左雙桃被五花大綁在手術(shù)臺(tái)上，嘴里被塞了東西無法說話。此時(shí)木村健三來到醫(yī)院，同樣在喜鵲的尸體上搜尋，發(fā)現(xiàn)喜鵲的傷口被割開過。木村逼問喬宇峰把東西藏在哪兒，喬宇峰慌忙之余，讓木村發(fā)現(xiàn)不止是他在找配方。喬宇峰本想把左雙桃藏起來，卻還是被木村發(fā)現(xiàn)。他通過左雙桃用的作戰(zhàn)匕首，推測(cè)她是軍統(tǒng)的人。左雙桃不交代，木村有的是辦法，他打發(fā)喬宇峰去拿一套醫(yī)生穿的白大褂和一套手術(shù)刀，嚇唬左雙桃說要將她活體解剖。一個(gè)小時(shí)前，陳家平醒來，想到是左雙桃把他迷暈了，大概率是因?yàn)樗裢碛兄匾袆?dòng)，應(yīng)該是要去慈安醫(yī)院找那個(gè)醫(yī)生。
陳家平趕緊去醫(yī)院，意外在慈安醫(yī)院大門外看到二把刀自言自語。隨后陳家平偷偷進(jìn)入醫(yī)院，偷聽到喬宇峰和木村的對(duì)話，意識(shí)到左雙桃被抓，木村要活體解剖她。喬宇峰去給木村健三拿白大褂和手術(shù)刀時(shí)，陳家平將他殺死，戴著口罩進(jìn)入辦公室，殺了木村一個(gè)措手不及。最終木村被殺，陳家平成功解救左雙桃。兩人正要離開的時(shí)候，二把刀來了。陳家平想到了一個(gè)絕佳的辦法，那就是讓二把刀背這個(gè)鍋。二把刀不敢相信自己見到的這一幕，坐到醫(yī)院走廊外自我催眠。
陳家平出現(xiàn)，故意發(fā)現(xiàn)了辦公室里的兩具尸體，指出二把刀手中拿的手術(shù)刀，認(rèn)為是二把刀殺了木村。二把刀否認(rèn)，陳家平有理有據(jù)，讓二把刀看木村脖子上的創(chuàng)角尖銳，創(chuàng)緣整齊，創(chuàng)壁光滑，還有創(chuàng)周不伴有任何皮損和皮膚擦傷。木村健三的傷口是利刃所致，兇器就是二把刀手上那把刀，刀上肯定有殘留的血跡。趁著二把刀腦子迷糊，陳家平要拉他去憲兵司令部，二把刀生怕有人看到自己，趕緊躲起來，卻剛好在躲藏的地方發(fā)現(xiàn)被割喉死亡的喬宇峰，他頓時(shí)嚇暈過去。
二把刀醒來，自我催眠我一切都是幻覺，可那三具尸體就放在那里，容不得他忽視。陳家平裝出勉為其難的樣子，表示愿意幫二把刀，二把刀被忽悠著偽造案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)。陳家平利用有二把刀指紋的那把手術(shù)刀，讓他以后暗地里為自己做事。做完這一切，陳家平讓二把刀繼續(xù)偽造現(xiàn)場(chǎng)，他則帶著左雙桃回家。回到家，陳家平讓左雙桃把她的身份、任務(wù)明明白白地說出來。左雙桃毫無保留，雖然她對(duì)陳家平的身份也有所懷疑，但陳家平并未露餡，也沒有說出自己的真實(shí)身份。
通過這次談話，陳家平意識(shí)到左雙桃不認(rèn)同軍統(tǒng)破壞國(guó)共抗日理念的做法，今晚冒險(xiǎn)行動(dòng)是為了提前截獲配方，防止配方落到軍統(tǒng)手里。只是她晚了一步，喜鵲有可能已經(jīng)和軍統(tǒng)達(dá)成交易，配方被拿走了。次日，左雙桃去薔薇花店找劉五常。面對(duì)劉五常的問題，左雙桃解釋說擅自行動(dòng)是因?yàn)樗幌胼p易放棄。
