法進(jìn)自福州平安返回大明寺，鑒真揆度時(shí)局只得等待時(shí)機(jī)東渡。靈佑開悟鑒真東渡弘法的重大意義，在揚(yáng)州各寺三綱的陪同下終于得到鑒真的原諒。榮睿、普照要離開揚(yáng)州暫時(shí)隱居，臨行向鑒真告別，鑒真對(duì)他們表明了再次東渡的決心，令二人大為感動(dòng)。瓊花對(duì)祥彥一往情深，對(duì)陸達(dá)的表白無動(dòng)于衷，而祥彥卻為此心緒難平……榮睿、普照太平寺隱居三年后重返揚(yáng)州，鑒真見風(fēng)聲漸松欣喜萬分，再次與榮睿等謀劃東渡。
鑒真準(zhǔn)備再次東渡日本，祥彥、周居士深知此去兇險(xiǎn)，向瓊花隱瞞了實(shí)情。瓊花得知爹爹將自己許配陸達(dá)隨鑒真出海后日日禱告祈福，并與陸達(dá)約定暫以兄妹相稱。鑒真船行月余淡水用盡，周居士上荒島尋找淡水時(shí)遭土著襲擊中毒箭身亡。鑒真南行至振州，登岸講經(jīng)授戒并重修大云寺。榮睿積勞成疾一病不起，鑒真決定送他從水路去崖州，自己率眾僧旱路前行。正在一切安排妥當(dāng)之時(shí)，一隊(duì)官軍忽然出現(xiàn)，包圍了大云寺……
包圍大云寺的官軍原來是感念鑒真功德，特意護(hù)送鑒真師徒去崖州的振州將軍。崖州開元寺大火，鑒真決心先修廟宇再圖東渡，師徒眾志成城三個(gè)月修好開元寺等寺廟。鑒真等返回?fù)P州，廣州刺史盧奐邀請(qǐng)鑒真赴廣州講經(jīng)，鑒真決定率眾僧前去講經(jīng)再搭便船東渡日本。榮睿病情反復(fù)終于不治，在隨鑒真途經(jīng)端州時(shí)圓寂。鑒真抵達(dá)廣州后日日講經(jīng)，眼疾沉重。面對(duì)僧眾中冷言冷語，普照深感禮請(qǐng)鑒真回日本的希望漸漸渺茫……