奧列格帶熊振男去了鐘表店拜訪老師尤里，他曾是格斯塔最厲害的警察之一。尤里聽奧列格提起過熊振男，還特地送了她一份見面禮。提到圣杯，尤里表示他已經有十多年沒有聽過這件事了。十二年前格斯塔還遠不止三方鼎立這么簡單，后來有一個人從中攪弄風云，七大家族互相殘殺，最終只剩下了如今三大勢力。這個人就是K先生，警方十多年前就派臥底潛伏各大家族竊取情報，名為斬狼行動，三方勢力挑起大血洗，之后他們在K先生見證下達成了某種協議，圣杯是這其中的關鍵。K先生并不神秘，熊振男甚至很熟悉，他就是季廷山。十多年前季廷山回到了國內，從此便銷聲匿跡了。熊振男意識到季廷山在中國倒臺圣杯隨后出現絕不是偶然，崔澤的死只是開端。不過這也是個好機會，警方可以借機把黑幫勢力連根拔起。尤里的女兒是米倫娜，她準備了豐盛的下午茶，熊振男無意中看到了米倫娜和季凡、季平的合照。米倫娜解釋他們從小一起長大，不過二人回國后就再也沒有聯系了。熊振男從她的話里判斷，其中一個最近聯系過米倫娜。照片上還有一個女孩子，但熊振男提起后，尤里卻開口打斷，似乎是怕米倫娜傷心。
張小明發現熊振男自從見過季凡后變的怪怪的，其實季凡發生了這么多事情，變成這樣也是情有可原的。安東尼把杰克關了禁閉，歐子堅吩咐人全力搜捕季平，然后去了格斯塔圖書館。米倫娜在這里工作，歐子堅每次來都借口看書，實則傳遞情報。
季平逃出C91后渾渾噩噩地走到了一個隧道里，以前季凡和季廷山鬧矛盾后就會來這里躲著，季平則總是充當著那個勸架的角色。那晚他們遇到了幾個混混，心情不好的季凡把他們打了一頓，并在墻上寫下了“季”這個字。多年過去，這個字依然還在。季平嘲諷地笑了，還沒離開，隧道三個出口浩浩蕩蕩地出現了一行人，季平卻輕輕松松把他們打趴下了。
照片的事情熊振男一直放心不下，所以還是找奧列格要了米倫娜的工作地址，解釋季平是警方通緝犯，所以任何有關于他的信息都不能放過，希望米倫娜不要介意。米倫娜很善良，季平和季凡都是她的朋友，如果說了什么豈不是出賣嗎？但熊振男還是說服了米倫娜，米倫娜告訴她，照片上的另一個女孩兒叫做索菲亞。當年，季平和季凡還在上學，一次偶然，二人結實了索菲亞，那個在房間里翩翩起舞的身影，和門外偷看的兩個情竇初開的男孩子。那時的回憶很美好，但后來的索菲亞死于一場大火之中，大火撲滅后在里面發現了索菲亞和一個醉漢，他因為犯了事才會被報復，連累了無辜的索菲亞，這是米倫娜多年的夢魘。
后來這個人只是被判了縱火罪，熊振男沒來得及問下去米倫娜忙著去處理其他事情了。熊振男被一個聲音吸引，進去后卻發現沒有人在。季平隱藏在這里，米倫娜緊張地追了進來。熊振男走后，米倫娜才小心翼翼地叫季平出來。索菲亞也是季平的傷心事，那晚的大火也是他的噩夢。那晚索菲亞要去庫房練舞，本想拉著米倫娜一起去，但米倫娜想睡覺便拒絕了。一覺醒來發現索菲亞還沒回來，米倫娜便去庫房找她，可是那里已經燃起了大火，索菲亞葬身火海?；馂倪^后米倫娜狀態不是很好，多年后才敢鼓起勇氣回憶這件事情，發現還是有很多蹊蹺之處。比如，那個醉漢在火災前幾天就來過庫房，不過米倫娜沒辦法確認是不是同一個人，究竟是怎么一回事，還要去問彼得才知道。
熊振男一直沒有離開，她始終埋伏在圖書館外。季平警惕心也很強，他特意做了裝扮才離開這里。季凡醒來發現身邊有一個陌生女人，是安東尼派來接他的人。因為起床晚了，這個女人便自己開車先走了。季凡無奈的去開自己的車，沒想到她連自己的車都毀了。
來到C91總部季凡才知道，這個女人叫做伊娃，是安東尼的女兒。季凡和伊娃互相不對付，誰也看不慣誰，只是面對安東尼，季凡不能說什么。安東尼說生意上碰到了一些麻煩，希望聽聽季凡的意見。安東尼還沒開口，兩個壯漢拿著槍闖進來，要求安東尼在三天之內交貨。
