大鵬和秀蘭兩情相悅，很快墜入愛河，他們偷偷交往了半年之久，可秀蘭遲遲沒告訴父母，大鵬被提拔為派出所副所長，他想把他們的關系公開，秀蘭心里有顧慮，她就是一個普通的家庭婦女，覺得配不上大鵬，大鵬對此毫不在意，他非秀蘭不娶，秀蘭心里樂開了花，大鵬想參加志愿軍抗美援朝，秀蘭擔心他有危險，堅決不答應。
索謙苦思冥想很久，他親手寫了抗美援朝的宣傳條幅和圖片，讓李嬸幫他縫在身上，索謙跟著大家在街上游行，抗美援朝宣傳小組的王干事得知索謙身上的畫和字都是他自己寫的，拜托他幫忙畫宣傳畫，寫宣傳標語，索謙自然求之不得。
朝鮮戰爭進入重要階段，臺灣當局叫囂著要反攻大陸，國內的一些土匪和特務活動猖獗，特務在北京制造了多起投毒和爆炸事件，存放志愿軍物資的倉庫多處著火，還有重要的政府工作人員被暗殺。上級研究決定成立專門的小組，高志遠讓鐵蛋任組長，肅清在武林幫派和各道門中的潛伏特務。
大鵬向林征提交了赴朝作戰的申請，林征堅決不同意，讓他安心本職工作，盡快把潛伏特務一網打盡，大鵬只好作罷。大勇報名參加志愿軍，鐵蛋和田棗帶著孤兒院的小伙伴們一起來為他送行，田棗對大勇千叮嚀萬囑咐，大勇拜托鐵蛋好好照顧田棗，然后和他們依依惜別。
僮筱亭申請去朝鮮前線慰問演出被駁回，他把一腔怒火全撒在煤核身上，對煤核訓練更加苛刻，煤核叫苦不迭。鐵蛋來天橋跤場找孔三求助，拜托他留意來天橋的可疑人等以及無故失蹤的人，孔三答應三天以后給他回信，條件是鐵蛋必須把師父傳授的摔跤絕技教給他，鐵蛋欣然同意。
轉眼三天過去了，鐵蛋要去飯館和孔三碰頭，他叫上田棗去吃飯，孔三隨后趕來，把失蹤人的名單交給鐵蛋，鐵蛋遵守承諾傳授他摔跤絕技，他手把手教孔三，田棗指責鐵蛋糟蹋了父親的絕技，一一指出招數的不足，孔三在旁邊起哄，讓田棗和鐵蛋比試一下。田棗不容分說就把鐵蛋摔在地上，鐵蛋不服氣，田棗對他步步緊逼，鐵蛋左躲右閃，最后不費吹灰之力把田棗打敗。
朝鮮戰爭進入新的階段，敵我雙方進行了四次打得戰役，美軍李奇微集團展開空中絞殺攻勢，對志愿軍在朝鮮的補給線展開瘋狂轟炸，鐵路運輸線被破壞，給志愿軍戰士造成了極大地困難，全國紛紛展開了捐獻武器的愛國運動，北京市政府也發起了飛機捐獻的活動，李紅纓給轄區街道負責人布置了任務。
田棗想為志愿軍做點事，可又不知道從哪里入手，她聽說別的街道組織老百姓捐錢。田棗立刻把店鋪老板們都召集起來，號召他們捐錢給志愿軍買飛機，他們踴躍參加。田棗無意中看到索謙在路口畫宣傳畫，以為他搞破壞，王干事站出來為索謙作證，證實索謙已經成為宣傳組一員。
田棗回家向李嬸和僮筱亭說起索謙的事，他們都很感慨，覺得新社會就是好，都能把索謙這樣好吃懶做的人改造成有用之人。索謙下班回來，帶著煤核去看他姐姐春喜，春喜和煤核好久沒見，激動之情溢于言表，索謙把第一個月的工資交給春喜，還特意買了春喜愛吃的包子，春喜也替索謙高興，索謙趁機提出和她結婚，春喜也想給煤核一個完整的家，讓索謙去籌備，索謙開心地歡呼雀躍。
