鄧九公不想立即把女兒嫁給土行孫，申公豹向鄧九公使眼色讓他答應(yīng)土行孫今晚就和鄧嬋玉成親。鄧嬋玉和土行孫拜完堂就立即跑掉了，土行孫想去追鄧嬋玉卻一把被申公豹拉住，申公豹說今天是土行孫的大喜之日，他應(yīng)該陪岳父多喝幾杯酒。土行孫被灌醉了暈暈乎乎的來到洞房，誰知新房里的鄧嬋玉是申公豹假扮的，申公豹一腳就把土行孫踹到了地上，姜子牙來到洞房要殺掉申公豹，申公豹趕忙逃走了。哪吒和哮天犬活捉了鄧九公，鄧蟬玉也被黃天化和武吉拿下。
鄧九公父女被捆綁著帶到了西伯侯府大殿，西伯侯趕快為二人松了綁。姜子牙說紂王無道、殘害百姓，多年來一直討伐西岐，害得百姓年年處在戰(zhàn)亂之中苦不堪言，他勸鄧九公歸順西伯侯共同討伐帝辛。鄧九公本來就痛恨紂王，現(xiàn)在又看到西伯侯如此仁義，他答應(yīng)歸順西岐，造福天下蒼生。
申公豹突然出現(xiàn)挾持了鄧嬋玉，土行孫讓申公豹不要殺鄧嬋玉。申公豹讓土行孫立即死在自己面前他就不殺鄧嬋玉，土行孫果然用匕首捅進了自己的腹部，申公豹只好放開鄧嬋玉逃走了。看到奄奄一息的土行孫鄧嬋玉放聲大哭，她說土行孫為什么不聽她的話，她要土行孫活過來。土行孫聽了果然精神百倍，大家都驚呆了。姜子牙告訴大家他早就算到土行孫有此一劫，所以預(yù)先準(zhǔn)備了一袋豬血放在土行孫的衣服里。
紂王聽說鄧九公投降了西伯侯不禁雷霆震怒，蘇妲己說她會和申公豹一起去再找些道友來幫助商湯。申公豹帶著蘇妲己姐妹三人來到了萬魔窟，他說萬魔窟封印了眾多妖魔鬼怪，現(xiàn)在沒有了杏黃旗封印一定很脆弱，他們可以解開封印，讓萬魔去攻打西岐。申公豹與萬魔簽下了契約，解開封印放出了萬魔。萬魔攻擊了西岐和各路諸侯盟友，士兵們大量死亡。姜子牙派眾將分四路去幫助各路諸侯，一時卻也挽救不了大局。
紂王的兩個兒子殷郊和殷洪都已經(jīng)長大成人，他們的師傅命二人下山去幫助師叔姜子牙攻打朝歌。在路上，他們看到青青和玉磬正率眾魔攻打西岐便前來參戰(zhàn)。
殷郊和殷洪使出了他們的寶物陰陽鏡和翻天印打傷了青青和玉磬，又把費仲、尤渾教訓(xùn)了一頓。二人來到西伯侯府與姜子牙相見，西岐又添生力軍大家好不興奮。消滅了萬魔后殷郊告訴姜子牙自己要和弟弟回朝歌祭拜母親，等事情辦完他們就立即趕回西岐。
青青和玉磬回到朝歌，她們告訴大王殷郊和殷洪奉師傅之命下山幫助姜子牙，他們的寶物非常厲害。申公豹決定使用陰謀詭計讓殷郊和殷洪為他們所用。馬招弟早上收拾房間的時候發(fā)現(xiàn)姜子牙的玉佩掉在房間里，她把玉佩放在腰帶里準(zhǔn)備給丈夫送去，走在路上玉佩掉了出來，馬招弟并未發(fā)覺。申公豹潛入西伯侯府撿到了玉佩，他準(zhǔn)備用這個玉佩大做文章。
申公豹假扮成蒙面人一掌擊毀了姜王后的墓碑，正好被趕來祭拜母親的殷郊和殷洪看見。他們與蒙面人打了起來，蒙面人故意使出闡教的招數(shù)與二人打斗。殷洪在蒙面人的右肩上擊了一掌，蒙面人假意受傷逃走了。臨走時他故意把玉佩掉在了地上，玉佩被殷郊撿了起來。