安東尼肉眼可見的惱怒，季凡不明白為什么對方只有兩個人，安東尼還會這么慣著他們。安東尼解釋他們背后是整個境外兄弟會家族，他們心狠手辣，根本不管什么禍不及妻兒的規矩，如果惹到他們，連你家里吃奶的孩子都不后放過。自從季廷山入獄后，三大家族共同使用的貨物運輸路線和倉庫也被曝光，他們要的貨就在倉庫里。格斯塔警方一直守在倉庫那邊，安東尼他們去就是人贓并獲，運輸方面也會有很多危險存在。安東尼要季凡三天之內搞定這件事情，因為他是季廷山的兒子。安東尼會派伊娃和季凡一起去，顯然二人都不愿意。伊娃開口幫杰克求情，但安東尼不肯再讓他插手這件事情，他太蠢了，杰克聽到這些話十分寒心。
季平找三姨買情報，得到了彼得的住址，并且得知圣杯很有可能會出現在不久后的三大家族聚會上。季平找到了那個地址，卻被告知彼得要下周才能回來，于是季平在這里放了監控。這一切都在歐子堅掌控中，得知季平去找彼得，歐子堅打電話匯報給一位先生。米倫娜被跟蹤了，因為歐子堅把圖書館當成觀察點，安東尼要確保這里的人不是別人，歐子堅稱人多眼雜，把他們趕走了。熊振男跟了米倫娜幾天也沒找到季平，崔澤案也沒什么進展。局長打電話來詢問情況，讓熊振男加快進度，找到繼續留下來調查的理由。面對這樣的死局，熊振男想起了季凡，如果是他他會很有辦法吧。
季凡和伊娃、歐子堅開始行動，故意在倉庫開槍制造混亂，歐子堅假裝倉庫工作人員告訴埋伏的警察他們剛剛遭到了襲擊，要帶他們過去。歐子堅把他們引到了某間倉庫，里面槍聲四起，但實際上只是一臺音響而已。季凡和伊娃在路上遇到了一幫人，他們要殺人，季凡開了五千萬的價格，說服他們由自己帶路去拿錢。完成任務的歐子堅去見了杰克詢問是不是他殺了尼克，杰克稱他查到尼克和警察在一起，所以必須除掉這個隱患。杰克希望歐子堅能夠一直輔佐自己，而不是C91。
車上的伊娃還在埋怨季凡，季凡卻很淡定，還叫她一會兒聽口令打他。那些人挖出現金后，季凡開口讓伊娃打自己，伊娃不配合，季凡便故意踩了她一腳。伊娃狠狠地打了季凡一頓，同時身邊的劫匪也被解決了，這些人是兄弟會家族的人，季凡拿到了他的把柄，才會在今天救了他們。解決完后對方給季凡留了一把槍，二人拎著幾大包的現金才好不容易走到加油站打電話。季凡打給了外賣，隨后便聯系到了隊里。這次行動隊里派了人來保護他，季凡也在貨里裝了追蹤器。伊娃冷不丁出現在季凡身后，問他剛才究竟在和誰說話。伊娃不相信地回撥了過去，的確是歐子堅接了電話才放心。
安東尼對季凡的行動很滿意，大方表示不管想要什么都可以給他。但季凡要的是一區的管理權，杰克聞言色變，一區是他的管理區。但伊娃卻支持季凡，通過觀察她認為季凡比杰克有能力，杰克又不高興了。安東尼表示，他們兩個誰能力強誰就管理一區。過兩天就是一年一度的家族聚會，往年是由季廷山發起的，不過現在他入獄了，聚會也不同以往了。天義社和波拉克家族都不容小覷，他們要想好對策才行。
安東尼想要把軍火納入生意范疇之內，這樣經費就不成問題了，不過天義社的龔冰一直反對他們染指軍火生意，所以安東尼給季凡和杰克的考驗就是讓他們去找天義社，把他們也拉下水。杰克自然會想到直接上門談判，但季凡認為主動談判就喪失了主動權，不如繼續干擾他們的生意讓他們沒錢可賺，這樣就不得不一起賣軍火了。伊娃十分認同季凡的話，安東尼也是如此，在接下來一個星期時間里，二人必須要搞定天義社。杰克氣沖沖的離開，伊娃則打了季凡一巴掌，說是還他打自己的那一次，在她眼里季凡還是個小雞崽子。
