那一晚，李倩還是去見了徐大智，二人靦腆，陸洋就負責調節氣氛，慫恿他們上爛尾樓看流星雨，二人猶豫半天還是繞過正在巡邏的莫文華上去了。陸洋見徐大智半天說不出一個字來，就開口替他表明了心意，李倩羞澀說還沒想好。
流星來臨，李倩和徐大智跑去看流星雨了，這樣曖昧的氣氛下二人手靠的越來越近，徐大智見狀心中郁悶，又喝多了酒，看到李倩窈窕的背影心生歹意，撲上去把李倩按在地上，徐大智想要救李倩，可工作是陸洋給他介紹的，本就懦弱，徐大智在一旁不敢出聲。李倩不斷開口求救，保安室里的莫文華聽到聲音打著手電上樓巡視，但沒有發現什么。糟蹋完李倩，陸洋轉身要走，沒想到徐大智剛才死死的捂著李倩的嘴巴令她意外窒息，陸洋大驚失色，為了撇清罪責，便威脅徐大智和自己一起把李倩丟下去。
因為是筆友，社會關系沒有調查出什么來，唯一的嫌疑人就是身為保安的莫文華。肖建國還曾特地去過莫文華家，但并沒有問出什么，莫文華一向老實，和李倩又是同村，發生這種事情后很是自責，也許那一晚他再勸勸李倩，就不會發生這種事情了。肖建國從事發現場五百雙腳印里找到了沒有認領的兩雙，李倩母親帶著七大姑八大姨頻頻來鬧事，指望不上他們后就嚷嚷著要自己去找兇手。
莫文華是唯一嫌疑人，剛出事就被解雇了，隨后林勇就給警方提供了新證據，稱莫文華用的手電筒里有李倩的頭繩，整個工地都在落井下石。事發后，莫家成了村子里最不受待見的，莫文升一路遭受著冷眼回到家中，只見家門外都被貼滿了殺人償命的條子。莫文升相信哥哥沒有殺人，既然沒有做就應該抬起頭來做人。一氣之下，莫文升跑去工地鬧事。與此同時，李倩母親再次帶人跑去莫家鬧事要求殺人償命，逼得莫文華夫婦二人下跪，忍受著那些指指點點。
被全村人孤立，背上了殺人的罵名，莫文華夫婦走投無路喝藥自殺，留下了一歲的兒子莫平凡。莫文升是在警察局聽到這個消息的，饒穎帶他去變人了尸體，看到兄嫂躺在這里，莫文升情緒逐漸失控。即便如此，莫文升和莫平凡還是成了大家口中殺人犯的弟弟和兒子，從那時開始莫文升便開始實施自己的復仇計劃，偷走肖建國的兒子肖冉后帶著兩個孩子偷渡出國。偷渡船在公海遇難，莫文升帶著兩個孩子僥幸存活，兵搜出了季廷山父子的證件，以此他們的身份國外存活。
警方召開了新聞發布會，交代了連環殺人案的情況。四方集團成為了風口浪尖上的存在，而季廷山和季平并沒有離開凌海市。季平去看望了自己的親生母親，站在墓前，吹響肖建國送給他的口琴，心情無比復雜。比他們更不好過的季凡，他時時刻刻忍受著內心的煎熬。
四方集團新開發的樓盤，今天是大家入住的日子，張小明和熊振男隱藏在這些人中間，擔心兇手會再次出現。季廷山就坐在天臺上滿臉嘲諷地看向下方。季平來找他告別，知道了真相的季平當然也知道了眼前這個父親真正身份，從二十七年前開始他就不把人命當回事了，何況是他這個沒有半點血緣關系的兒子呢。季廷山今天根本沒想離開，季平知道這一點卻還是來了。
