因為沒有抓到朱雁鳴。一頭狠狠的打了宮田一個耳光，指責他辜負了鴻本對他的期望，宮田憤恨不已，但是仍然醫生下期請求伊藤原諒，希望能夠再給他一次機會。
朱雁鳴的左胳膊受了傷，秀云耐心地為他包扎傷口。朱雁鳴不顧自己負傷，馬上就要召集大家開會。秀云有些心疼，想要阻止。朱雁鳴不以為意，讓老楊去通知大家。
李慕俠面色嚴肅，死死地盯著孫大刀和董齊剛。訓斥他們兩個，沒有組織紀律性。董齊剛不服氣。他邀功是自己救下朱雁鳴，是有功勞的。孫大刀和董齊剛又爭吵起來，互不相讓。李慕俠頭都大了。老楊跑過來通知大家開會，董齊剛擔心被批評，假裝肚子疼，不想去參加會議，結果被李慕俠當場拆穿，董齊剛只好悻悻地跟著大伙一塊去找朱雁鳴。
朱雁鳴推斷可能是因為許明的叛變，才導致他們這次遭受了伏擊。他決定首先調查清楚許明是否是叛變，還是被日本人扣押？董齊剛和孫大刀都搶著要領這個任務，又爭吵起來。朱雁鳴將兩人分配到了兩組，讓他們帶著人分別去尋找許明的下落，兩人這才消停離開。
對于許明，宮田已經將最嚴厲的刑罰用在了他的身上，彈許明依然沒有張口，他覺得在詢訊逼供許明已經沒有任何意義，于是他把目光轉向了許明當初經營的酒館，宮田帶著日本鬼子去許明經營的酒館來了個大搜查，宮田在許明的酒館里找到了金礦的圖紙，得知八路軍在打金礦的注意。
宮田拿著圖紙去找伊藤匯報，伊藤瞪著眼睛興奮地說，他想到了一個讓許明開口的方法。孫大刀帶著兄弟萌來到了礦上，發現小鬼子們正偷偷摸摸地用車往外運送尸體，他們便悄悄地跟了上去。他們一路跟著，鬼子到了他們拋尸的地點，發現一個大坑里面全部都是中國老百姓的尸體。幾人正要離開，突然聽到一聲輕微的救命聲。他們趕緊循著聲音找了起來，一看竟是原來曾經跟著孫大刀弟弟小賭神討過飯的小兄弟。幾人趕緊把他救了下來。
與此同時董齊剛帶著黑鐵鳩幾個人來到了劉大麻子的山寨中，質問他是否出賣了自己，劉大麻子拒不承認，還透露了一個消息給董齊剛，說是董齊剛的叔叔滿山大搖大擺的回來了。董齊剛用100大洋來交換許明的下落。
董齊剛知道叔叔滿山回來就悄悄地溜了進去，去找叔叔滿山。董齊剛生氣的指責自己的叔叔竟然投靠小鬼子。叔叔滿山解釋自己只是沒有辦法，還勸說董齊剛也順應形勢，投靠日本人。董齊剛和滿山辯駁起來。并且自豪地告訴滿山自己，現在已經是八路軍了，滿山趕緊捂住董齊剛的嘴巴。董齊剛和滿山聊幾天了，趁機向向魔山打聽許明的下落，但滿山嘴巴緊的很不愿意告訴，董齊剛在董齊剛的威脅下，滿山答應會替董其剛打探消息。滿山把鬼子有行動發消息告訴了董齊剛，臨走之前還給了董齊剛一些銀子。
第二天一早，董齊剛便帶著錢去找劉大麻子換消息，從劉大麻子的口中，他得知許明已經被搬運到了金礦。董齊剛說消息核實后才會付錢，惹惱了劉大麻子。但一想到董齊剛背后是八路軍，劉大麻子也不敢有什么動作。
煙袋叔循著小鬼子車的印記，一路跟蹤到了金礦。
伊藤命人把許明拉在眾多老百姓的面前逼他說出他的戰友是誰，徐明死都不說出口，一通殘忍的從人群中拉出兩個老百姓，讓他們玩剪刀石頭布的游戲，然后選擇輸的那個人一槍殺了，以他的舉動激怒了徐明，徐明一直在謾罵伊藤，但是伊藤看到許明的反應，知到踩到了他的軟肋，反而很高興。
朱雁鳴推斷出許明并沒有叛變，因為金礦已經被轉移了，朱雁鳴決定辦法摸出金礦的情況，想出營救的辦法。董齊剛和孫大刀都想參加。兩人又吵了起來。朱雁鳴決定讓了解情況的鐵鏟一人去。其他人準備接應。
鐵鏟找了朋友把他偷偷給送進礦里。被劉麻子的人看到了，舅媽自推斷8路要對金礦下手，劉麻子覺得自己要發財了，高興極了。他決定把消息賣給王洪業，和他做一筆買賣。多大麻子興致勃勃地去王洪業家里，用五千塊大洋的價格把這個消息賣給了王洪業。王洪業趕緊通知宮田，并發布命令，要讓八路軍有來無回。
鐵鏟朋友口中得知日本鬼子的確把一個共產黨抓進了礦中。鐵鏟趁機把消息傳了出去，八路軍準備營救他們不知道的是現在日本鬼子已經布下了天羅地網。朱雁鳴決定親自出去營救許明。他讓董齊剛和自己一起去營救許明，讓孫大刀和李慕俠在外接應，這引起了孫大刀的不滿，孫大刀想親自參與營救，救出許明作為自己加入八路軍的見面禮。董齊剛滿臉自豪故意抬高自己貶低孫大刀，兩人差點又要爭吵起來，朱雁鳴勸說孫大刀服從安排。
