黑刀看到夕月睡不著而找他一起下棋，同時開始說起他與千紫郎的邂逅。原來黑刀在年幼時被千紫郎的祖父伽藍領養，對於在過去的戰斗中失去夥伴、感到孤獨的黑刀來說，與千紫郎度過的那段歲月，等於是讓他得到新的棲身之處。但是，發生於4年前的某件事卻奪走了這一切──。
為了防備上級惡魔艾蕾姬的來襲，路卡刻意與夕月保持距離。夕月也一直很擔心路卡的安危，最後甚至違反天白的命令，獨自外出尋找路卡的下落。黑刀與千紫郎得知此事後，也隨即出去尋找夕月…。另一方面，在泠呀的召喚下，將軍級的上級惡魔慍汀察也在鐮倉現身──。
當夕月遭到卡汀察攻擊時，泠呀彷佛加以阻擋般地挺身而出。泠呀以召喚主身分限制卡汀察的行動，看起來像是在保護夕月。夕月見到此景後，不禁想起過去那個極為溫柔的奏多。此時路卡也抵達現場，夕月只能抱著復雜的思緒從旁觀看這場戰斗的結果──。