季凡被送上拳擊臺和拳王阿帕比賽，阿帕在這里人氣很高，季凡下手卻也干凈利落，很快把阿帕制服。阿帕憤憤不平，拿出槍就要對季凡動手，愛丁堡及時叫停阻止，甚至還叫歐子堅廢了阿帕一條胳膊。季凡身手不凡，但安東尼也不會請來歷不明的人，他請季凡喝了一杯酒，喝完就離開。季凡并沒有喝，他希望安東尼給自己一個機會，并且表示可以幫他們把運不出去的貨運出去。安東尼生性多疑，季凡也早有三姨的提醒，于是順利從安東尼那里獲得了一個機會，但也押上了自己的性命，如果搞砸了這件事情性命不保。
杰克介紹了歐子堅給季凡認識，顯然他很欣賞季凡。但安東尼并不像杰克那樣輕率，能力和野心是成正比的，季凡的野心顯然也不小。歐子堅去過格斯塔圖書館，那里視野最好，如果在那里架槍就可以封鎖整個街區，安東尼很信任他，還叫他去監督杰克和季凡。
特警出身的吳軍來幫助熊振男、張小明去格斯塔國執行任務，明天一早就出發，局長再三叮囑他們沒有執法權，只能配合當地警察。熊振男想幫季凡，可局長態度很堅決，這件事情沒有回旋的余地。他們收到消息說逃犯崔澤被殺害了，收到現場照片和資料，熊振男便發覺殺人手法和季平十分相似，格斯塔國，季凡和杰克去了倉庫押貨，歐子堅則一直在暗處盯著他們。空閑之余，歐子堅還去見了被抓起來的刺客，他就是季平。季平被嚴刑拷打，卻始終一言不發，他究竟是誰派來的？
七天前。從趙清妍的噩夢中醒來，季平去了一家鐘表店找麥迪文先生，但這里的主人已經換人了。新的店主名叫尤里，雖然人換了，但他可以像麥迪文一樣幫助季平。尤里養女喜歡說中文，所以他的中文也很好。季平要換手上手表的玻璃，他說要去見一位老朋友，不能失了體面。
這個老朋友就是索菲亞，是常常在他夢中出現的女孩。季平這段時間會很忙，這一切都應該結束了。離開時，季平遇到了一個女孩兒米倫娜，她認識季平和季凡二人。季平一開始不愿意承認身份，但在米倫娜的堅持下，他們去了一個熟悉的地方。一晃十二年過去，這里無人打理，已經一片狼藉。季平說他們都變了，如果米倫娜想要留住那些美好回憶，就不應該再問什么。米倫娜便沒有再問，但是經歷成長變得面目全非的人不止季平一個，米倫娜留下名片表示如果有需要可以隨時來找自己。
崔澤在為東家找一條項鏈，季平的目標卻也是他，拿到崔澤的消息后季平便把崔澤綁了起來。崔澤認識季平，天義社出名的殺手，殺人用藏在手表里的一根線鋸，是崔澤的模仿對象，也如愿擁有了和季平一樣的名氣。趙清妍就是崔澤殺的，他去季平房間的目的只是偷東西不是殺人，可恰恰趙清妍出現在了他的房間里，便被崔澤用和季平相似的殺人手法解決了。崔澤偷的那條項鏈，對季平而言也很重要。這兩件事情加在一起，足夠季平殺了崔澤，可是一想到趙清妍就是被這樣的手法殺死的，季平便下不去手了。他沒有殺崔澤，卻沒想到在他離開后會有另外的人解決掉崔澤，季平是深夜進入安東尼房間找項鏈被抓的。
熊振男、張小明和吳軍來到了格斯塔國警局總部，警長奧列格，也是這個案子的負責人，提醒他們來到這里要遵守這個國家的法律。崔澤案，熊振男根據現有線索得到了一個很有道理的推論，認為雖然牽扯黑幫，但不一定是仇殺。奧列格帶他們去看了監控，發現季平一直在跟蹤崔澤，這件事情并沒有這么簡單。崔澤被嚴刑拷打也一字不發，歐子堅更加好奇他是誰派來的。二人也是認識的，季平在天義社時被派來C91談生意，負責的人就是歐子堅，二人也是在這個時候結仇的。歐子堅告訴他季凡也來格斯塔了，到時候一定會讓他們重逢。
季凡給安東尼吹了那么大的牛，杰克其實很擔心他。波拉克的人上門找茬，警察趕走了他們，但是要求檢查車里的東西。車被開走了，杰克十分生氣，卻沒想到居然是季凡報的警。原來那輛車里是家具，真正的貨還在后面。杰克嚇了一跳，季凡的行為很瘋狂，但他也很喜歡。
熊振男和張小明他們住的地方比較偏，不過環境還不錯，奧列格看起來五大三粗，但實際上很細心。熊振男帶著張小明去超市買了不少東西，甚至打算在這里生活做飯。張小明提起了季凡，熊振男臉色可見的失落，張小明意識到自己說錯話連忙轉移話題。有人稱在崔澤死亡當天見過他，但是要求奧列格親自去見他才肯說。季凡成功通過考驗，安東尼把他留在了C91，這里最重要的是遵守秩序。不過安東尼一上來就給了季凡一個考驗，讓季凡用自己送給他的槍殺了杰克。杰克嚇了一跳，不明白安東尼到底是什么意思，安東尼把槍交在季凡手上就背過身去，杰克以為自己今天真的會死話都說不利索了，
