天涯與海棠來到水月庵，路華濃堅稱一刀不在。但天涯在門外空地看著一些腳印，天涯與海棠知道那些腳印就是一刀，原來一刀每天都會到水月庵看路華濃。天涯更在地上看到一些水草，海棠認出是「枸骨」草，一種生于湖泊旁的植物。?天涯與海棠來到湖邊，見一刀虛脫了似的喘著氣。天涯以東瀛的捆扎術把一刀重重捆綁起來。海棠再撒上一陣黃色煙霧「七色入夢散」，一刀吸入煙霧，立時一呆，眼前出現幻影，幻見到娘親殺父，又幻見到了結，按制住一刀。?現實的一刀發狂掙扎，身上重重繩索即被掙斷，兩眼通紅，如野獸，又如妖魔。一刀打傷了天涯，一正要殺死海棠之際，一刀腦中閃出兒時一起受訓的片段，陷于魔性與理性之間，腦袋劇痛，哇一聲轉身便飛奔而去。?一刀一直跑，終于，身子一軟，便「呯」聲倒在地上，全身虛脫，快要陷于昏迷之前，朦朧間卻見身邊圍了一些人，正是苗幫、巫幫和丐幫弟子。一刀眼前一黑，昏去。?曹正淳一直等待著這個機遇，讓護龍山莊跟全江湖作對，虛耗實力，曹正淳便可乘虛而入，奪取其情報網。這些情報當中，包括各地將領，朝中大臣的所有私人恩怨，隱私。如果掌握在手，他們每一個都要聽曹正淳的命令，就等如掌握了天下大權！?天涯和海棠回到護龍山莊養傷，飄絮擔心天涯，提議返回蛇島。天涯不答應，飄絮懷疑天涯喜歡海棠，天涯無奈。神侯得知素心想找程歡，答應幫忙。但素心謂神侯不用再替自己的事操心，就此淡過。素心經過后園，恰巧成是非在找玉佩，素心答應幫忙找之。但找來找去也找不到，素心與成是非坐在石凳上聊天，成是非問素心可有找尋過孩兒。素心嘆謂已經二十多年了，要找一個小兒，談何容易，或許已不在人世。成是非連忙安慰她，并決心要為素心去三里鎮找程歡姑。?成是非、云蘿偕素心進入三里鎮，成是非十二年前就在此鎮打出了小名堂，叫做「三里鬼見愁」。但三里鎮沒有人認識成是非，還把他當成是來路不明的人，于是將他和云蘿帶到衙門。素心獨自在三里鎮散步，走至鎮外「蘭姑染布坊」。一人告訴素心，三里鎮變化很大，十二年前一場大火，差不多燒了半個鎮，死的死，走的走，蘭姑宅心仁厚，逃離了火場，在這里開辦了這所孤兒院，而蘭姑已年老，眼睛看不清楚。?素心好奇去見一見蘭姑，蘭姑雖盲，但一聞素心的聲音，手中茶杯也丟在地，說她的聲音很熟，是否素心？?原來蘭姑正是程歡，二人相認，相抱大哭起來。蘭姑說當年素心離開后，她沒有銀兩，但竟在古三通埋劍的地格中找到一箱金塊，便帶著小孩走到三里鎮上，開了一間染布坊，蘭姑為怕有仇家追上門，所以便改了名字，不再叫「程歡」。?素心焦急追問自己孩子的下落。蘭姑說他長大了，并告訴他，蘭姑是他的娘親，六歲那年，還請了私塾老師來教一班孤兒，他向老師自稱沒有名字，老師認為不行，為他取了個名字：「成是非」！?素心一聽「成是非」三字，幾乎當場暈倒，她的孩子竟就是成是非？素心得知自己兒子乃成是非，蘭姑雖然看不見，但從素心的聲音，知道素心一定見過成是非了。素心要求蘭姑見到非兒時，不能說出素心是他的生母，更不能告訴他，古三通是他的爹，蘭姑答應。?蘭姑說當年一場大火，令她的一雙眼被煙熏盲了，非兒也流落在外。素心告訴蘭姑，非兒沒有死，現在還貴為郡馬。蘭姑激動地感謝老天有眼，素心母子重逢了！可是素心覺得事機未到，目前還不能和成是非相認。?素心回京后，神侯表示公事纏身，沒有余暇陪她，特意從鄉間尋得一個不通文字，又聾又啞的婢女「如如」好好服侍她。這幾天朗兒好像不舒服，不停地哭，天涯說明天帶朗兒去看賽華陀大夫。素心與成是非朝夕相對，卻不能相認，十分痛苦，便索性認他作干兒子，稱呼他「非兒」，二人十分高興。云蘿也改稱素心姐為干婆婆。?在慶祝素心收了個干兒子的酒席上，成是非與云蘿斗嘴，云蘿有點不忿，因此而跟成是非吵起來。
成是非與素心就好像站在同一陣線，關系好像比云蘿更親切，而且他們還好像有「心靈相通」，云蘿有點不忿，因此而跟成是非吵起來。?云蘿向太后哭訴，太后提議司空國舅替云蘿夫妻說一下情。司空國舅自稱可以憑其智慧、口才解決。果然，司空國舅略施小計，令到成是非與云蘿和好。?江湖上舉行「屠刀大會」！就連少林、峨嵋等武林正派中人也跟他們組成「屠刀大聯盟」！并等待朝廷東廠大督主曹正淳發號司令！?此時，東廠曹大人、少林方丈了凡大師、峨嵋掌門夜雨師太等駕到！洛氏夫婦、東廠衛士隨之。洛何氏以極快速的手法，一瞬間用牛筋及金鋼鎖套住了一刀的琵琶骨。?了凡與夜雨表示佛門戒殺生，既然捉到殺了空大師兇手，該由國法處理，請曹督主決定好了。