當年殷郊和殷洪被申公豹追殺，姜子牙救了他們倆并把他們送到自己師兄那里修煉。他對殷郊和殷洪有特殊的感情，總覺得二人就像是自己的孩子一樣。他不想和殷郊、殷洪動武，決定去請他們的師傅廣成子和赤精子來教導二人。姜子牙和楊戩分別去找廣成子和赤精子，兩位道長早就知道了他們徒弟的所作所為，也千里傳音給二人召他們回去，可是兩位王子卻連師傅的勸告也不聽。兩位道長把對付殷郊和殷洪的辦法寫在錦囊里交給了姜子牙和楊戩。
哪吒再次出戰對付殷洪，誰知殷洪采用了蘇妲己的辦法拿出的寶物不是陰陽鏡而是翻天印，哪吒不知詳情被翻天印打成重傷。李靖和黃天化趕來救哪吒卻被殷洪活捉，武吉把哪吒救回了西伯侯府。
殷郊和殷洪打了勝仗，他們決定明天再去西岐城外叫陣，蘇妲己為了鼓舞殷郊和殷洪的士氣決定親自到前線為二人助陣。為了挽救兩位王子，姜子牙再次來到前線勸解他們。姜子牙告訴兩位王子他們的師傅已經知道了他們的所作所為，讓二人不要忘記當年下山時所發的毒誓。殷郊說雖然自己發了毒誓，但是他現在要為自己的父王而戰，絕對不會再回去幫助西岐。蘇妲己和申公豹等人來到前線助陣，姜子牙只好暫時離開。
殷郊和殷洪頑固不化，姜子牙只好拆開了兩個道長給他的錦囊。看過了錦囊姜子牙得知治服翻天印的寶物就是萬魔窟鎮壓萬魔的五方旗，治服陰陽鏡的寶物是三清之首道德天尊的太極圖。為了盡快救回李將軍和黃天化二人，姜子牙決定兵分兩路，自己和姬發去找五方旗，楊戩和哮天犬去找太極圖。
蘇妲己三姐妹都在前線打仗，紂王一個人在朝歌無聊之極，他乘著七香車來到大營看望蘇妲己。
姜子牙和姬發來到萬魔窟，因為申公豹解開了封印放走了眾魔，萬魔窟入口已經隱匿。天書指示姜子牙跟著太陽的光線就能找到萬魔窟的入口，太陽已經落山，姜子牙和姬發在山中打坐調息了一晚上。第二天太陽一出來他們就跟著太陽光線找到了萬魔窟。申公豹、青青和玉磬跟隨他倆也來到了萬魔窟。
姜子牙用杏黃旗喚出了其他四面旗子，正當他們要取下這四面旗子的時候，申公豹三人奪走了其中三面。姜子牙和姬發追逐申公豹三人來到山林中，申公豹以為他們擁有三面旗子而姜子牙和姬發只有兩面旗子，他們一定會打贏姜子牙。雙方用手中的旗子對戰起來，大地開始劇烈地晃動，這是因為五方旗代表著金木水火土，現在五方旗相互殘殺，金木水火土紊亂才引起了山崩地裂。這時一張金光閃閃的太極圖出現在五人上空。五人瞬間被太極圖吸走了。
道德天尊居住在三十三重天外天之上，楊戩和哮天犬歷經重重艱險才來到三十三重天外天。太極圖出現，道德天尊駕到。楊戩和哮天犬向道德天尊說明來意，道德天尊告訴他們姜子牙也來到了這里。太極圖放出了姜子牙等五人，道德天尊收走了申公豹三人手里的旗子交給了姜子牙。哮天犬要收拾申公豹三人被道德天尊阻止。他說申公豹三人作惡多端，但不該在今天被誅，日后定有報應。道德天尊告訴姜子牙五方旗和太極圖只是暫時借給他們一用，用完以后一定要和陰陽鏡、翻天印一并歸還于他。
紂王要將李靖和黃天化二人于午時斬首，哪吒聽說以后不顧身有重傷跑到刑場搭救父親，雷震子也隨后趕到增援。蘇妲己按住李靖和黃天化二人的天靈蓋，讓哪吒給自己磕三個頭自己就會放了李靖和黃天化，哪吒和雷震子不得已只好跪下向蘇妲己磕頭。趁著二人低頭時殷郊準備用翻天印一舉把四人消滅，土行孫突然出現從背后把蘇妲己擊倒，哪吒趕快帶著大家離開了。雷震子張開雙翼準備逃走，殷郊用翻天印打斷了他的翅膀，翅膀掉下來之時雷震子卻不見了。
回到西伯侯府后大家才發現雷震子沒有回來，土行孫告訴姜子牙雷震子的翅膀被掛在了朝歌大營外。
姜子牙再次勸解殷郊和殷洪無效，為了西岐大業他只好與二人開戰。姜子牙讓楊戩和哮天犬等人去對付殷洪，自己一人去收服殷郊。楊戩和殷洪對戰了幾個回合后，蘇妲己和申公豹前來幫忙，楊戩拿出太極圖收了殷洪的陰陽鏡，殷洪被太極圖射出的烈焰燒死了。
姜子牙一人拿著五面五方旗對付殷郊的翻天印，但是五方旗好像克制不了翻天印，蘇妲己和申公豹趕來告訴殷郊殷洪已被楊戩殺死，殷郊聽說弟弟慘死更加痛恨姜子牙，他和蘇妲己、申公豹一起發力把姜子牙收進了翻天印里。楊戩等人用太極圖照射翻天印放出了姜子牙，眾將一人手執一面五方旗，五方旗終于發揮了威力收服了翻天印，殷郊吐血而死。
申公豹被哪吒的乾坤圈打傷，姜子牙一路追趕申公豹來到碧游洞附近，姜子牙欲殺死申公豹為民除害，通天教主突然駕到制止了姜子牙。通天教主因為三霄仙子之死對姜子牙懷恨在心，他決定收申公豹為徒并把自己的全部法術教給申公豹，讓他來對付姜子牙。
雷震子不見了大家都很著急。姜子牙夜觀天象他竟然沒有發現代表雷震子的那個星辰，馬招弟急得哭了。姜子牙安慰妻子說他并未看到有星辰隕落，這代表雷震子現在暫無生命之憂。西伯侯和夫人幾日不見雷震子，他們向眾人詢問小兒子的行蹤。姬發怕父母擔心，他撒謊說雷震子為了提高自己的法力回到云中子師傅那里修煉去了。西伯侯和夫人聽了這才放心。道德天尊曾經說過雷震子命里有一劫，姜子牙決定到八景宮找道德天尊問個究竟，順便把五方旗和太極圖等寶物還給道德天尊。
道德天尊知道殷郊和殷洪已死，他說姜子牙已經盡力挽救二人，是二人執迷不悟聽信讒言才讓毒誓應驗，他勸姜子牙不要過于難過和自責。道德天尊告訴姜子牙雷震子已被他的師傅云中子救起，云中子正在為他療傷，等雷震子的傷勢痊愈他自然會回到西岐去。