普照不忍心讓年邁的鑒真再為東渡顛沛流離，決定告別鑒真只身返回日本。普照走后鑒真眼疾日益嚴(yán)重，眾僧重金聘請(qǐng)西域胡醫(yī)醫(yī)治，竟然導(dǎo)致鑒真全盲。失明的鑒真與僧徒離開(kāi)韶州，遇村莊瘟疫橫行，農(nóng)民背井離鄉(xiāng)、死亡無(wú)數(shù)。鑒真不顧眾人的反對(duì)，毅然進(jìn)入疫區(qū)救治百姓，師徒齊心協(xié)力袪除疫病，不想祥彥卻因操勞過(guò)度元?dú)獯髠?/p>
祥彥帶病隨鑒真回?fù)P州，半途病情加重，在鑒真等人一片佛號(hào)聲中圓寂。瓊花夜夢(mèng)祥彥，欲感祥彥已然辭世。陸達(dá)將周居士和祥彥的死訊轉(zhuǎn)告瓊花后，瓊花遂遁入空門(mén)。鑒真回?fù)P州見(jiàn)到已入佛門(mén)的瓊花悲痛不已，瓊花請(qǐng)求繼承爹爹和祥彥的遺志，與鑒真共赴日本。日本遣唐使十余年后再次訪唐，普照在長(zhǎng)安得知消息后倍感振奮，準(zhǔn)備請(qǐng)?zhí)僭搴哟笫雇ㄟ^(guò)官方邀請(qǐng)鑒真再次東渡……
唐玄宗恩準(zhǔn)晁衡以回訪使身份回訪日本，并同意日本大使的提議，讓鑒真作為使節(jié)東渡日本弘揚(yáng)律法。然而，玄宗要求派遣道士與鑒真同行，日本使團(tuán)各懷己見(jiàn)，晁衡建議折中之策才使眾人安心。還俗多年的玄朗難以拋妻別子，最終背棄了與普照的約定放棄返回日本。晁衡與遣唐使到大明寺拜望鑒真，鑒真決意與之隨行，完成東渡的宏愿。不料，揚(yáng)州府獲悉鑒真意圖，再次派重兵將大明寺團(tuán)團(tuán)包圍……