杰克內心很悲傷，因為安東尼和伊娃都很忙，只有他最閑，吃好喝好就沒什么了，但是杰克特別希望安東尼認可自己，沒想到安東尼寧可相信外人也不愿意認可他，伊娃也不幫杰克，甚至站在季凡那邊，連朋友的真誠也不屬于他，他過得一點都不好。杰克決心要改變這一切，他去天義社找茬，打手豹哥也不是吃素的。一個神秘人卻悄悄跟蹤了從餐廳離開的蘇梅和龔雪，她們一個是龔冰的妻女。蘇梅下車讓龔雪在車上等著，季平借機下車安裝了定位器。波拉克家族骨干霍華德發現C91搶走了他們很多生意十分不滿，于是跑去找季凡的麻煩，季凡裝傻充愣說這里沒有什么C91的人，還把警察招來了。
蘇梅回來時發現龔雪不在車上了嚇了一跳，找打龔雪后她說自己剛剛遇到了季平，蘇梅心存疑慮，季平真的回來了嗎。季凡對波拉克生意的打擊很成功，安東尼卻只關心圣杯和A先生的消息，不過都沒有消息，歐子堅已經準備好了聚會請柬，發出去后也許A先生會來。安東尼讓伊娃處理一下杰克的事情，他還在警察局呢，還提醒歐子堅別讓幫里的人知道杰克的事情。伊娃把杰克撈出來，杰克聽說季凡去了聚會更加生氣，揚言不要伊娃管他的事情。杰克是警察局的?？土耍瑠W列格已經習以為常。他們收到了三大黑幫要開會的消息，以往都是季廷山主持，今年不知是什么光景，奧列格擔心會出什么事情。
奧列格的身體不太好，他必須盡快做手術，即便做手術也只有三成的機會活下來。安東尼請醫生不要和杰克講這件事情，然后叫來了歐子堅，杰克不省心，他也只能和歐子堅聊聊天。人之將死，安東尼擔心自己死后杰克和伊娃會受到傷害，所以要做好準備。安東尼想派歐子堅去俄羅斯做生意，他送過歐子堅一把槍，只能用特殊花紋的彈殼。所以盡管歐子堅在不情愿，也只能答應。
三大家族聚會這天，龔冰和艾倫都來參加聚會，奧列格他們也做好了充分的準備。安東尼提議要選出新的K先生，不過A先生才是他們實際的老板，應該由他來決定。安東尼他們誰也沒見過這個A先生，說不定只是季廷山編的瞎話而已。安東尼表示想要插足軍火生意，希望大家一起，但艾倫和龔冰認為他想一家獨大，并拿出了那個印有K的請柬，野心明明白白的。安東尼并沒有發過這樣的請柬，這時一名叫松本雅治的日本人來了，他是新一任格斯塔商會會長，他們手上的請柬就是他發的，要商議一下新的K先生人選。三人戒備心很重，松本雅治卻挑明稱圣杯就在自己手上，三人聞之色變。松本雅治帶著安東尼和艾倫、龔冰去了一個房間，他本想阻攔季凡進來，安東尼表示他是季廷山的兒子，圣杯的事情比他們任何一個人都要清楚。房間里有一條項鏈，這就是圣杯，季凡確認后表示沒有問題。松本雅治希望用項鏈做契約談成新一輪的合作，把貨賣給格莫拉，兄弟會家族和運輸渠道由他去解決。艾倫和龔冰紛紛同意了，安東尼也只能同意合作。
眾人移步宴會廳慶祝，季平悄悄潛入宴會現場，沒想到這個時候安東尼突然吐血暈倒，場面一片混亂。這個時候，燈滅了，宴會現場眾人頓時打了起來，季凡借機上樓找到了放圣杯的房間，但這個房間有密碼鎖，輸錯一位就會自動鎖定。松本雅治輸入密碼時季凡雖然轉過去了，但他憑借聲音記下了密碼，成功拿走了項鏈。再次回到現場，警察已經趕到要求搜身，奧列格認出了季凡，正要搜身時季平從天而降挾持了熊振男，借機逃跑，引開了奧列格等人的注意，季凡看向季平的眼神中多了一些默契。
宴會結束，季凡偶然撞到了米倫娜。安東尼猜到圣杯和酒里的毒都和季凡脫不了干系，季凡解釋自己下藥就是為了制造恐慌去偷圣杯，安東尼拿到了圣杯，也沒有計較這件事情。米倫娜因為遇到季凡無法平靜，而她和松本雅治的關系，也并不一般。松本雅治是個變態，變態到可以每晚折磨她的未婚妻，而米倫娜的父親尤里，對此充耳不聞。