董齊剛和孫大刀成了老師，一個(gè)教八路軍戰(zhàn)士耍大刀，另外一個(gè)教八路軍戰(zhàn)士玩兒機(jī)槍。董齊剛正興致勃勃地教著的八路軍戰(zhàn)士耍弄槍法。孫大刀那邊響起了陣陣的掌聲。陸軍戰(zhàn)士都被吸引了過(guò)去，董齊剛這邊空無(wú)一人。董齊剛也失落地靠了過(guò)去。
李慕俠看到大家都斗志昂揚(yáng)，也很高興，他鼓勵(lì)戰(zhàn)士們向董齊剛和孫大刀學(xué)習(xí)，請(qǐng)教槍法和刀法。只有充實(shí)了自己，才有能力在戰(zhàn)場(chǎng)上多殺幾個(gè)鬼子。朱雁鳴也鼓舞志氣，只要大家團(tuán)結(jié)一致，共憤外敵，就一定能夠把日本鬼子趕出中國(guó)的領(lǐng)土。
鴻本詢(xún)問(wèn)宮田對(duì)這次的失敗有沒(méi)有什么反思？宮田告訴鴻本，他覺(jué)得八路軍不能小覷，雖然不管武器并不先進(jìn)，但是卻越打越厲害。因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)八路軍是拿起槍是軍人放下槍?zhuān)褪前傩?，八路軍和百姓融為一體，就像是魚(yú)和水，不可分離，這也是八路軍力量的來(lái)源和制勝的關(guān)鍵。鴻本很認(rèn)可宮田的判斷，他鼓勵(lì)宮田要斷了八路軍的水源，要八路軍的命。
鴻本決定召開(kāi)一次維持會(huì)，屠殺中國(guó)的百姓。他要大張旗鼓地開(kāi)辦這次大會(huì)，八路軍戰(zhàn)士絕對(duì)不會(huì)袖手旁觀，一定會(huì)過(guò)來(lái)?yè)v亂，這樣他們就能趁機(jī)消滅八路軍。
朱雁鳴也得知了日本鬼子要開(kāi)維持會(huì)的消息，他知道這是日本鬼子一次文化的滲透和意識(shí)的侵略。他決定一定要千方百計(jì)阻撓這次維持會(huì)。
董和孫大刀對(duì)李慕俠都有所傾慕。孫大刀想到李慕俠曾經(jīng)夸贊自己的話，心中暗自欣喜。董齊剛圍著李慕俠轉(zhuǎn)悠，要和他單獨(dú)開(kāi)總結(jié)會(huì)。李慕俠告訴董齊剛，他和孫大刀各有所長(zhǎng)，一定要發(fā)揮長(zhǎng)處，互相學(xué)習(xí)，好好配合，好讓朱雁鳴放心。如果董齊剛能夠改掉自己身上的匪氣，就能更加全面了。
在李慕俠面前，董齊剛和孫大刀又斗起嘴來(lái)，李慕俠告訴他們兩人以后要一起訓(xùn)練，取長(zhǎng)補(bǔ)短。兩人心不甘情不愿的答應(yīng)了。
宮田召開(kāi)會(huì)議通知大家，他要召開(kāi)維持大會(huì)的事情。以此來(lái)切斷八路軍的水源。王洪業(yè)被任命為維持會(huì)的總會(huì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)36個(gè)下屬維持會(huì)的選任工作。宮田命令劉大麻子帶領(lǐng)他自己的弟兄負(fù)責(zé)外圍的安保工作，劉大麻子不情愿想要拒絕宮田，宮田便命人拿槍指著劉大麻子逼迫他就范。
朱雁鳴接到了新任務(wù)。他讓李慕俠去叮囑董齊剛不要老是去找滿(mǎn)山跑，以免讓滿(mǎn)山跑陷入危險(xiǎn)的境地。
劉大麻子對(duì)王洪業(yè)冷嘲熱諷。氣的王洪業(yè)對(duì)他咒罵起來(lái)?；氐缴秸瘎⒋舐樽酉驇煚斦f(shuō)起了，日本鬼子讓他負(fù)責(zé)外圍安保的事情。師爺也有些不愿意，覺(jué)得這下子就成了二鬼子。劉大麻子辜負(fù)自己也是沒(méi)有辦法的事情，如果不答應(yīng)日本鬼子自己恐怕連從日本鬼子那兒出來(lái)的命都沒(méi)有了。
師爺提起黃莊炮樓被炸的事情。據(jù)他分析，此事一定和滿(mǎn)山跑有關(guān)，劉大麻子也同意師爺?shù)目捶?。他說(shuō)如果是自己的老婆孩子被日本鬼子殺了，他也一定會(huì)殺了日本鬼子報(bào)仇，這是個(gè)底線問(wèn)題。