田棗一門心思想籌錢，她向賣荊條筐和籃子的莊老板了解到銷路很好，田棗想起來貴叔和李嬸有編筐的手藝，貴叔扭傷了腰不能出攤，田棗就拜托貴叔用荊條編筐，昌平山上正好有大片荊條林，田棗很快拉回來很多荊條，帶著煤核等人給會這門手藝的街坊鄰居送去。
田棗帶著煤核等人挨家挨戶送完荊條，她才坐下來跟著貴叔和李嬸學編筐，她學得有模有樣，很快就編了很多。鐵蛋來看田棗，當他得知田棗帶著街坊鄰居編筐籌錢，也想學一學，田棗就手把手教他。
田棗把街坊鄰居編的筐收集起來給雜貨鋪的莊老板送來，莊老板把價格壓到最低，田棗很生氣，就拉著那些筐到別的雜貨店推銷，結果處處碰壁，她只好全拉回來，索謙出主意讓她上街去賣。
田棗一早拉著荊條筐來到街上，故意在莊老板家店鋪門口，而且價格比他便宜兩成，煤核和孩子們大聲吆喝，人們爭相購買，很快就銷售一空，莊老板得知田棗賣筐是為了給志愿軍籌錢買飛機，答應高價收購她的荊條筐，田棗根本不買賬，想自己擺攤。索謙幫忙把街坊鄰居的荊條筐收來，還寫了宣傳標語，田棗和煤核他們分頭去街上兜售，把賣的錢全部給李紅纓送來，李紅纓很開心，還要為田棗請功。
北京市民為志愿軍捐錢，捐物，志愿軍在朝鮮戰場打了大勝仗，把美軍趕出三八線，田棗聽到這個振奮人心的好消息，心里別提多開心了。鄭強接到上峰的命令，讓他們繼續堅持戰斗，配合國軍反攻大陸，手下的特工得知前線戰況都很泄氣，擔心早晚被抓，鄭強也很清楚時局對他們不利，可心里還是充滿期待，他鼓勵那些特務堅持到底，還給他們布置了秘密任務。
敵我雙方在三八線形成僵持狀態，為了配合朝鮮戰場，公安部下達了一道命令，徹底肅清一貫道，同善社，宗教哲學研究社和白蓮教等七個影響大，范圍廣的反動門道組織。市局根據鐵蛋提供的名單抓捕了一些嫌疑人，號召全體干警齊上陣，鏟除反動會道門組織，把他們一掃而空，高志遠接到上級命令，他們二科的主要任務就是抓捕鄭強為首的潛伏特務。
干警們全體出動，很快就揪出了七大門道組織的道徒，百姓們拍手稱快。田棗把街坊鄰居召集起來，感謝大家全力支持她的工作，雙方已經簽訂停戰協議，編筐的事也告一段落了。鐵蛋從一個一貫道道徒口中得知鄭強在鼓樓和什剎海一帶出現過，他立刻向吳峰和高志遠報告，吳峰讓鐵蛋找轄區的局長林征幫忙抓捕。
鐵蛋來找林征求助，林征讓他和大鵬找李紅纓發動街道積極分子，組織周邊群眾幫忙查找鄭強的蹤跡。李紅纓召集街道積極分子召開緊急會議，把鄭強的照片拿出來讓他們辨認，田棗認出鄭強就是在韓慶奎家見過的特務頭子。李紅纓讓他們挨家挨戶排查，千萬不能打草驚蛇。
田棗和大媽們挨家挨戶收鞋子和被褥，發現了兩個院子的人不正常，田棗及時向李紅纓匯報，林征讓秦德福查這兩戶人家的戶籍資料，其中一家是國民黨軍官留下的，一直空著沒忍住，另一個院子家的主人姓翟，家里只有一個老仆人。
鐵蛋懷疑鄭強就藏在這兩個院子里，林征當即決定今晚進行突擊搜查，讓李紅纓派人監視這兩個院子。田棗和大媽們分頭蹲守，時刻關注著那兩個院子的動靜。當天夜里，林征親自帶隊進行突擊搜查，他和吳峰兵分兩路去兩個院子里搜查。