申公豹換掉裝束又拎著一籃子祭品假裝前來祭拜姜王后。他看到斷掉的墓碑故作驚訝狀，并指責(zé)殷郊和殷洪為什么要毀掉姜王后的墳?zāi)埂Ｒ蠼己鸵蠛楦嬖V申公豹他們是前來給母親燒香磕頭的。當(dāng)他們得知站在面前的人就是申公豹時，兩人立即按倒了申公豹，并質(zhì)問他當(dāng)年為什么要殘害他們母子三人。
申公豹說當(dāng)年姜王后的確是受人利用陷害過蘇妲己，這個人就是姜子牙。當(dāng)年姜子牙勾結(jié)西伯侯想利用姜王后除掉蘇妲己，挑撥大王和兩位王子的關(guān)系，從而陷大王于不仁不義之中以達到他們忤逆的目的。今天姜子牙來毀掉姜王后的墳?zāi)构烙嬍菫榱嗽黾觾晌煌踝訉Ω赣H的仇恨。申公豹說這個玉佩就是姜子牙隨身佩戴之物，他建議兩個王子可以回西岐去試探一下姜子牙。
姜子牙看到蘇妲己和青青正在追殺一名普通的婦人便趕來阻止，正在姜子牙和蘇妲己激戰(zhàn)之時，那婦人卻從后面對著姜子牙的右肩狠狠的打了一掌。婦人現(xiàn)了原形，她原來是玉磬變化的。黃天化趕到援助姜子牙，蘇妲己三人趕快逃跑了。姜子牙覺得蘇妲己三人的行為有些詭異，他決定趕緊回西伯侯府看看。
殷郊和殷洪回到西岐，他們果真發(fā)現(xiàn)姜子牙的右肩受了傷，而且玉佩也的確是姜子牙的佩戴之物。證據(jù)確鑿，殷郊和殷洪變了臉，他們說自己錯信了姜子牙，沒想到姜子牙是如此卑鄙無恥之人。
殷郊和殷洪回到了朝歌，紂王見到兩個已經(jīng)長大成人的兒子不禁淚流滿面。蘇妲己說雖然姜王后以前受人利用曾經(jīng)陷害過自己，但是自己每年都會去祭拜姜王后。現(xiàn)在兩個王子回來了，自己一定會把他們當(dāng)作自己的親生孩子一樣看待。紂王封兩個兒子為元帥去攻打西岐。
殷郊和殷洪在西岐城外叫陣。姜子牙認為誤會因他而起決定去和兩位王子談一談。姜子牙告訴殷郊和殷洪這一切都是誤會，他把自己遺落玉佩和被玉磬打傷之事告訴了殷郊和殷洪，殷郊聽后有些動搖，申公豹又突然出現(xiàn)極盡挑撥之能事，二人聽信了讒言不再相信姜子牙。
殷郊二人如此頑固不化，姜子牙只好派楊戩和哪吒去試探二人的法力。哪吒打傷了殷洪，殷洪拿出陰陽鏡照射哪吒，楊戩怕哪吒受傷趕快帶著哪吒返回西伯侯府。被陰陽鏡照射過的人一定會魂不附體，必死無疑，姜子牙給哪吒把脈卻發(fā)現(xiàn)哪吒只是受了皮肉傷并無大礙。哪吒是蓮花之身，并不是血肉之軀，所以陰陽鏡傷害不了哪吒。
姜子牙夜觀星象，他發(fā)現(xiàn)代表殷郊和殷洪的星辰運勢正旺，但不久就會黯淡下去。他想起殷郊、殷洪受師傅之命下山來幫助自己討伐朝歌時曾立下毒誓，現(xiàn)在二人倒戈投降了朝歌，估計毒誓會應(yīng)驗在他們身上。姜子牙不禁暗暗為殷郊和殷洪擔(dān)心。
哪吒再次與殷郊和殷洪對戰(zhàn)，殷洪發(fā)現(xiàn)自己的陰陽鏡怎么也傷害不了哪吒，他們只好收兵回到朝歌。蘇妲己知道哪吒是蓮花化身所以不害怕陰陽鏡，但是她有對付哪吒的辦法。
殷郊因為自己下山之前曾發(fā)過毒誓幫助師叔姜子牙攻打朝歌，但是自己現(xiàn)在卻幫著父王攻打西岐。他擔(dān)心毒誓會真的應(yīng)驗在自己和弟弟身上。殷洪卻不以為然。