楊戩的胸膛被蘇妲己抓傷始終不能運(yùn)功調(diào)息，姜子牙把云中子留給他的丹藥給楊戩吃下，楊戩這才得以痊愈。西岐損兵折將，面臨申公豹大軍壓境西伯侯不知如何是好，姜子牙說他要到萬魔谷找杏黃旗來對付九龍島四圣的混元珠。申公豹、王魔和楊森三人潛伏到西岐探查姜子牙的行蹤，他們發(fā)現(xiàn)姜子牙離開了西岐，申公豹以為姜子牙是個縮頭烏龜要臨陣逃脫，三人欲致姜子牙于死地，姜子牙運(yùn)用分身術(shù)擺脫了他們的糾纏。王魔和楊森喚出二人的坐騎跟蹤姜子牙。
高友乾和李興霸來到蘇妲己的帳中看望辛環(huán)。帳中只有一個巨大的蠶繭，高友乾把蠶繭掰開露出了一個怪物。蘇妲己告訴他們這個怪物不是別人正是他們的徒弟辛環(huán)。辛環(huán)被神鷹啄傷本來是必死無疑，但是他在河中受到了雷震子的電擊卻把雷電保存了下來，這殘留的雷電剛好保住了他的性命。蘇妲己用女媧石和魔繭重塑了辛環(huán)，她又掏出辛環(huán)的兩根肋骨變成錘子和釘子給辛環(huán)當(dāng)武器。脫胎換骨的辛環(huán)不僅法力大增而且還擁有了引雷閃電的法術(shù)。蘇妲己讓辛環(huán)親手殺了雷震子為自己報(bào)仇。
萬魔谷的入口充滿瘴氣，姜子牙屏住氣息飛入谷底。他在谷底找到了杏黃旗。杏黃旗旁邊有一個石龍和一個石鹿，姜子牙剛要伸手取出杏黃旗，申公豹三人也來到谷底。王魔和楊森牽制住姜子牙讓申公豹先去取杏黃旗。誰知申公豹的手一觸到杏黃旗人就被石化了，楊森和王魔為了救申公豹也被石化了。杏黃旗的功能是鎮(zhèn)壓萬魔，它是不能被隨便取出的。只有找到其他四色旗幟替代杏黃旗鎮(zhèn)壓萬魔，杏黃旗才能被取出。姜子牙運(yùn)用法術(shù)在谷底找到了其他四面旗子取出了杏黃旗，黑龍、四不像、申公豹三人也瞬間復(fù)活。姜子牙用打神鞭打死了黑龍帶著四不像遁身離開萬魔谷。
胭脂鋪開業(yè)了，生意好的不得了，姬夫人和馬招弟在鋪?zhàn)永锩钪Оl(fā)拎著點(diǎn)心到鋪?zhàn)永锟赐齻儭Ｇ嗲嗪陀耥鄟淼轿麽蠼稚蠝悷狒[，她們假裝成顧客到胭脂鋪買東西。西伯侯有要事與姬發(fā)商量，他派哮天犬到胭脂鋪找姬發(fā)。哮天犬嗅到了青青和玉磬的妖氣，青青和玉磬就把姬夫人和馬招弟擄走了。哮天犬和姬發(fā)追著她倆來到城外，辛環(huán)趕來把姬發(fā)也捉住了。辛環(huán)要哮天犬回去通傳西伯侯要救人必須讓黃天化和雷震子兩人親自前來。
為了拖住申公豹的大軍，土行孫來到商軍大營放了幾把大火，商軍的兵營和糧倉都燒了起來。高友乾和李興霸為了救火被熏得黑頭黑臉。
黃天化和雷震子如約前來救人，辛環(huán)以為自己能對付得了雷震子，誰知他的那一點(diǎn)雷電根本傷不了雷震子。楊戩也趕來引開了青青和玉磬，雷震子和黃天化順利救走了三人回到西伯侯府。
姜子牙抱著四不像也回到西伯侯府，他聽說楊戩一人對付青青和玉磬，便把四不像交給馬招弟照顧，自己飛身前往增援楊戩。蘇妲己也趕來援助青青和玉磬，她使出冰蠶斷破絕招把楊戩捆了個結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)。姜子牙及時趕到用杏黃旗破了冰蠶絲，把楊戩帶回西伯侯府。