王洪業(yè)的兒子擔(dān)心父親王洪業(yè)選不出分會(huì)的會(huì)長(zhǎng)會(huì)被宮田責(zé)怪。王洪業(yè)滿(mǎn)不在乎，他在林城呆了這么多年，雖然得罪了很多人，但也結(jié)交了不少的朋友，選會(huì)長(zhǎng)這些事情對(duì)他來(lái)說(shuō)根本不是什么難事。王洪業(yè)很快的就找了不少溜須拍馬之人，在村里負(fù)責(zé)看住老百姓，如果有不聽(tīng)話的，就要及時(shí)向自己匯報(bào)，他再報(bào)告日本人，讓日本人處置。
董齊剛放心不下自己的叔叔滿(mǎn)山跑，夜里去偷偷看他。自從滿(mǎn)山跑的小老婆和孩子被日本人殺了以后，滿(mǎn)山跑日日郁郁寡歡，靠喝酒消解悲傷。他經(jīng)常對(duì)著老婆孩子的照片嘆氣。董齊剛看到叔叔這幅消極的模樣，決定找到滿(mǎn)山跑的大老婆和孩子，并把他們救出來(lái)。滿(mǎn)山跑對(duì)此根本不抱什么希望，自從日本人抓走了他的大老婆和兒子，他就四處打聽(tīng)他們的下落，但從沒(méi)有成功過(guò)。
這時(shí)有士兵前來(lái)報(bào)告，有人看到了滿(mǎn)山跑大兒子從王地主的家里跑了出來(lái)，很快又被日本人給抓了回去。滿(mǎn)山跑激動(dòng)萬(wàn)分反復(fù)詢(xún)問(wèn)消息是否屬實(shí)。得到肯定答復(fù)之后，董齊剛便把這個(gè)消息匯報(bào)給了朱雁鳴。朱雁鳴安排董齊剛?cè)ネ醯刂骷疫M(jìn)行確認(rèn)。
果不其然，董齊剛在王地主家門(mén)口看到大侄子和嬸子的身影。但是這個(gè)院子被日本鬼子重重看守，防偽非常嚴(yán)密。
董齊剛向朱雁鳴匯報(bào)了情況之后，朱雁鳴覺(jué)得現(xiàn)在不能貿(mào)然行動(dòng)，否則會(huì)打草驚蛇救不了人不說(shuō)還會(huì)害的，滿(mǎn)山跑的妻子兒子傷及性命。目前來(lái)說(shuō)宮田還需要利用滿(mǎn)山跑為自己賣(mài)命，所以滿(mǎn)山跑的老婆孩子暫時(shí)沒(méi)有生命的危險(xiǎn)。他們需要從長(zhǎng)計(jì)議，制定營(yíng)救計(jì)劃，保證一擊即中。
當(dāng)務(wù)之急，朱雁鳴認(rèn)為需要破壞日本鬼子的維持會(huì)。這個(gè)維持會(huì)說(shuō)白了，就是日本鬼子要在淪陷區(qū)扶持大量的漢J。說(shuō)白了維持會(huì)就是一個(gè)日本鬼子妄想控制日本老百姓的傀儡組織。以達(dá)到他們以華制華分而治之的目的。維持會(huì)負(fù)責(zé)籌錢(qián)籌糧打探消息。更重要的是他們還負(fù)責(zé)盯著八路軍敵后的武裝。向日本鬼子匯報(bào)八路軍的動(dòng)向。朱雁鳴分析的頭頭是道，他知道日本鬼子的最終目的是為了把人民群眾和八路軍隔離開(kāi)來(lái)，以此來(lái)鼓勵(lì)八路軍，使他們沒(méi)有施展的空間。
得知日本鬼子的險(xiǎn)惡用心，孫大刀，何董齊剛激動(dòng)地要現(xiàn)在就去破壞維持，會(huì)端了日本鬼子的老窩，朱雁鳴趕緊將二人安撫下來(lái)。此次任務(wù)必須慎之又慎。
王洪業(yè)為了拍日本鬼子的馬屁話，置了大量的董齊剛和孫大刀的畫(huà)像，全城緝拿二人?？墒菍m田，卻想拉籠董齊剛。宮田暗示劉大麻子讓他聯(lián)系董繼剛盡量讓董其剛歸到自己的門(mén)下為他所用。劉大麻子心不甘情不愿他了解董齊剛的為人，這種事情不可能辦的到。
董齊剛和孫大刀被朱雁鳴安排做破壞維持會(huì)的外圍工作，負(fù)責(zé)接應(yīng)。為了提前準(zhǔn)備，董其剛帶著孫大刀去找劉大麻子打探消息，他們想混入劉大麻子的隊(duì)伍，趁機(jī)殺了王洪業(yè)破壞維持會(huì)的計(jì)劃。劉大麻子告訴二人一個(gè)消息，就是被選中為分會(huì)長(zhǎng)的黃六不愿意做這個(gè)工作。董齊剛明白了劉大麻子的暗示，兩人起身去找黃六。
李慕俠假扮成記者去采訪鴻本，打探到了維持會(huì)的消息。
黃六把分會(huì)會(huì)長(zhǎng)的證件給了孫大刀和董齊剛。
