宿敵．祇王泠呀終於在夕月等人面前現身，其真實身分竟然是被夕月視為哥哥的若宮奏多。這項令人無法置信的事實，也讓夕月感到錯愕。泠呀只是冷淡地說「現在你是我的敵人」，接著就朝著夕月發射冰刃。此時，與泠呀有著諸多恩怨的天白趕到現場。
自從與泠呀交戰後，內心受到嚴重打擊的夕月持續昏睡著。當他醒來後，感覺像是想逃避痛苦現實般，變得異常開朗。見到夕月的此狀，路卡也只是默默地在一旁守護著他。另一方面，當焰椎真得知愁生心中的那份痛苦後，他發誓今後絕不再逃避面對愁生那道「不會消失的傷痕」，以及不再逃避自己。
夕月根據天白的指示，前往位於鐮倉的祇王家本部。與泠呀的戰斗，以及關於自己的事…知道一切事實的天白似乎就在那里等待著他。另外，蓬萊黑刀與降織千紫郎這兩位新的「戒之手」，也奉命陪伴夕月一起前往鐮倉。黑刀已做好堅強的心理準備，打算與杜勒斯決一死戰…。