一起針對天使的大規模襲擊事件發生后，Castiel召喚Sam和Dean前來相助。在他們動身的時候，Sam敏感地發現Dean十分「熱心」地要帶上「第一把刀」。他擔心哥哥會為使用這把刀而付出沉重的代價。與此同時，Castiel驚訝地得知策劃襲擊事件的天使竟然是他自己的一名追隨者——而且此人在以他的名義行事。Dean很快發現Castiel的天使追隨者當中隱藏著一個巨大的陰謀，始作俑者便是「死神」（Reaper）Tessa。
Dean深切感受到來自「第一把刀」的影響，而Metatron開始實施針對人類的行動。與此同時，Sam、Dean和Castiel在與Metatron戰斗時面臨驚人的后果。