鑒真應(yīng)阿育王寺邀請準(zhǔn)備遠(yuǎn)赴明州，龍興寺住持深知鑒真意在東渡日本，為挽留鑒真免受顛簸勞苦，將東渡之事告發(fā)。周居士搶先通報(bào)鑒真師徒，榮睿躲進(jìn)農(nóng)家但終被捕獲解往長安，為搭救榮睿鑒真派祥彥、思托持賀知章書信聯(lián)絡(luò)杭州太守伺機(jī)解救。榮睿在杭州身染重病，巧遇還俗多年的玄朗，玄朗買通解差獄中救治榮睿。杭州府借榮睿被誤診假死之機(jī)解救榮睿，祥彥、思托安頓好病中的榮睿，連忙趕回明州報(bào)信。
虛弱的榮睿執(zhí)意離開玄朗獨(dú)自返回明州阿育王寺，年近花甲的鑒真決定再次東渡。靈佑串聯(lián)揚(yáng)州各寺三綱，請官府將鑒真接回?fù)P州。江東道采訪使應(yīng)江淮道請求發(fā)兵追尋鑒真，而此時鑒真師徒正在天臺山國清寺學(xué)習(xí)寺廟營造法式為赴日傳法作準(zhǔn)備，對即將到來的災(zāi)難渾然不知。江東道官兵追抵天臺山再次勞而無功，鑒真等翻山越嶺一路傳法，正當(dāng)他們準(zhǔn)備趕赴福州出海時，不想被官兵追至……
鑒真師徒被迫返回?fù)P州崇福寺，隨行眾僧各回本寺。鑒真得知是靈佑串聯(lián)眾寺三綱申告官府，心中無限凄涼。采訪使擔(dān)心慕名而來拜見鑒真的信眾再生是非，密謀將鑒真轉(zhuǎn)移到大明寺軟禁。靈佑得知后追悔莫及，每晚到大明寺中向鑒真請罪。全寺僧眾和崇福寺三綱懇請鑒真原諒靈佑，而此時令鑒真心中真正牽掛的卻是去福州買船至今未歸的法進(jìn)……