法進自福州平安返回大明寺，鑒真揆度時局只得等待時機東渡。靈佑開悟鑒真東渡弘法的重大意義，在揚州各寺三綱的陪同下終于得到鑒真的原諒。榮睿、普照要離開揚州暫時隱居，臨行向鑒真告別，鑒真對他們表明了再次東渡的決心，令二人大為感動。瓊花對祥彥一往情深，對陸達的表白無動于衷，而祥彥卻為此心緒難平……榮睿、普照太平寺隱居三年后重返揚州，鑒真見風聲漸松欣喜萬分，再次與榮睿等謀劃東渡。
鑒真準備再次東渡日本，祥彥、周居士深知此去兇險，向瓊花隱瞞了實情。瓊花得知爹爹將自己許配陸達隨鑒真出海后日日禱告祈福，并與陸達約定暫以兄妹相稱。鑒真船行月余淡水用盡，周居士上荒島尋找淡水時遭土著襲擊中毒箭身亡。鑒真南行至振州，登岸講經授戒并重修大云寺。榮睿積勞成疾一病不起，鑒真決定送他從水路去崖州，自己率眾僧旱路前行。正在一切安排妥當之時，一隊官軍忽然出現，包圍了大云寺……
包圍大云寺的官軍原來是感念鑒真功德，特意護送鑒真師徒去崖州的振州將軍。崖州開元寺大火，鑒真決心先修廟宇再圖東渡，師徒眾志成城三個月修好開元寺等寺廟。鑒真等返回揚州，廣州刺史盧奐邀請鑒真赴廣州講經，鑒真決定率眾僧前去講經再搭便船東渡日本。榮睿病情反復終于不治，在隨鑒真途經端州時圓寂。鑒真抵達廣州后日日講經，眼疾沉重。面對僧眾中冷言冷語，普照深感禮請鑒真回日本的希望漸漸渺茫……