這一集純粹是在迎接halloween。dorothy帶著女巫在黑白色的75年前出現，一下就讓人回憶到了奧茲國的綠寶石城啊。拋去原著來講邪惡力量的編輯是真心之有才，dorothy無法殺死女巫，用咒語將自己與女巫靈魂相連鎖在罐子里。回到現在sam想用基地的電腦，查詢天使的行蹤，以幫助cass逃避天使的追殺。dean在打開電腦時，不小心碰到了那只罐子，將女巫和dorothy放了出來，此時又成了黑白片。于是兄弟兩請來了Charlie（拉拉電腦天才妹子），如何使用那只awsome巨型電腦。在歡樂的睡衣派對后，他們才發現dean干的壞事。而后當然是一番激烈的打斗，Charlie替dean擋大殺招致死后又被zeke救回。最終女巫被Charlie用高跟鞋ko掉了，Charlie同dorothy去奧茲國繼續探險，拉拉之戀正式開始。sam總是不安的心，此刻也和dean一樣懂了什么是家的含義。
這一集似乎回歸了以往的獵魔程序。dean依然是一副好哥哥樣子，無時無刻不在關心著sam的身體狀況。此時他們發現一個標本師被碾死，身上所有關節都脫臼了，并且沒有一塊好骨頭。本來他們以為是保護動物的組織干的，但是素食面包店的老板夫婦的雙眼也在監視標本師的時候被毒液噴傷。之后又有一家動物收容所遭到攻擊，一個人被爪子抓死。這時dean又見到標本師的狗狗，而這只狗見證了這兩件兇案，這只狗也確實知道些什么。dean將狗帶回家，在凱文的幫助下找到了一個可以與動物交流的咒語。接下來就是dean的狗狗生涯了。兇手是一個的了晚期癌癥的主廚。他想以動物內臟結合咒語治愈他的病。他還把sam抓傷，但sam的傷口立刻痊愈，使主廚想要吃掉他。而后主廚化身為狼，但卻被一群狗狗咬死。最后標本師的狗被素食面包店的老板收養，dean身上的咒語也失效了。此時的dean已經語無倫次了。因為他不知道該怎么向sam解釋，傷口立即復原的事實。
天使全部墮天，總是要有惹事的。這一集中的一種天使，被稱為仁慈天使。這種天使的特異功能除了可以治愈患病的天使以外，也會將病重不治的天使瞬間無痛地粉碎掉。剛來到人間的他，只知道要清除所有的痛苦，卻不明白人類復雜的感情，因此任何人都可能會被殺掉。剛巧一起命案發生后，獨自在外的cass知道這件事，并將這事告訴了dean。與此同時sam和凱文正積極的破譯石碑上的文字，克勞利又恰巧懂這些文字轉化成的圖騰。無奈之下只好答應克勞利與阿比頓通話。這邊仁慈天使來到cass老板兼女友家欲殺掉cass，cass與dean共同除掉仁慈天使。與此同時，克勞利得知阿比頓毀了他所有的契約，心灰意冷，翻譯了那些圖騰。于是，sam二人通知dean結果，天使墮天不可逆轉。而cass卻意識到他不能放棄幫助天使，dean無奈之下再次說了謊。