滿(mǎn)山跑一個(gè)人在家里喝著悶酒，神情凝重。王洪業(yè)前來(lái)尋找滿(mǎn)山跑，想勸說(shuō)他參加這次的維持會(huì)。滿(mǎn)山跑根本沒(méi)有什么心思參加什么維持會(huì)，他讓王洪業(yè)幫他在宮田面前倒回去，并且答應(yīng)王洪業(yè)，如果他幫忙打過(guò)去以后他什么事都聽(tīng)王洪業(yè)的。王洪業(yè)心滿(mǎn)意足地離開(kāi)了。
孫大刀去王地主家去救滿(mǎn)山跑的孩子，但是到了卻發(fā)現(xiàn)一個(gè)鬼子的人影都沒(méi)有。孫大刀趕緊回去報(bào)信，聽(tīng)到?jīng)]人的消息，急的董齊剛哇哇直叫。據(jù)朱雁鳴推斷，滿(mǎn)山跑的妻子和孩子，暫時(shí)應(yīng)該不會(huì)有危險(xiǎn)，因?yàn)槿毡竟碜訉m田還用的著滿(mǎn)山跑。董齊剛這才坐了下來(lái)。
黑鐵鏟跟著劉大麻子的隊(duì)伍來(lái)到維持會(huì)的外圍負(fù)責(zé)守衛(wèi)。黑鐵鏟跟劉大麻子說(shuō)一定不會(huì)讓他背黑鍋。
孫大刀混進(jìn)了黃六的舞獅隊(duì)伍，跟著進(jìn)了維持會(huì)。朱雁鳴和李慕俠拿著證件正大光明的進(jìn)入了維持會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)。
宮田要到八路軍，不可能不參與這次維持會(huì)。宮田增強(qiáng)了防備。宮田詢(xún)問(wèn)起滿(mǎn)山跑的下落，王洪業(yè)趕緊給滿(mǎn)山跑打掩護(hù)說(shuō)滿(mǎn)山跑，已經(jīng)生病到吐血了，害怕傳染給宮田，所以才沒(méi)敢來(lái)宮田假意關(guān)心滿(mǎn)山跑，說(shuō)維持會(huì)結(jié)束后就會(huì)去看他。
董齊剛負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作，他想埋伏在維持會(huì)外的房頂上好槍殺日本人，但是剛剛爬到房頂卻被日本鬼子發(fā)現(xiàn)，路過(guò)的一個(gè)大娘謊稱(chēng)董齊剛是自己的兒子上去修煙囪，這才騙過(guò)了，日本鬼子。董齊剛下了房頂，感謝大娘，大娘得知董齊剛是八路軍要槍殺鬼子，激動(dòng)的表示自己早就恨透了日本人，于是便給他提供方便，帶著董齊剛到了埋伏點(diǎn)。
鴻本也出現(xiàn)在了為什會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)。董齊剛的槍對(duì)準(zhǔn)了他。王洪業(yè)狗腿地讓黃六的舞獅隊(duì)趕緊舞動(dòng)起來(lái)。
鴻本在維持會(huì)上講話警告中國(guó)人，如果他們聽(tīng)話的話，就能和日本共同繁榮，但是如果頑強(qiáng)抵抗，絕對(duì)不會(huì)手下留情。
董齊剛不等紅燈將完，便朝他開(kāi)了一槍。鴻本受了重傷。孫大刀趁機(jī)點(diǎn)燃了舞獅隊(duì)的炸藥?，F(xiàn)場(chǎng)一片混亂。宮田派駐的射擊手也在城墻上發(fā)現(xiàn)了董齊剛。槍?xiě)?zhàn)一觸即發(fā)。
在孫大刀和董齊剛以及朱雁鳴一行人的配合之下，幾人攪亂了維持會(huì)，遣散了來(lái)參加的老鄉(xiāng)。八路軍一路跑到了劉大麻子的陣地。多大碼子合適也緊張極了，他們不知道該射擊還是該放八路軍走，兩人嘰嘰咕咕，最后決定朝著天打槍。朱雁鳴一行人向劉大麻子抱拳示意后離開(kāi)。
宮田一路追了過(guò)來(lái)，劉大麻子趕緊上前迎接。宮田詢(xún)問(wèn)他八路的下落，大碼子表示八路軍軍力強(qiáng)悍，他們不及被八路軍跑掉了，宮田氣急敗壞，但又無(wú)可奈何。
王洪業(yè)和劉大麻子爭(zhēng)執(zhí)起來(lái)，互相指責(zé)對(duì)方通共。
鴻本被送進(jìn)了醫(yī)院，虛弱的鴻本強(qiáng)打著精神警告宮田，這次任務(wù)的失敗代表著宮田軍人生涯的結(jié)束。宮田緊握鴻本的手，表示自己會(huì)承擔(dān)起這次任務(wù)的責(zé)任，并且叮囑醫(yī)生要全力救治鴻本。