但季凡開了槍，里面并沒有子彈。這是安東尼給季凡的考驗，通過了考驗正式加入。但是杰克并不高興，畢竟剛才季凡真的開了槍。季凡解釋空槍和有子彈的槍是有區別的，從他接過槍時就知道了，但杰克卻十分傷心，更加瞧不起他。一怒之下杰克跑去賽車場，看到歐子堅一腳油門踩了下去，但他沒有對歐子堅動手。杰克埋怨歐子堅見死不救，他不明白安東尼到底為什么這么對自己，歐子堅卻告訴他做錯了事情就要接受懲罰，安東尼這么做也是為了讓他長長記性。伊娃快要回來了，歐子堅幫杰克準備了禮物，在她回來的時候送給她。
進了C91季凡才知道原來大家對圣杯都這么感興趣，三姨告訴他圣杯只是一個比喻，關鍵是要看圣杯里裝的是什么，據說可以讓整個格斯塔風云色變。三姨給季凡看了一張照片，那上面是一條項鏈，據說當時圣杯剛剛出現，三大家族為此舉行了儀式，這張照片就是參與的人偷拍的。季凡對這條項鏈，是再熟悉不過的了。
安東尼知道季凡是個人才，但是他們做的不是普通的生意，所以用人更要謹慎，歐子堅已經開始著手調查季凡的背景。安東尼讓歐子堅看緊杰克，怕他出什么事情。三大家族老大聚在一起討論圣杯的事情，據說季廷山之前一直把圣杯放在中國，但是一年前有人去中國偷走了一樣東西，據說就是圣杯。崔澤被殺，東西估計已經落到了被后人手里，他們心知肚明，圣杯里裝的是足以讓他們丟掉身家性命的東西。龔冰認為是季平殺了崔澤拿走了圣杯，安東尼沒有說季平在自己手上，心里打起了其他算盤。
奧列格查到了那個打電話來的人，叫做尼克，有案底，雖然看起來不太靠譜但他們也要去試一試。熊振男和奧列格一同去往約定地點，尼克行事很小心，但是他的條件是出境，不然不會把自己看到的告訴他們。
季凡一大早就出去了，歐子堅派人跟著他也被甩掉了，歐子堅對此很不滿意，杰克早就看不慣季凡了恨不得立刻把季凡趕出去，歐子堅告訴他今晚就是試探季凡的機會。杰克想起季平，聽說他來頭不小，歐子堅也和他認識，歐子堅回答只是認識而已，并不熟悉。熊振男苦惱案子想起了季凡，還出現了幻覺。
奧列格來了，看到熊振男穿著睡衣和平時很不一樣。奧列格給熊振男買了很多吃的，借口探討案情留了下來。發現崔澤現場的就是這中國人，奧列格還留了他的護照信息給熊振男看，熊振男看到季凡頓時傻眼追問奧列格他是什么樣子的，奧列格提供了一大堆沒用的線索，熊振男徹底無語了。奧列格和熊振男看了昨晚的監控，他說不管熊振男要找的人是誰，他現在很可能已經加入了C91，是個危險的黑幫分子。今晚他們要辦酒宴，熊振男也想一起去湊湊熱鬧，奧列格為了她的安全著想本不愿意答應，但熊振男卻很堅定。
奧列格進入夜店，杰克身邊美女環繞。熊振男假扮舞女混了進來，奧列格見到舞臺上的她傻眼了，同時熊振男也被杰克盯上了。奧列格喝多了酒，醉倒在了洗手間里。熊振男要找他打掩護，沒想到根本聯系不上奧列格。但熊振男也不愿意撤出來，剛剛進入舞池杰克的人就來請她去喝酒，根本容不得拒絕。手足無措之時，季凡突然出現搶先一步，舉止輕浮，面對杰克的挑釁，季凡抱起熊振男離開了這里，杰克極具侮辱性地在她衣領上留了一些錢。
季凡知道杰克在跟蹤他，所以帶著熊振男去了酒店。季凡現在從上到下都沒有一點警察的樣子，熊振男都快要認不出他來了，季凡表示他現在已經不是警察了。熊振男眼中滿滿的失望，忍不住提醒季凡黑幫不適合他，季凡卻一副無所謂的樣子，稱自己本來就是這樣子，熊振男以前看到的季凡都是假的。熊振男紅著眼眶，狠狠地打了季凡一巴掌離開。熊振男走后季凡才松了口氣，隨后和局長打了個電話。派熊振男過來季凡的計劃嚴重被擾亂，但是合適的時候，季凡會和熊振男挑明自己的目的。隨后歐子堅帶人氣勢洶洶地闖了進來，季凡卻一點也不驚訝。
酒醒后的奧列格找到了熊振男，?他在廁所時聽到人在談論圣杯的事情。那是十幾年前的事情，奧列格知道的也并不多。歐子堅似乎調查到了什么，把季凡綁起來嚴刑拷打。季凡是警察，他再三強調自己現在不是了，顯然歐子堅和杰克并不相信，認為他是被派來做臥底的。幕布拉開，旁邊就是季平，杰克喪心病狂地要殺死他們其中的一個，沒想到這個時候歐子堅回來了，說安東尼要見季凡。
安東尼認為圣杯在季平手上，所以想讓季凡告訴自己圣杯下落，季凡卻告訴他圣杯在自己手上。安東尼并沒有輕易相信，問他圣杯到底是什么東西。季凡不上當，他坦白告訴安東尼現在圣杯的消息已經傳出去了，季凡和季平都會成為目標，他希望安東尼能夠保護自己殺了季平保護圣杯，這樣季凡成為了下一任的K先生，到時候安東尼想干什么都是名正言順的，安東尼對這筆合作很感興趣。季平綁架了杰克，借機逃跑了。不過季平沒有殺杰克，平安后安東尼來勸他吃飯，可杰克心里有氣覺得他想讓季凡取代自己的位置，安東尼又氣又惱。