這邊左雙桃和劉五常談話，那邊的陳家平在公園通過長(zhǎng)椅給鸚鵡傳遞情報(bào)，向組織表明木村健三是死在他的手里。陳家平開車去接左雙桃，和她一起分析配方的去向，雖然沒得出結(jié)果，但陳家平看得出來她對(duì)軍統(tǒng)的失望和厭憎情緒正在與日俱增，或許可以考慮和她的進(jìn)一步合作。兩人去商行上班，錢秀才一臉慌急地告訴他們木村殉職了，默哀儀式將要開始，新任長(zhǎng)官也會(huì)過來。羅冠群叮囑大馬勺，貨到了先放倉(cāng)庫(kù)，行事務(wù)必要謹(jǐn)慎。對(duì)于木村的死，人心隔肚皮，每個(gè)人心里的想法都不一樣。
錢秀才想在內(nèi)田直樹中佐面前混個(gè)眼熟，被趙安輕斥后才退下。不過錢秀才善于觀察，注意到左雙桃緊張，陳家平握住她的手以示安撫。內(nèi)田直樹中佐將趙安帶到憲兵司令部，趙安向一位長(zhǎng)官匯報(bào)工作，這位長(zhǎng)官命令趙安以后與杉計(jì)劃相關(guān)的工作直接向他匯報(bào)。姜兆國(guó)的行蹤暴露，他懷疑寒露背叛了自己，寒露很委屈。經(jīng)過解釋，姜兆國(guó)打消對(duì)她的懷疑，讓她回到山下身邊，當(dāng)他的線人。寒露將姜兆國(guó)帶到郭運(yùn)面前，郭運(yùn)是她無意中從日本兵手下救下的一個(gè)人，但此人神志已經(jīng)有些錯(cuò)亂。
姜兆國(guó)聞到郭運(yùn)身上有擦版液的味道，懷疑他參與了日本人印制偽鈔的工作。左雙桃想拿到上海市的下水道分布圖，而這個(gè)下水道分布圖現(xiàn)在位于上海的日本憲兵司令部，便找陳家平幫忙。陳家平向組織申請(qǐng)，請(qǐng)求組織批準(zhǔn)他利用軍統(tǒng)查清。鸚鵡同意陳家平的行動(dòng)，但叮囑他不能暴露身份，不久之后，陳家平約見盧芳芳，借機(jī)拍到她包里的下水道分布圖資料。在此過程中，他意外發(fā)現(xiàn)山下和內(nèi)田從外面走過，這才知道山下沒有死，但他最近這段時(shí)間為什么如同人間蒸發(fā)？是否在密謀著什么？
半夜左雙桃給姜兆國(guó)和劉五常送去下水道分布圖，陳家平借口擔(dān)心她，跟蹤過來并故意在姜兆國(guó)和劉五常面前暴露。姜兆國(guó)十分警惕，持槍對(duì)準(zhǔn)他，左雙桃趕緊擋在陳家平面前，經(jīng)過解釋和保證，姜兆國(guó)暫時(shí)放過他，給他十分鐘的時(shí)間確定偽鈔廠的位置。陳家平問了郭運(yùn)一些問題，最終通過模仿輪船汽笛聲，確定了偽鈔廠的位置，但要讓他說出偽鈔廠位置有一個(gè)條件，那就他也要跟著左雙桃一起參加行動(dòng)。姜兆國(guó)問他這么做的理由，陳家平以保護(hù)左雙桃的名義，姜兆國(guó)終是答應(yīng)讓他參與此次行動(dòng)。
陳家平向兩人分析，確定偽鈔廠位于工廠區(qū)內(nèi)，但那一片都是工廠區(qū)，不太能確定究竟是哪一家工廠。左雙桃補(bǔ)充，因?yàn)楣\(yùn)剛才說他沒有聞到化學(xué)原料氣味，所以她推測(cè)偽鈔廠在軍服廠的地下。二把刀打掩護(hù)，為陳家平潛入趙安辦公室創(chuàng)造時(shí)間，趙安被小豆子摔下，提前回辦公室，二把刀卻總想把他帶出去，引起了趙安的懷疑。
