董齊剛一睜開眼睛，便看到滿臉虛偽笑容的伊藤。伊藤逼迫董齊剛讓他交出軍火，不料董齊剛并不吃伊藤這一套，他根本不把伊藤放在眼里，因為董齊剛心里很明白，自己手中所握的軍火，對于伊藤來說，更為重要。如果日本軍方知道伊藤弄丟了軍火，那么伊藤自己都性命不保。
董齊剛猜的一點沒錯，伊藤為了盡快找到軍火，不僅沒有傷害董齊剛，而且還滿足了董齊剛的一切要求，董齊剛要求日本人把自己的兄弟從城墻上放下來，并且要加以厚葬，讓他們入土為安，而且還要讓王洪業和他的兒子為自己的兄弟披麻戴孝。
王洪業心里雖然不樂意，但是迫于日本人的威不得不按照董齊剛的要求做。
孫大刀和弟弟一起尋找王洪業，想要為兄弟們報仇。八路軍為了阻止日本人陰謀得逞，也趕了過來。董齊剛聲勢浩大的為自己的兄弟辦葬禮。孫，大刀看到葬禮中穿著喪服的王洪業，沖動的要沖上去殺了他。被及時趕到的八路軍制止。
朱雁鳴告訴孫大刀，現在日本人已經放出消息說孫大刀投靠了日本人，現在他已經背了一個漢J的名號，如果想要洗清冤屈，就必須配合八路軍救出董齊剛，孫大刀答應了。
劉大麻子因為被王洪業的兒子王占魁打了一槍，決定派自己的手下暗殺王洪業和他的兒子報仇雪恨。劉大麻子的手下也趁亂混入了送葬的隊伍。
孫大刀突然沖到山崗頂處，被董齊剛看見，董齊剛沖動之下沖上去要殺孫大刀。剛沖過山崗就被八路軍給摁下。朱雁鳴趕緊向他解釋來龍去脈，并告訴他中了日本人的J計。朱雁鳴勸他，現在要一致對外，先打日本人他和孫大刀的仇恨先放一邊。董齊剛深以為然加入了和日本人的戰斗。
聽到槍聲以后，王洪業和兒子王占魁像兔子撒鷹一樣跑得飛快，劉大麻子的手下本想趁亂殺他，結果卻根本追不上，暗殺任務失敗了。
伊藤聽到消息，派宮田抓捕了八路軍的地下工作者許明，并且對許明進行嚴刑逼供。但不管用什么審訊手段，許明都咬緊牙關，不說一字宮田，只好去回復伊藤，不料卻被伊藤諷刺一番。伊藤這次丟失了軍火，必定要找一個人來承擔責任，宮田就是最合適的人選。
被一同責罵的宮田心中不憤，跑到練武場和眾武士比武，發泄心中的憤恨。
再一次被八路軍所救的董齊剛有些不好意思，朱雁鳴再次提出邀請讓董齊剛加入八路軍。看著董齊剛猶豫的模樣，朱雁鳴不想強求。
看到朱雁鳴想要離去，董齊剛急忙開口攔下，表示自己愿意加入八路軍，并且愿意把軍火當做加入八路軍的禮物。
屢次被八路軍所救，孫大刀心中也很糾結，迫于國軍的身份，他還是不太愿意加入八路軍，于是他決定先去找自己的兄弟。
董齊剛雖然加入了八路軍，但是身上的土匪習氣仍然很重。李慕俠看不慣和董齊剛發生了爭執，董齊剛霸氣的嚷嚷著說自己肯定還會弄一批軍火給大家打鬼子用。李慕俠氣的直喘氣。朱雁鳴勸李慕俠對待董齊剛這樣的同志一定不能心急，否則可能事極必反。
宮田跪在日本軍大佐鴻本面前準備剖腹自盡，以謝丟失軍火之罪。鴻本把他拉起來，決定再給他一次機會，讓他戴罪立功，并且指示伊藤和宮田要盡快消滅八路軍。
日上三竿，董齊剛仍然躺在床上睡大覺，別的八路軍戰士已經在外操練。董齊剛不僅沒有歉疚之情，而且反而怪罪其他戰友們打擾了他睡覺，想讓別人小點聲。老楊來找董齊剛通知他政委朱雁鳴喊他開會，也被董齊剛一口回絕，而且還態度不善的讓老楊告誡操練的士兵都離他遠一點，不要打擾他睡覺，他是有傷在身需要休息。董齊剛絲毫不理老楊的勸告，老楊無奈嘆氣，認為董齊剛自由散漫，毫無紀律性，氣呼呼的離開了。
為了一舉殲滅八路軍日本鬼子，想了一個損招，他們假借八路軍的名義來到各個村莊招兵。那些滿腔熱血加入八路軍要跟著打鬼子的年輕壯丁們，一被抓來就全部被槍殺了。
