煉鐵廠被炸為灰燼，給轟炸機點火引路的石原負傷昏迷，杜松山一怒之下要開槍斃了石原，被楊冠雨攔住，關鍵時刻謝霖又沖了進來幾近瘋狂的表現令眾人心生疑竇，一直在設計陷害楊冠雨的駱縣長暗示杜松山楊冠雨和此事有關，石員醒來要求楊冠雨結束自己的生命不愿接受劣等民族的審判，謝霖也哀求老師救救自己……楊冠雨進退兩難。
駱縣長要挾謝霖指認楊冠雨為漢奸，謝霖懦弱的性格再一次顯露出來，楊冠雨以叛國投敵罪被關進了審訊室。方淑晴認定何雪珍勾結杜松山陷害楊冠雨跑到何家大鬧，而何雪珍也懷疑是杜松山懷恨當年奪愛之恨公報私仇，暗中一直為楊冠雨奔走的杜松山左右為難。黃老四拿到王小輝指認楊冠雨是特務的證詞后立即將其槍斃，死無對證，杜松山無計可施，駱縣長準備立即槍斃楊冠雨，關鍵時刻，方氏姐妹帶著請原的人群出現在大門口。
在玉城的百姓面前，楊冠雨承認了自己的罪責，帶著十年刑期鋃鐺入獄，而謝霖在駱縣長的幫扶下當上了醫院院長，卻難以服眾。方淑晴探視楊冠雨，表示自己愿意放棄學業去重慶為楊請愿，遭到楊的勸阻。何母氣得吐血身亡，悲憤的何雪珍到監獄找楊冠雨離婚，卻被楊搶先提出，何雪珍卻斬鐵截釘地表示自己絕對不離婚。為了重建煉鐵廠，杜松山組織起城中的富人鄉紳要求捐款，態度頗為強硬，駱縣長趁機召開縣代表會議，準備裁決杜松山……