馬招弟把四不像帶回房間細(xì)心呵護(hù)，突然四不像的眼睛發(fā)紅，魔性大發(fā)，馬招弟嚇得倒在了地上，姜子牙趕到鎮(zhèn)住了四不像的魔性。他拿出天書尋求解除四不像魔性的辦法，天書告訴他四不像之所心會大發(fā)魔性是因?yàn)樗w內(nèi)的三尸未除，四不像到萬魔谷也是為了去除體內(nèi)的三尸。姜子牙只好用杏黃旗暫時鎮(zhèn)住四不像體內(nèi)的三尸，然后就要依靠四不像自己的意志力壓住體內(nèi)的魔性。
申公豹告訴蘇妲己黑龍的真身被毀，蘇妲己建議申公豹去找一只豹子，然后把黑龍的元神打入黑豹的體內(nèi)，這樣他就擁有一只厲害的坐騎了。申公豹在附近樹林里捉回一只黑豹，蘇妲己用法力把黑龍的元神打進(jìn)了黑豹體內(nèi)，有了這只黑豹申公豹如虎添翼。
高聳入云的摘星樓馬上就要竣工了，紂王迫不及待的把蘇妲己帶到摘星樓觀賞美景。兩人在樓頂嬉笑玩耍，紂王一不小心跌入樓底命在旦夕。蘇妲己的真身在營賬中算出紂王有難，她趕忙回到宮中救治紂王。
申公豹和姜子牙兩軍對壘，四圣使出混元珠，可是姜子牙有杏黃旗在身，混元珠站不了上風(fēng)，四圣喚出四個坐騎，眾人努力與之搏斗，四個猛獸兇猛異常眾人都受了傷，姜子牙只好把大家聚攏并用杏黃旗罩住，申公豹妄想就這樣困住姜子牙等人，等五天五夜過去，姜子牙等人就會精力耗盡而死。
四不像躺在床上不吃不喝急壞了馬招弟，突然四不像雙目圓睜馱著馬招弟就向外飛奔，來到前線四不像輕易的就打敗了四個坐騎，姜子牙下令眾人活捉四圣。
姜子牙和申公豹對打，申公豹駕著黑豹逃走了。四圣被楊戩和姬發(fā)等人活捉并帶到西伯侯面前，姜子牙向四圣解釋說四圣的四個徒兒在玉峰山上殺人吃人，自己才會殺了他們。四圣聽后方知錯怪了姜子牙。他們說闡教和截教本是一家，四人多年來一直在九龍島潛心修煉不問世事，這次只因聽信了申公豹的讒言才會幫助朝歌對付姜子牙。姜子牙放了四圣讓他們回九龍島繼續(xù)修煉。四圣在回九龍島途中被蘇妲己襲擊，蘇妲己用冰蠶斷破殺死了四圣。
申公豹兵敗返回朝歌，他向紂王稟報(bào)說姜子牙殺了四圣，商軍大敗。聞太師聽說自己的四個師兄被害心痛不已。申公豹把一切責(zé)任都推給了四圣，他說四圣根本沒有什么法力，只是浪得虛名。聞太師聽后大怒要開天眼殺死申公豹，他斥責(zé)申公豹調(diào)兵不利才導(dǎo)致大軍慘敗，害死了自己的師兄。
為保護(hù)申公豹蘇妲己來到大殿上，她建議紂王讓聞太師再去請一些法力高強(qiáng)的師兄弟來幫助朝歌。聞太師說截教弟子從不過問世事，自己能做朝歌太師實(shí)屬例外。蘇妲己讓申公豹去碧游洞請聞太師的師兄弟，聞太師說如果申公豹能夠請來自己的師兄弟，那么他就會立即出兵西岐。蘇妲己提醒申公豹去碧游洞的時候一定要記住帶上辛環(huán)。
申公豹來到碧游洞拜見了通天教主。他告知教主四圣已被姜子牙殘忍的殺害了，有四圣的弟子辛環(huán)作證。申公豹請求通天教主再派出幾位本教弟子為四圣報(bào)仇。通天教主說西伯侯討伐商湯是順應(yīng)天意，四圣本就不該參與此事，他們的死不能全怪姜子牙，而且截教弟子歷來不參與世事紛爭，他是不會派人去幫助朝歌的。申公豹還想挑撥闡教和截教的關(guān)系，通天教主厲聲說他知道申公豹是闡教的叛徒，這次看在他是來通報(bào)四個徒弟死訊的份上自己才不處置他。教主下令讓申公豹趕快離開碧游洞。