付子龍和大龍、鐵彪假扮藥商四處打聽日軍的蛛絲馬跡，似乎有些收獲。他們在石頭村發現焦急尋求治療槍傷藥的賈德貴。
原來四處求藥的賈德貴就是從日本軍火庫負傷出逃的賈德福的弟弟。付子龍從賈德福口中知曉鬼子抓捕中國工匠，逼迫他們建造軍火庫，然后將他們悉數殺害。軍火庫就建在百歲崖，付子龍立即帶人前去偵察，從一條隱秘的小路上找到了軍火庫。
軍火庫運輸車每七天才前來補給一次，最近一次就是明天。時間緊迫，付子龍決定明天必須動手。
夜里，楊嚴悄然游蕩在根據地內搜集情報，被田守義發現，搪塞過去后，大嘴的田守義向他炫耀連長喜歡教導員，將來一定會追到她的事情。楊嚴認為劉燕飛便是付子龍的軟肋。付子龍危在旦夕。
楊嚴和熊嵩與田守義會酒，打聽八路軍情報。田守義并無戒備，坦然說出八路軍擅長游擊，深山老林到處有資源。說話間，田守義也勸他們少沾酒色財氣，好好做人。付子龍回到寢房，父子倆又聊到投誠的兩個偽軍，付子龍叮囑田守義好好改造他們，其實內心還是有些不放心。
熊嵩和楊嚴告別之際，楊嚴瞥見付子龍和田守義找來，大驚失色，轉而跟著熊嵩，面露陰狠。楊嚴警示熊嵩有情況，兩人“假裝”扭打，迷惑了付子龍等人。楊嚴為了不暴露自己殺死熊嵩，并報告說熊嵩就是漢奸，正要給鬼子報信，接頭地點是小王莊。付子龍等人立即前往。眾人來到小王莊，付子龍接見埋伏的鐵彪和大龍，連環套戰術讓田守義贊不絕口。一行人攻入小王莊破壞了接頭地點，楊嚴的行動博得了大家信任。付子龍向劉燕飛匯報工作，基本消除了對楊嚴的懷疑，將其正式納為八路軍戰士。