季廷山騙季凡是一種保護，但對他從頭到尾只有利用，認清這一點后的季平心中充滿憤恨，他是季廷山復仇的工具。季廷山的回答很簡單，他是肖建國的兒子，要父債子償。就算這二十幾年來季廷山對他有過一些真情，這一切也應該結束了，他今天會把一切都承擔下來，而季平今天根本不該來。可是季平不知道自己應該去哪兒，世界再大也沒有屬于他的地方，還不如陪季廷山一起上黃泉路。但季平沒打算放過季凡，季廷山驚覺這一點已經來不及了，季凡已經來了。季廷山要趕季凡走，可他不愿意離開，被這一切折磨的發瘋的季平不耐煩地拿出了槍。季凡是莫家的寵兒，而他只是一條沒人要的狗，被季廷山騙了整整二十七年甚至差點殺了親生父親，這一切都太荒謬了。但季凡把他當成親生哥哥，季平不甚認同，他是肖建國的兒子，他才應該是警察，是季凡偷了他的人生！
季凡無言，拿出了那段錄音，其實從小到大季廷山只給他聽過前半段，后半段是肖建國和妻子對肖冉說的話。這盤磁帶是季廷山二十七年前偷走季平時順手帶走的，他也用這個騙了季平二十七年。季凡想用這個告訴季平，這個世界上還是有人愛他的。二十七年前，季廷山是想過要殺死季平的，只是還是沒忍心下手殺死這個孩子。
季廷山不想再談論這些了，他只想讓季凡和季平趕快離開這里。季凡知道這是他計劃中的一部分，就是因為村子里的謾罵才導致了莫文華夫婦的死，所以莫文升最恨他們，不惜重金拿下了村子的回遷項目，蓋了這棟大樓，和他們同歸于盡。但季凡已經發現了季廷山掩埋的炸彈，已經通知熊振男了。在警察的安排下村民們有序離開，拆除了炸彈。季廷山聽聞怒不可遏，但對于季凡來說，這是他作為警察該做的事情。
季廷山精心策劃二十七年的復仇計劃被季凡毀了，季凡也很是惱怒，他的確替父母背負了這么多年的仇恨，可他卻為了復仇殺了那么多無辜的人，他早就應該放下了！季廷山一心求死，要季平開槍殺了自己。季平沒有動手，熊振男帶隊沖上天臺，拷走了季廷山和季平。可季平似乎不甘心，在其他人離開后反手挾持了張小明。季凡篤定季平不會殺害無辜的人，所以按照他的要求給自己銬上了手銬，交換了人質。季平順利離開后就讓季凡離開，但季凡顯然不會放手不管。朝夕相處二十七年但兄弟在得知身世后大打出手，一拳一拳為自己的人生發泄著。季平安裝的炸彈已經啟動，時間在二人互相發泄的過程中一分一秒流逝著。二人灰頭土臉地躺在地上，季平要為自己的人生做一回主選擇死去，對于季凡來說，卻是要死一起死，要走一起走。炸彈爆炸的那一刻，季平奔向了季凡，熊振男等人趕到時，這里已經是一片廢墟。
一個月后。爆炸中幸存的季凡昏迷了一個月終于醒來。電視上正在播放李倩母親接受采訪的畫面，殺害李倩的兇手并不是她一直以為的莫文華，遲來的悔意無足輕重，因為她不知道，是她的無知害了這么多人，毀了這許多人的人生。熊振男和張小明趕來醫院看望，醫生把熊振男認成了季凡妻子，病床上的季凡笑得很開心。季廷山要被移交給檢察院了，雖然沒有證據定死罪，但他已經同意寫認罪書承擔之前的一切責任，季凡決定和他們一起回警局。季廷山寫下了認罪書，經歷半生，他竟不知道該從哪一件事情開始寫起。季平活不見人死不見尸，季凡便決定和季廷山談一談。走進審訊室，季廷山一臉關切地問他的身體。季凡卻問他為什么要殺趙清妍，季平說不是他殺的，那就只有季廷山，可是他也不承認。季凡明明是個警察，季廷山卻還做了這么多傷天害理的事情，但是他并不后悔，只是后悔不該放他回國。提到季平，季凡情緒有些激動，季廷山利用他殺人現在又替他頂罪，難道他就會感激嗎！季凡暗下決心，他一定要把季平帶回來。
