櫻井夕月是個孤苦無依的高中生。當他還是嬰兒時就被人丟棄在育幼院門前，最近也常因為夢到不可思議的夢而感到納悶。就在此時，他收到一封寄件者不明的信，這封信的內容則是否定他的存在。被拋棄的過去，不幸的信…這也讓夕月開始對自己的存在理由感到質疑。在上學無意中碰到了宇筑的脖子時，看到了他的秘密，故事由此開始……。
夕月被卷入一起離奇的事件中，最後他被一名擁有銀色眼瞳的美男子桀斯所救。夕月明明是第一次見到桀斯，但卻對他有種不可思議的懷念感。某天，夕月面前出現一位自稱與夕月是同父異母兄弟，名為「祇王天白」的男子。帶著欣喜卻又有疑惑的夕月身邊，開始出現了變化……。（這集和澤斯正式見面）
夕月與擁有特殊能力的「祇王一族」之統帥天白、叢雨十瑚、九十九等人相遇後，感到非常困惑。自己究竟是該前往天白的身邊，還是該留在需要自己幫忙的育幼院…。看到夕月不斷尋找著自己容身之處，桀斯也只是在一旁溫柔守護著，并對夕月說“有我在”。就在此時，因為瓦爾波吉斯之夜的到來，惡魔的魔爪正漸漸逼近夕月──。與此同時，夕月也拒絕了來自「祇王一族」之統帥天白的邀請。但是晚上的時候卻走失了兩個女孩子，在出去尋找的時候，夕月收到了來自宇筑的短信……。