林征帶人來到那處空院子，沒有發現任何人。吳峰和鐵蛋來到另一處院子，只有老翟和仆人，可其他房間都有人住過的痕跡，老翟一問三不知，鐵蛋發現樹上有連接電臺的電線。
吳峰把電臺的天線摘下來擺在老翟面前，老翟見勢不妙，只好承認國民黨保密局在這里設了秘密聯絡站，派他留守在這里以備不時之需，鄭強，老三和一個白面書生上個月帶著電臺來到這里，他們從來沒有出過門。鄭強今天傍晚突然接到一個信息，就帶著老三和書生從屋頂撤離了。
抓捕行動失敗，高科長把林征，吳峰和鐵蛋一起叫來分析消息泄露的途徑，他們商量決定繼續抓捕鄭強，然后暗中調查潛伏在公安內部的特務，知道這次抓捕任務的人很多，短時間內很難查出來。田棗因為抓捕失敗很自責，沒想到鄭強從屋頂逃走，李紅纓勸她不要胡思亂想。市局派出測向偵察車，沒有發現鄭強使用電臺的信號出現。
貴叔被東風樓聘為大廚，貴叔親自做了一大桌子菜慶祝，大鵬也來祝賀，索謙催大鵬盡快和秀蘭結婚，大鵬當場改口喊李嬸和貴叔爸爸媽媽，索謙為他們高興，秀蘭開心地合不攏嘴。鐵蛋想和田棗結婚，田棗想成為黨員那一天再說，鐵蛋只好讓步。
鐵蛋去財務科領補貼，他突然想到從特務的活動經費查，就第一時間向高科長和吳峰報告，高科長讓他和吳峰查和境外以及香港有匯兌業務的銀行，他們倆分頭去查。索謙請春喜和煤核來東風樓吃飯，讓貴叔做幾個拿手好菜，春喜和煤核大快朵頤，貴叔和老板商量好只收了料錢，索謙對他感激不盡。
吳峰和鐵蛋分頭排查了市區和郊區銀行的匯兌業務，沒有發現任何異常，高科長讓吳峰和鐵蛋配合電訊組的小李查以前監聽的資料，重點排查和錢有關的電文。吳峰和鐵蛋熬夜翻看截獲的電文，終于發現一張發給上官曉藍的電文，其中使用雞蛋暗語，吳峰覺得雞蛋就是錢的意思，高科長讓他們再去銀行查上官曉藍的賬戶往來，可根本沒有這個賬戶，高科長和吳峰都覺得此賬戶有可能在天津開戶，鐵蛋主動要求去天津排查。
鐵蛋來到天津，直接去找市局治安科的萬科長了解情況，萬科長已經派人把和境外以及香港有匯兌業務的客戶名單，鐵蛋配合他們一一排查，很快查到香港有一筆匯款到北京市長藍貿易股份有限公司，收款人是上官曉藍。高志遠接到天津市局打來的電話，又有一筆錢從香港匯到上官曉藍的公司，小李正好截獲了臺灣當局發給鄭強那部電臺的電報，通知他們收取活動經費，高志遠確定上官曉藍就是國民黨潛伏特務，派吳峰和鐵蛋監視上官曉藍。
鐵蛋在長藍貿易公司門外蹲守，跟蹤上官曉藍去天津的銀行取走了那筆匯款，然后又趕回北京，鐵蛋向高志遠匯報此事，高志遠派吳峰和鐵蛋盯緊上官曉藍，通過她查找鄭強的下落。鐵蛋假扮黃包車車夫跟蹤上官曉藍，發現她和一個白面書生去飯館吃飯，吳峰想讓老翟辨認一下那個書生。
原來，那個白面書生是上官曉藍的弟弟上官曉龍，鄭強派他去取錢，他遲遲未歸，鄭強借口在院子里憋得難受，他不顧老三的阻攔，偷偷出來見接頭人，他們倆約好了每個月在賭場見面。吳峰偷拍了上官曉龍的照片，老翟認出他就是和鄭強在一起的白面書生，酒足飯飽之后，鐵蛋送上官曉龍回家，吳峰隨后跟來，派人盯緊那個院子，他和鐵蛋回去向高志遠報告。