季平在醫院陪肖建國，只是他的親生父親已經忘記了他。季平沒有說什么，只是執著的在他身邊吹著口琴。季凡在游樂園發呆，一個小朋友送了他一個紅色氣球，說是一個哥哥讓她給的。季平就曾經在游樂園送過他紅色氣球，季凡知道，他沒有死。
家中發生的變故讓季凡頻頻陷入噩夢，一切的一切都化作空虛。一年后的格斯塔國發生了一起命案，死者是華人殺手組織C91的打手崔澤，報案人則是季凡，他是聽到槍聲才過來的，面對警察詢問也很坦然，他是唯一的嫌疑人。警察提醒他安裝消音器的槍聲很小，季凡則指了指自己的耳朵，他的確天賦異稟。季凡在索菲亞墓前留下了一束花，這個地方對他，對季平都有著重要的意義。
隨著車子行駛，掛牌上的照片搖搖晃晃，那上面是季凡和季平、季廷山三人的合照，以前季凡總是闖禍打架讓季廷山不滿意，這個就是季平做給他免去處罰的。如今時過境遷，季凡反而有些心煩。車子停在了一座別墅外，這是他的第二故鄉，而這座房子同樣充滿了令季凡傷心的回憶。季平的國際通緝令已經下發，局長不允許季凡參加這次的行動，季凡執著的認為沒有人比自己對季平更加熟悉，也是在從那件事情后，季凡的脾氣越來越暴躁，一氣之下離開了警察局。熊振男固執地擋在季凡車前，她相信季凡一定會回來的。
之后，季凡意外收到了一份關鍵性證據，于是來到了格斯塔國，那天他尋著定位來到了這家廢棄工廠，卻只發現了那具尸體，和子彈上刻有的特殊標記。
季凡把這個標記畫了下來，并花大價錢找到代號為三姨的人打聽季平的下落。三姨告訴季凡，如今的格斯塔盤踞著三大家族集團，波拉克家族以軍火生意發家，掌控著整個格斯塔所有的碼頭貨倉，老大叫艾倫，是個貪心油滑的主；南亞勢力之一的天義社，領頭人叫龔冰非常喜歡中國文化，以中餐館為自己的勢力范圍，是三大家族中最冷靜最有生意頭腦的人；最后便是C91，雖然長著亞洲人的面孔，卻是土生土長的格斯塔人，老大叫安東尼，外號夜皇，所有的博彩行業、酒吧夜店都是他們的產業。就在不久前，安東尼遇刺雖然沒有成功，不過據說行刺他的人是個華人，也許就是季平。居然安東尼把人抓住了，是不是季平就要季凡自己去看看了，季凡便讓三姨幫自己混進C91，親自去看一看。
安東尼之子雅各布·陳也叫作杰克，酷愛賽車，打手歐子堅勸他去看場子，他畢竟是安東尼唯一的兒子。C91和波拉克有些矛盾，不過自從立下規矩，三大家族還從未因為利益鬧出什么事情來，波拉克處處挑釁，杰克也難免會出手落入對方圈套。為了打入敵人內部拿到一手資料，季凡去了賭場，引起了杰克的注意，免費給了他一萬塊的籌碼。季凡借機搭話，面對波拉克的挑釁，季凡還提出了解決辦法。杰克對季凡更加感興趣了，還提出讓他跟著自己干，這個機會可是多少人求都求不來的。
于是，季凡順利通過杰克見到了安東尼，安東尼二話不說拿出槍，他認為季凡是別人派來接近杰克的。不過一開始可是杰克請季凡喝的酒，安東尼佯裝尷尬放下了槍，杰克也松了口氣說，季凡只是想賺點錢而已。季凡接著被帶去拳擊場，這里的拳王叫做阿帕，人氣很高。