西伯侯和夫人在后花園里散步聊天，突然他看到一只鳳凰向西岐緩緩飛來最后棲息在了岐山上。西伯侯預感這是老天在示意他起兵伐商的日子到了，他請鳳凰明示，鳳凰果真長鳴三聲。西伯侯聚集群臣商討國事，眾臣一致認為紂王無道殘害百姓，西伯侯宅心仁厚，樂百姓之樂苦百姓之苦，受到各路諸侯的擁護和愛戴，西伯侯應該順天意應民心自立國號起兵討伐商紂。西伯侯自立國號周，封姜子牙為軍師姬發為元帥起兵攻打朝歌。
紂王得知西伯侯自立國號起兵攻打朝歌，但自己朝中卻無可用之將急得不知如何是好。蘇妲己讓紂王啟用申公豹為元帥，自己再去請梅山七怪出山輔助申公豹。蘇妲己來到梅山請梅山七怪出山，誰知梅山七怪仍在閉關修煉。西岐離朝歌路途遙遠關口重重，蘇妲己派重兵守衛各路關口，拖延西岐大軍前進的步伐，等候申公豹和梅山七怪下山。
申公豹學成下山，通天教主用純凈之水為他脫胎換骨，他已盡得通天教主真傳，法力和法術都大大增強。通天教主讓申公豹下山后不要亂殺無辜，不殺死姜子牙就不要回來見他。姜子牙與申公豹對決竟感到自己的法力略遜申公豹一籌。申公豹的出現給西岐攻打朝歌增加了難度，姜子牙決定聲東擊西，讓楊戩帶領眾將領去攻破各個關口，自己則去和申公豹周旋。申公豹和姜子牙激戰之時，探兵來報各個關口已經紛紛失守，申公豹這才知道中了姜子牙聲東擊西之計，他連忙趕回朝歌與蘇妲己商量對策。
姬發給父親寫信稟報了前線的戰況，捷報頻傳西伯侯感到無比欣慰。姬發和小公子都很想念父親，但他們身為元帥和主將不能離開前線，姜子牙代表他們回到西岐看望西伯侯，君臣多日不見，相見之喜溢于言表。
商湯各路關口都被周軍占領，軍情緊急申公豹來到梅山請求梅山七怪速速出山。梅山七怪說他們正在閉關修煉，如果提前出關法力將大大受損。如果紂王保證每年向他們提供幾百名童男童女給他們享用，他們可以考慮提前出關。
紂王為了挽救自己的江山在民間大肆搜羅童男童女給梅山七怪享用。姬發得知紂王的暴行決定帶領眾將到梅山去解救童男童女們。哪吒作為先鋒率領一隊精兵來到了梅山腳下，突然間地動山搖，身材巨大的野牛精金大升來到了哪吒面前。為了不傷及士兵哪吒把金大升引到山林中對戰，哪吒剛走野豬精朱子真就來到士兵面前。士兵們紛紛拿出大刀砍向朱子真，朱子真刀槍不入毫發未損。他一口氣吃掉了所有的士兵。
姬發和眾將來到梅山腳下，他們看到了士兵丟棄的盔甲和武器認為哪吒一定是遇到了很厲害的對手。姬發把眾將領分為幾組分別去尋找哪吒。哪吒正在和金大升激戰，楊戩和哮天犬找到了他。一陣煙霧襲來金大升不見了，哪吒、楊戩和哮天犬卻發現他們中了劇毒，全身皮膚開始潰爛，疼痛難忍。不一會他們三人就暈了過去，一個身穿粉紅色紗裙的小姑娘來到了他們身邊。
雷震子遇到了蛇精常昊，李將軍和黃天化遇到了狗精戴禮，姬發和土行孫遇到了朱子真。他們與妖怪都展開了激烈的戰斗，而且都感受到梅山的妖怪法力都很強大。姬發發現朱子真身上有女媧石的碎片，他猜測這些妖怪法力高強是因為依靠女媧石修煉的原因。天色已晚，姬發率領眾將準備回大營去，鄧九公父女去找哪吒還沒回來，土行孫擔心他們的安全就和李靖繼續去尋找他們。
鄧九公父女遇到了蜈蚣精吳龍，他看到鄧嬋玉長得美貌就要讓鄧嬋玉給他做媳婦。吳龍捉住了鄧九公，鄧嬋玉用五彩石打傷了他。吳龍吐出黑霧準備迷暈二人，土行孫從地下冒了出來打傷了吳龍。吳龍只好化作一股青煙逃走了。
哪吒、楊戩和哮天犬醒來發現他們在一個山洞里，一個身穿粉色紗裙的小姑娘正好奇的看著他們。小姑娘清除了他們體內的毒，楊戩和哪吒都對小姑娘感激不盡，哮天犬卻表情怪異的看著小姑娘。小姑娘出去給他們拿食物之時哮天犬告訴楊戩他聞到小姑娘身上有一股很大的血腥味。小姑娘告訴他們自己的名字叫楊顯，她記不清楚自己住在哪里，為什么又會在這個山洞中。哪吒見楊顯很可憐便決定帶她一起回大營。
青青要見識一下梅山七怪的本領，蘇妲己就把青青、玉磬和申公豹帶到了梅山。梅山七怪之首袁洪召回了各位魔神，蛇、豬、狗、牛、蜈蚣五位都到齊了，只有山羊精楊顯未到。袁洪帶領五位魔神見過蘇妲己后，就命令五位魔神速速下山將失去的關口從西岐將士手里收復回來。
五位魔神得令下山，如風卷殘云一般很快就收復了失地。西岐將士死傷無數慘不忍睹。蘇妲己要見識一下袁洪的法力，袁洪就來到周軍大營指名要挑戰姜子牙。姜子牙為了摸清梅山七怪的底細接受了袁洪的挑戰。姜子牙拿出打神鞭和袁洪對決，袁洪的身體無限量放大竟然能和打神鞭抗衡。
在返回大營途中，哪吒、楊戩和哮天犬看到姜子牙和袁洪在對戰便過來幫忙。袁洪看到楊顯后竟然使出分身術想去拉楊顯走，眾人立刻趕來保護楊顯，袁洪就逃走了。
回到大營，哪吒向姬發、姜子牙介紹了楊顯，姬發很感謝楊顯救了他們三人，他給楊顯安排了住所并讓哪吒帶著楊顯去住所休息。楊顯走后姜子牙表情很嚴肅，他認為這件事情有古怪。