愁生突然消失不見了。天白研判這件事與杜勒斯有關，因此制止打算去找愁生的焰椎真，同時為了避免增加無謂的犧牲，對「戒之手」成員也下達待命留守的指示。此時，他們接到疑似此事件主謀的聯絡，這名主謀原來是「上級惡魔」亞修蕾──。
九十九在尋找愁生的途中遭到杜勒斯襲擊，身負瀕死重傷。雖然靠夕月的「神之光」能力勉強撿回一命，但九十九醒來後說出的名字竟然是「泠呀」…。另一方面，夕月、路卡、焰椎真為了救出愁生，前往敵人的大本營「游樂園」。他們在那里遇到的人物是──。
夕月與焰椎真終於找到愁生的所在，但是愁生卻沒有醒來，亞修蕾則是微笑地說「他是自己渴望死亡」。極度傷心的焰椎真，決定與亞修蕾一戰。看到夕月不愿屈服敵人的模樣，焰椎真決定相信與愁生之間的牽絆，以「神之聲」大聲喊出愁生的名字──。