經過不懈的努力楊冠雨和杜松山終于帶領眾人消滅鼠疫，沉浸在歡樂中的他們沒發現，駱縣長派出的殺手已經悄然而至，埋伏在楊冠雨回監獄的路上，方淑云得到消息前來報信途中遇到歹徒們襲擊楊冠雨，杜松山來遲一步為了掩護楊方淑云身中數槍，楊冠雨強忍悲痛為方淑晴做了剖腹產，取出一個男嬰，方撒手人寰。陰謀敗陋，黃老四向駱縣長求救，卻被駱縣長一槍擊斃，雖然死無對證，但杜松山似乎已經看到了真相。
六年后，杜松山的兒子在楊冠雨和何雪珍身邊長大，聰明又淘氣。楊冠雨的弟媳煉鐵工程師馮思萍從南洋來到玉城，為了實現丈夫的遺愿到玉城煉鐵廠上班，卻意外發現六年來，玉城煉鐵廠一直在生產廢渣，馮思萍找到白震江卻遭到搶白，心灰意冷的馮思萍在街頭喝的酩酊大醉，被杜松山所救。楊冠雨因為幫助林校長等人搞藥品欠下了大量的藥費，極為愛惜名譽的何雪珍心急如忿，為了幫丈夫還債，甚至不惜出賣宅院……
何雪珍還債心切，情急之下從錢主任手里借了一大筆號稱政府財政部的借款，卻不知上了錢主任的圈套，何雪珍發現錢主任和駱縣長貪污群眾獻金款的同時，發現自己早已深陷其中，何雪珍有苦難言。從重慶歸來的馮思萍帶來了，煉鐵廠生產了六年廢渣的鑒定報告，發現事態嚴重的杜松山一面任命馮思萍為煉鐵廠總工程師，一面親身赴重慶核實。馮思萍下令停爐大修，并當眾斥責白震江發國難財，惱羞成怒的白把馮以破壞抗戰之罪名逮捕……