孫大刀一心想要搶頭工，不聽朱雁鳴安排，偷偷想要混進日本營地。在外邊伺機行動的朱雁鳴看見日本鬼子數量突然增多，覺得情形不對，懷疑有埋伏想要撤離，這時卻看見了偷偷溜過去的孫大刀。
孫大刀一槍打死了門口的日本鬼子。董齊剛發現形勢不對，趕緊喊孫大刀撤離，已經為時已晚，槍林彈雨一觸即發。李慕俠求助老楊救出了幾人。
宮田未能八柱八路軍氣急敗壞地扇了王洪業一巴掌。八路軍也犧牲慘重。因為自己亂了計劃，害兄弟慘死，孫大刀很是自責，他發誓一定殺了那些鬼子為兄弟們報仇。
劉大麻子掙了一大筆錢，正沾沾自喜，鐵鏟突然出現，拿著槍頂住了劉大麻子的頭。師爺故意聲討劉大麻子，擾亂鐵鏟的視線，劉大麻子趁機打掉了鐵鏟的槍逃脫。
王洪業受日本人的命令前來拉攏，劉大麻子恰巧碰到鐵鏟逃離的身影，王洪業一眼認出那就是當初刺殺他的人。他大聲質問劉大麻子，劉大麻子解釋稱是仇人來找自己尋仇，王洪業不信。
在師爺的勸說下，劉大麻子決定去會一會宮田。為了逼許明招出自己的同伙，宮田一直在指明面前殺中國的老百姓。許明實在抵不過去，告訴宮田他要招供，宮田信以為真，許明悄悄走進宮田，趁機拉了旁邊的士兵的刺刀捅了自己意圖自殺。趕過來的伊藤看到滿身是血，躺在地上的許明憤怒地朝著宮田打了一巴掌，指責他辦事不力。
因為八路軍進了礦場，伊藤大發雷霆，指責宮田辦事不力。王洪業跑到日本鬼他麻子通共，宮田立功心切，自告奮勇請求去剿滅劉大麻子，正在這時，劉大麻子卻前來投靠日本鬼子，劉大麻子和王洪業兩人在日本人面前狗咬狗，伊藤讓劉大麻子協助王洪業工作，并且威脅劉大麻子，如果真的讓他發現劉大麻子痛苦，一定會剿滅他的山頭，殺他全家，面對日本人的威脅，劉大麻子和王洪業不情愿地握了握手。
孫大刀懷疑黑鐵鏟是內J，發誓要殺了他，李慕俠勸他要冷靜，在沒有確鑿證據之前，不能沖動行事。打探消息的八路軍發現了日本鬼子，一星人帶著受傷的許明趕緊回來。孫大刀聽到許明的下落，拿起刀就要去救許明，被朱雁鳴攔住，因為現在出去就是送死。
黑鐵鏟回來了，承認是自己的原因，導致消息泄露，孫大刀上去就是一拳，要打死黑鐵鏟。董齊剛也掏出槍，要一槍崩了黑鐵鏟。李慕俠攔住他們，讓黑鐵鏟把事情的經過說清楚。黑鐵鏟環顧四周，朝著大家跪了下去。他想他家講述了自己，為了救家里人而戒了劉大麻子的錢又未還劉大麻子的債，不得已受劉大麻子的指使，劉大麻子正式跟蹤了自己，才知道了八路軍的下落。他明白只有加入八路軍才能打鬼子。黑鐵鏟也想要將功補過
黑鐵鏟又找到了礦上的伙夫王頭向他打探了消息，從伙夫王頭的嘴里得知礦上其實還有一條密道，在日本人來之前已經封死，所以日本人并不知道這個密道。朱雁鳴決定直接從密道穿進礦里去救許明。
黑鐵鏟勸說王頭為他們帶路，王頭擔心自己的生命安全，本想拒絕黑鐵鏟，黑鐵鏟拿出自己兄弟的性命，家人的性命勸說王頭，動之以情，曉之以理。最終王頭出現在了密道里，為八路軍帶路。他還準備了幾身工人的衣服，讓八路軍換上。
在朱彥明的帶領下，董其剛孫大刀等人進了密道，朱雁鳴打暈了一個看護許明的日本鬼子，自己換上了日本鬼子的衣服。
外圍的八路軍被發現，宮田前來查看許明的情況，朱雁鳴低頭報告一切正常。宮田出了門忽然發覺不對勁，再次回房間時發現許明已經被救走。
宮田帶領日本日本鬼子追了上來。八路軍和日本鬼子展開了激烈的戰斗。朱雁鳴帶領大家，一行人從密道逃走。在撤退的過程中，王頭不幸犧牲。黑鐵鏟激動地要返回替王頭報仇，被朱雁鳴強行拉走。
朱雁鳴受了傷，秀云在耐心地照顧他。秀云的兒子小小指責朱雁鳴指揮不力，害了自己的戰友白白犧牲。
雖然大家把許明從日本人的手里救了出來，奈何許明受傷太過嚴重，已經無法搶救，犧牲了。孫大刀很是自責，在李慕俠的勸說下才又重新振作起來。
許明被救走，伊藤把所有的過錯都推給了宮田，并且已經上報，宮田心中極其不滿。