包圍大云寺的官軍原來是感念鑒真功德，特意護送鑒真師徒去崖州的振州將軍。崖州開元寺大火，鑒真決心先修廟宇再圖東渡，師徒眾志成城三個月修好開元寺等寺廟。鑒真等返回揚州，廣州刺史盧奐邀請鑒真赴廣州講經，鑒真決定率眾僧前去講經再搭便船東渡日本。榮睿病情反復終于不治，在隨鑒真途經端州時圓寂。鑒真抵達廣州后日日講經，眼疾沉重。面對僧眾中冷言冷語，普照深感禮請鑒真回日本的希望漸漸渺茫……