陳家平利用張淑云的耳環(huán)，加之有二把刀幫忙，趙安離開辦公室，陳家平安全拿到幾本勞工證。在接下來的時(shí)間，姜兆國(guó)等人開始商討行動(dòng)安排，陳家平給他們出謀劃策，并拿出從趙安辦公室偷出的幾本勞工證。原來一個(gè)名叫開運(yùn)的飯館負(fù)責(zé)給工廠送餐食，根據(jù)郭運(yùn)所說，他們每天中午可以吃到包子，說明送去軍服廠的餐食，有一部分是送到偽鈔廠的，只要跟蹤給偽鈔廠送餐的人，就可以找到偽鈔廠的位置。行動(dòng)計(jì)劃很縝密，劉五常認(rèn)為這個(gè)行動(dòng)可行，很快他們就按部就班地按照計(jì)劃開始行動(dòng)。
在車上，他們做好分工，姜兆國(guó)和陳家平負(fù)責(zé)進(jìn)去給日本人和工頭送吃的東西，左雙桃和劉五常在外面給工人分包子，陳家平提醒其余三人在進(jìn)去之前一定要做好充分偽裝。在門口他們就遇到了第一個(gè)困難，檢查的孫工頭要檢查他們的勞工證，詢問為什么又是生人來送菜。陳家平做過充分準(zhǔn)備，應(yīng)對(duì)問話游刃有余，當(dāng)孫工頭問到姜兆國(guó)的時(shí)候，姜兆國(guó)不知該如何回答，陳家平急中生智說他是啞巴，這才瞞天過海。他們進(jìn)入軍服廠，陳家平和姜兆國(guó)給日本人送飯，孫工頭負(fù)責(zé)給地下工廠送飯。
日本人勒令陳家平從另一個(gè)出口離開，他只好在拖車上綁了個(gè)鐵絲，出來后和姜兆國(guó)循著聲音跟蹤孫工頭。有一名軍服廠的工人爬墻扭傷腳，聲音引發(fā)孫工頭警覺，差點(diǎn)讓姜兆國(guó)和陳家平被暴露。陳家平救下這個(gè)小伙子，剛巧他偷吃過鐵桶里的東西，意外發(fā)現(xiàn)孫工頭曾拿著餐食到二十三號(hào)倉(cāng)庫(kù)外。陳家平和姜兆國(guó)由此可以確定，偽鈔廠在二十三號(hào)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。日本頭子找負(fù)責(zé)開車的勞工聊了幾句，從他口中打聽開運(yùn)飯店周老板情況。這個(gè)人是軍統(tǒng)的人，壓根不像陳家平準(zhǔn)備充分，只能順著日本人的話說。
姜兆國(guó)與颶風(fēng)隊(duì)陶大春接洽，晚上將由颶風(fēng)隊(duì)配合他們行動(dòng)。在行動(dòng)之前，姜兆國(guó)要求陳家平留在車內(nèi)，陳家平只得口頭上盯著左雙桃要注意安全。交接班時(shí)，行動(dòng)開始，姜兆國(guó)率先讓人打爆警報(bào)器，槍聲引起日本人警覺，那名日本頭子摸到后方，打死了軍統(tǒng)方負(fù)責(zé)開車的人。陳家平在千鈞一發(fā)之際用鐵絲解開手銬，躲到車頂，這才沒被日本人發(fā)現(xiàn)。姜兆國(guó)他們進(jìn)入二十三號(hào)倉(cāng)庫(kù)，卻發(fā)現(xiàn)地下的洞已經(jīng)被堵死了，偽鈔廠顯然已經(jīng)轉(zhuǎn)移。此時(shí)他們成了甕中之鱉，憲兵中隊(duì)即將來到，陳家平進(jìn)去救人。
陳家平保護(hù)姜兆國(guó)離開，不承想姜兆國(guó)舉槍要?dú)⑺ｊ惣移綂Z下他的槍，隨后離開，受傷的姜兆國(guó)被日本人抓獲。事后眾人逃出，但也損失了一些人，陶大春質(zhì)問姜兆國(guó)在哪兒，劉五常卻讓人放陳家平離開。內(nèi)田直樹拿出勞工證，想跟姜兆國(guó)談合作，揪出潛藏在泰和商行的紅桃五。左雙桃對(duì)陳家平的身份有所懷疑，但此時(shí)陳家平還不能承認(rèn)自己的身份，但他將這些情報(bào)悉數(shù)傳遞給鸚鵡。軍統(tǒng)方代號(hào)為大雁的特務(wù)，陳家平是認(rèn)識(shí)的。