Dean無法聯絡上Crowley，他所承諾的「第一把刀」（The?First?Blade）也不見蹤影，這讓Dean非常苦惱。可是Crowley突然回來了……他告訴Sam和Dean自己舊癮復發后注射了人血，現在急需他們的幫助。更糟的是，他讓一個惡魔（Rebecca?Marshall）幫助他尋找人血，但這個惡魔出賣了他，將他和Winchester兄弟正在尋找「第一把刀」的事情全都告訴了Abaddon。Winchester兄弟必須趕在Abaddon之前找到這把刀，于是他們求助于一名前「Men?Of?Letters」組織成員（Kavan?Smith）。與此同時，《澤西海灘》（Jersey?Shore）中的真人秀明星Nicole?“Snooki”?Polizzi將在本集中客串一個鏡頭。更有名氣的娛樂名人Paris?Hilton已經在本劇中亮過相，Snooki在本劇中亮相也就不足為奇了。
該隱標記（殺人罪，Mark?of?Cain）的影響讓Dean非常痛苦。與此同時，Sam聽說某地發生一起奇怪的案件：一群傳統而古板的普通人突然變成暴力殺人犯。Sam懷疑這是惡魔附身所致，于是建議Dean和他一起去調查，但Dean要他獨自前往。Sam來到當地與多位鎮民進行交流，并見到了老婦人Julia（Jenny?O’Hara）。Julia聲稱「Men?Of?Letters」組織成員曾于1958年來到該地。Josie告訴Sam一個故事——年輕人Henry?Winchester（Gil?McKinney）和他的女性同伴Josie?Sands（Alaina?Huffman）的故事。當Sam不在的時候，Crowley注意到Dean有些魂不守舍，于是開始考驗Dean
Metatron試圖讓Castiel與他聯手，但Castiel惱怒地拒絕了。一個出人意料的計劃開始進入實施階段。與此同時，Sam和Dean終于抓住了Gadreel（Tahmoh?Penikett）。