命令，讓他去刺殺冷子興，冷子興是一個真正的獵人，兩人在叢林里相遇，車道寬故意扮作獵人被冷子興用槍指住逼問，機智的車道寬騙過了冷子興，冷子興讓他吃完下山光兵吃糧，車道寬趁機在冷子興背后用刀將他殺死。
日軍從中國抽調精兵去支援太平洋戰場，郝俊杰了解他們兵力，他想引造31團起事。紀先生收到情報后讓人送出去交給周先生，他被劉勛德出賣，在汪偽特務頭子李先生的詢問下他只好交待一切知道內容。周先生將收到的情報拿給鄭明仁看，鄭明仁被劉勛德坑害。曾逞將師部意圖告訴鄭明仁，鄭明仁在梅山鎮起義，車道寬接受了一項連上級都感到奇怪的任務，接收一個團的偽軍，他只能帶半個連的兵力過去。白曉玲將桂花糕拿給車道寬，他還拿到聯絡密碼。
國民黨31團的團副劉達打算用車道寬他們的人頭邀功，葉道寬來到駐地后感覺情況不對，他安排部隊做好防范工作，葉道寬想打起來逼迫31團，但要等到對方先打，車道寬低估了眼前的危險，此時唯一的辦法就是主動出擊，于晨露決定幫他們一把，她開槍打傷了車道寬，好在身上的槍傷并不嚴重。31團團長鄭明仁猶豫不決，劉達仍建議回頭，車道寬捂著傷口帶人搶占了31團的團部見到團長鄭明仁等人。
鄭明仁等人對突然而來的車道寬有些驚慌，車道寬進門后以保駕之名和他們坐在一起，鄭明仁將情況說明，車道寬命人綁了鄭明仁，投奔新四軍是參謀長左玉鯤建議的，其他軍官只好坐下來，車道寬讓他們把手都放在桌子上，他質問身上那一槍，劉達有些不服氣，車道寬向鄭明仁問他投奔新四軍的誠意，他命人將全部軍官都綁起來，鄭明仁仍報著僥幸心理，他被車道寬步步緊逼。
車道寬將行動計劃講給鄭明仁，鄭明仁最終答應歸順，可三營情況不明，他們收到三營馮營長反水，鄭明仁按車道寬的建議密切監視32團和33團的動向，他們要等到天亮。于晨露將新四軍在31團狀況匯報給郝俊杰，狀元村已被國軍占領，郝俊杰了解對手情況。車道寬在閣樓上看到打傷他的那把狙擊槍，他想找到背后打黑槍之人，車道寬發現開槍的人是神槍手，他知道槍留在那兒只是善意的提醒。
蘇軍日軍指揮部在研究著對付31團之事，他們的目的是和新四軍主力決戰，小林師團長選擇了按兵不動。鄭明仁有些著急，車道寬想端掉劉一江的老窩，他們決定攻打靜水縣城，鄭明仁給車道寬的機槍手補充彈藥。鄭明仁帶車道寬視察軍隊，車道寬的槍聲將士兵們嚇了一跳，于晨露坐在那里吃飯時并不驚慌。
據守縣城的7師師長劉一江沒接到日本人的支援，靜水縣城空虛，車道寬看著31團軍官的表現后明白了，他想先斷了他們的后路，否則這支隊伍難以帶走，車道寬讓他們將汪偽標志的帽徽和臂章摘下，他在會議室外面安排了兵力，鄭明仁想讓新四軍穿上他們的軍裝，以免造成誤傷，主要是穩定軍心，鄭明仁還給車道寬掛上校軍銜，車道寬同意后回去同志們思想工作。
鄭明仁命士兵們將帽徽搞下，他們清楚沒有退路。7師參謀長指揮32團和33團，他們沒發現31團向狀元村方向移動。新四軍的舉動贏得了31團士兵的好感，于晨露看在眼里。7師的主力攻打梅山鎮，車道寬帶著31團攻打靜水縣城，劉一江想發報給上鋒時看一縣城被攻打，車道寬提出攻城的辦法，他想分散敵軍兵力，鄭明仁同意下來，劉達還想在背后開黑槍，車道寬最擔心的人士兵們的斗志，他讓炮兵先給城墻上轟三炮，車道寬聽到了劉一江在城上的呼叫聲，這激起了士兵們的斗志。
31團士兵們卻認為打誰是當官的事，與自己無關。直到據守縣城的7師師長劉一江在城上大叫“把他們全打死”時，官兵們才覺得這已經關乎自己的性命。31團的官兵一聲吶喊開始圍攻，劉一江命人往城下扔大洋，城下亂成一團，搶大洋的士兵都被開槍打死，車道寬帶人將縣城門口炸毀，他們攻下清水縣，劉一江倉惶逃跑。郝俊杰得知情況后在猜想小林直孝的想法，他們的兵力部署讓小林難做部署，郝俊杰清楚鄭明仁的為人。
鄭明仁守著靜水縣城的財產，他想自立為王，還想把車道寬帶的人編入自己的警衛連，而車道寬卻在悼念陣亡的戰友。31團的士兵看著新四軍戰士給予戰死者的尊重，心理上出現了變化，車道寬的話擲地有聲，他們向天鳴槍為死去的戰友們送行，鄭明仁不明白車道寬的做法。劉一江為失去31團感到十分生氣，曾逞勸鄭明仁離開，鄭明仁感覺新四軍沒用，他想用靜水縣的裝備來擴編成一個旅。
鄭明仁給小林寫信想投靠日軍，并說只是對劉一江的不滿，小林盼望著與方昭武進行期待已久的決戰，鄭明仁還送去密碼本以表真心，小林明白鄭明仁的意思，他們滿足了鄭明仁的想法。車道寬對鄭明仁的有恃無恐十分懷疑，他要去找他時被阻攔在門外。鄭明仁在房間里宴請軍官，車道寬沒法和上線取得聯系，他感覺到鄭明仁要變心，車道寬清楚他們在喝酒。
車道寬只能等下去，他不知道上級的意思，他不會輕易離開靜水縣。車道寬獨自赴會，他不害怕鄭明仁，去之前還交待人聽到槍聲后攻打團部。見到鄭明仁后車道寬勸他不要輕敵，鄭明仁不慌不忙，車道寬提出要和新四軍上級聯系，在必要的時候讓新四軍主力接應，鄭明仁想和車道寬來個桃園三結義，車道寬看出鄭明仁的意思，鄭明仁還想所他們禮送出城，車道寬將槍放在桌上，他也不講新四軍的政策，他提議用家鄉下的規矩來辦，鄭明仁多次講三國。
鄭明仁要去桌上桌上摸槍時被車道寬制服，車道寬故意讓著他，鄭明仁又想拿槍時被車道寬踢翻在地上，他沒想到車道寬會那樣做，鄭明仁同意讓他用31團的電臺和上級取得聯系，他想還想31團整編成旅。劉達在下級軍官們面前訴苦，他對宴會上的事情發起牢騷。車道寬出來后準備向上級匯報鄭明仁的思想情況。
鄭明仁的廚子是自己帶的，他讓車道寬找于晨露借電臺聯系上級，劉達酒醒后找鄭明仁說三營的事情，鄭明仁準備用實際行動來說明靜水縣是他們的地盤。車道寬院里遇到襲擊，他將他們快速解決后見到于晨露，劉達聽到聲音后跑出去，車道寬帶她出去看埋伏的情況，于晨露聽完后很吃驚。