此時dean阻止sam繼續進行試煉而帶來死亡，可此時的sam卻已經命不久矣，死神騎士也在sam一番心里掙扎后出現。dean心急如焚，但尋找cass無果，于是進行開放式祈禱，進而引來大量急于尋找cass的憤怒天使們。幸好其中一位天使仍舊保留著使命感，以dean的身份騙sam接受他的附身，而避免死神將sam帶走。與此同時的cass也陷入窘境。失去神力的他遇上一個想與他合二為一的天使，dean勸解cass不要相信任何人，但cass不聽。而后cass發現dean是對的，邊在那個天使威脅的語氣中暴怒將其殺之。之后被路過的好心人載到城市，還收了那人的一些零錢。小cass的凡人生活正式開始。
被sam燒焦的阿比頓被其他惡魔復活，開始著手謀朝篡位之事。但是有些惡魔擔心crowley并沒有死，需要阿比頓證明crowley確死無疑方可。于是她帶著手下的幾個惡魔，先到軍隊換了更為優秀的身體，而后抓了兩個hunter，引誘溫切斯特兄弟前來，并詢問crowley的行蹤。而后兄弟兩個被阿比頓引誘前去，dean被阿比頓制住，sam也被其他三個惡魔打昏。此時附身于sam體內的天使蘇醒，除掉了三個惡魔，阿比頓也順勢逃跑。屆時sam醒來，dean說自己殺掉了三個惡魔。sam雖有詫異，但也未深究。被關在秘密基地的crowley在自作自受被凱文教訓了一頓，將部分惡魔的名字供出。這時的sam說這是他這輩子頭一次感到幸福，家人和朋友就在身旁。但是dean眼中卻滿含悲傷，欲語還休。
dean開始尋找收到天使追捕的cass，此時的cass正和一群窮人生活在一起，努力適應人類的生活。就在他準備入睡的時候，一個天使發現了他，cass將其殺死，離開后在中國城的紋身店紋了一些文字以阻礙天使的追蹤，但不慎落入一個共度良宵的美女死神手中。dean搜尋cass無果，召喚出zeke，讓他找到正在尋找cass的“賞金死神”。dean帶著sam（zeke)救出cass后回到了秘密基地。此時zeke發現大量天使集結而來，他害怕cass繼續留在基地會波及自身，于是想要離開，但這樣會使sam再次面臨死亡。dean選擇了讓cass離開以保護sam。