正在睡覺的董齊剛聞到了飯菜的香味，趕緊起床。嘟嘟囔囔的嫌戰友們不通知他吃飯，還從別人手中把打好的飯搶了過來。董齊剛的行為引起了戰友們的議論。朱雁鳴安撫了大家。
村民們跑過來通知朱雁鳴鬼子們陷害八路軍的詭計，朱雁鳴趕緊集合戰士們去營救林村村民。董齊剛雖然平時不著調，但一聽打鬼子的事情便積極主動起來，主動請纓要求參加。
孫大刀和弟弟一路奔波，餓得前胸貼后背去投奔自己的兄弟二雷子。二雷子和燕大叔正打獵回來，碰到了來投靠他的孫大刀，高高興興地要把孫大刀領回家。
日本人在王洪業的帶領下，冒充八路軍，把整個村里的人都屠殺了，連婦孺老小孩都不放過。二雷子回到村里，發現整個村里寂靜異常。進門一看發現了親人們被殺的慘狀。二雷子仰天痛哭。煙袋叔的親人也已經被殺了，煙袋叔絕望的倒在了地上。
朱雁鳴帶著八路軍趕到村里時，村里已經一片狼藉。朱雁鳴向鄉親們道歉，但是鄉親們被悲痛迷了眼。他們責怪八路軍沒有保護好鄉親們。朱雁鳴發誓一定會替鄉親們報仇，殺死這些小鬼子。一位老者站了出來，他勸慰鄉親們，聽朱雁鳴的話，只有拿起槍來才能替死去的親人報仇，不讓他們的血白流。
二雷子也自告奮勇要加入八路軍，朱雁鳴再次邀請孫大刀加入隊伍。孫大刀終于下定決心加入八路軍。
為了救百姓于水火之中，朱雁鳴派李慕俠和董齊剛一起去尋找鬼子的下落，董齊剛信心十足。
為了摸清鬼子的地址和套路，董齊剛帶著幾個人去打探。李慕俠他們還有些不信任董齊剛，董齊剛把鬼子的行蹤分析的頭頭是道，果然不出董齊剛所料，他們在伏擊的地點發現了鬼子的蹤跡。八路軍趁機抓了一個鬼子進行盤問，得到了鬼子最近的計劃方案。
朱雁鳴讓董齊剛帶隊，伏擊鬼子們，給鬼子們一打擊。宮田一行人果然來到了董繼剛他們埋伏的地點。宮田發現地形有些不利，想要撤退。董齊剛和李慕俠趕緊開槍作戰雖然殺死了不少鬼子，但是卻被宮田給跑了，董齊剛有些懊惱。
為了解決這些鬼子，破壞鬼子的計劃，林城支隊要成立一個特別行動組，董齊剛和蘇大濤都想當特別行動組的組長。兩人水火不容，爭斗起來。兩人正刀槍相向，李明霞看到之后，憤怒的指責他們不顧國仇家恨，只會內斗。在李夢霞的調和下，兩人簽字畫押，先暫忘家仇，待打跑了倭寇，再報家仇。
朱雁鳴正式宣布特別行動隊成立，李慕俠被任命為指導員，而一向水火不容的孫大刀和董齊剛則同時被任命為臨時隊長。兩人都不滿意。朱雁鳴則說要通過考察，最后由投票選舉產生最終的行政隊隊長，并且警告他們不要為了拉攏選票而拉幫結派。
劉大麻子得到消息，孫大刀和董齊剛都投靠了八路軍。劉大麻子沒有能成功殺死王洪業，所以想找機會讓他放點血。
雖然朱雁鳴已經警告過不準拉幫結派拉選票，但是董齊剛還是不想輸掉能當隊長的職務，他掰著手指頭算著自己和孫大刀差多少票，決定拉攏老楊，董齊剛甜言蜜語，但老楊根本不吃這一套，還警告他不要再給八路軍搞分化。
董齊剛決定殺幾個鬼子在朱雁鳴面前表現一下自己，董繼剛的計劃被二雷子聽到，孫大刀擔心董齊剛搶了先，于是也帶人，偷偷溜出部隊找鬼子。
十里坡朱雁鳴和許明相約見面，可是他不知道的是宮田早已帶人埋伏在十里坡。趴在遠處伏擊的董齊剛，看到了朱雁鳴的身影，擔心朱雁鳴有危險。不顧他們，寡不敵眾，便朝著小鬼子開著槍。
遠處的孫大刀也聽到槍聲，趕緊跑過來加入了戰斗。朱雁鳴也發現不對，掏出槍打了起來。
一時間槍林彈雨。王洪業拉著兒子趁機躲了起來。
孫大刀，董齊剛和朱雁鳴集合以后決定先行撤退。宮田帶著日本鬼子在后面窮追不舍。朱雁鳴把他們領到了埋藏著地雷的地方。前面的日本兵踩了地雷，引爆炸彈，全部血肉模糊倒在了地上。宮田在后面跟著看到這一幕，氣急敗壞的罵了起來。