一九三八年的秋天，武漢失守，大批難民涌入抗戰后方的西南地區，醫生楊冠雨帶著學生謝霖被委派到玉城縣開辦傷兵醫院，途中遇到孕婦難產，楊專業的表現令同船的少女方淑晴心生愛慕，其姐方淑云被委派到玉城作難民管理工作，誰知一下船就遇到對難民抱有極大偏見的玉城縣副縣長杜松山，方為了做通其工作費勁口舌。楊冠雨在街頭偶遇為抗日募捐的演出，美麗的何雪珍令楊冠雨一見傾心，身為大家小姐的何卻遭到當地封建遺老的鬧場，鋼琴被砸爛，楊欲挺身而出，頭頂卻傳來轟炸機的轟鳴聲。
傷兵醫院一切就緒，偏偏倉庫的大門緊鎖，醫療設備無法啟用，鑰匙的持有者中醫項鴻年偏偏千呼萬喚不出來，無奈楊冠雨帶著謝霖深夜翻入項宅，卻發現項鴻年的尸體，而隨后趕來的杜松山昏倒在大門口。縣長駱元發從重慶趕回，帶著眾人砸開倉庫卻發現空空如也，同時得知傷兵醫院的籌建款也在項鴻年的手里，不翼而飛……得知醫療費無故失蹤的傷兵紛紛向政府施加壓力，楊冠雨四處籌款，卻發現杜松山手中有一筆用來辦鐵廠的款項。
杜松山在醫院醒來，得知自己的情況非常危險需要馬上手術，但能找到的所有麻藥都已過期，眾人焦急不已，方淑云卻從家里找出兩盒麻醉藥，原來方的真實身份是共產黨員。三個月后，杜松山病愈出院，楊冠雨得到了所有傷兵的信任。楊卻告訴杜雖然彈片取出來，但他為了解除痛苦而染上的毒癮還需要長期的治療。杜松山答應為楊冠雨找出丟失的醫療器械等物，條件是楊冠雨不要再向他要錢，楊冠雨拿出方淑云拿來的麻醉藥盒，上面赫然寫著傷兵醫院專供，杜松山大吃一驚。