曹正淳認為應該先嚴加審問，看看護龍山莊有沒有主使他犯案的幕后人，眾人覺得有理。洛菊生妻子洛何氏「雅利兒」乃波斯人，曉通西域武術，她即以酷刑審問一刀。?此時，海棠和成是非趕到，洛菊生躍出，向二人施出「少林大力金剛指」，成是非的肩頭中正，凹了一個洞。成是非與曹正淳起了爭執，正纏斗之際，神侯與了結來到，了結揭出洛菊生原是少林叛徒「了成」。?了結轉述了空師弟遺言，囑咐他必要為一刀解魔，故與神侯同來，要領一刀回去化解身上的孽障！了結德高望重，神侯氣勢迫人，眾人只好讓他們帶走一刀，曹正淳不忿，問如果一刀再度出手為惡，用魔刀殺人，責任誰負？了結表示愿意承擔，便與神侯等人帶走一刀了。?眾人扶著一刀來到少林山腰。了結取出一瓶少林珍藏的「佛祖除魔丸」，暫時給一刀服食，半日之內，可以心平氣和，然后要再教他念「安心經」。但這也未能徹底清除「阿鼻道三刀」的魔毒，一刀還需要最少念七七四十九日「安心經」，每次心魔發作，再服「佛祖除魔丸」。?了結亦給成是非「少林療骨散」治療其肩傷。各人拱手道別，神侯率領眾人下山，了結扶一刀沿山路而上。山路盡頭，有一人蒙著面，只露出一雙眼睛，殺氣騰騰的。?素心心緒不寧，坐立不安，等著成是非回來。此時，神侯偕成是非進來，成是非苦口苦臉，哭訴自己中了少林叛徒的大力金剛指，左肩有很大的傷口。素心緊張，神侯表示了結大師已用少林療骨散為他敷了一次，應不會有事，只是皮外傷而已。?另一方面，了結向一刀講述「雄霸天下」的來歷，說一刀吸收了刀法中的怨毒，不能自持，才會不能控制自己，大開殺戒。即使念安心經、服食「佛祖除魔丸」都只是治標之法，藥性一過，心魔再起，會一次比一次更厲害。治本的方法全在于一刀自己身上，一刀須閉關七七四十九天，每天思念佛祖慈悲，勉力克制「心魔」。如果經七七四十九次克制成功，心魔自然泯滅，可回復常人明智之心了。?曹正淳向皇上啟奏，說近日有一魔頭殺害平民百姓，還斗膽行刺朝廷大臣，兇手已查明是護龍山莊的歸海一刀，昨日本已擒獲，可是鐵膽神侯偕了結趕來，借故點化，竟將朝廷欽犯強行帶走。?曹正淳咄咄逼人，批評神侯徇私。最后皇上命鐵膽神侯全力偵緝，是一刀也好，不是也好，總之緝回歸案。但曹仍未心息，要求神侯保證一刀不再殺人。神侯表示如一刀再違法紀，神侯愿受株連之罪，被囚于天牢！
少林寺內，了結與一刀念「安心經」，但一刀的心魔開始發作，了結點了他的大穴，才令他平靜下來。了結提醒他，要除去心魔全靠自己克制，他剛才已過了七七四十九劫的第一劫。?剛才寺內眾和尚聽到一刀大叫一聲，頓產生恐懼之心，請求了結帶一刀離開。了結體諒他們，馬上就帶一刀離開少林寺，打算到后山的達摩洞，繼續閉關，解除魔障。一刀已多日不見娘親了，他希望趁現在心魔暫時被壓住，到水月庵見一見娘親。?一刀到了水月庵，向娘親交代他現在跟隨了結大師除魔障，路華濃鼓勵他有志者事竟成。?一刀從水月庵回到達摩洞口時，了結正與蒙面人(柳生但馬守)大戰，但一刀內力已失，不能助戰。了結為了保護一刀，反而讓柳生但馬守有機可乘。但馬守乘千載一時之機，使出「雄霸天下」，將武士刀刺入了結身體，了結當場死去。?一刀逃避到達摩洞內，腳步一差，跌進一個大洞。?少林寺前空地，「屠刀大聯盟」云集，各人氣憤難平。洛菊生與飛鷹飄然而至，認為「屠刀大聯盟」群龍無首，應讓東廠來領導。洛菊生率領眾人來到皇宮前空地，聲稱有奏折呈皇上，欲進宮面圣。但此時傅鐵城出來，把眾人喝走。?天涯與海棠來到達摩洞，找到一刀，一刀說了結大師不是他殺的，兇手是一個東瀛忍者，武功極高。海棠相信一刀的說話。一刀還需四十七次除魔，若現在回到護龍山莊，必定沒法完成。一刀希望待除魔后再回去向神侯交代，海棠覺得一刀說得沒錯，打算在這里陪著一刀除魔。?海棠與一刀去到水月庵，一刀突然心魔發作，滿面殺氣，「佛祖除魔丸」已經吃光了，一刀按捺不住，揮動寶刀，差點殺了海棠，幸好及時止住，最后一刀竟斬掉自己的右臂，制止自己殺人！?一切回復平靜，一刀苦笑說魔障已除，因為沒有了用刀的手，心魔已離他而去了！?天涯帶著妻兒來到天下第一莊，王通天喘著氣跑出來說，有狂魔闖入天下第一莊，殺了賽大夫！王通天與天涯向神侯稟報，從賽大夫的傷口看來，應是死于「雄霸天下」！?此時，孫公公來報，指皇上和太后宣召神侯馬上進宮。原來司空國舅昨夜也被京城狂魔殺死了！?一刀斬掉右臂后，已包扎好，暫時無大礙，只是失血過多，恐怕要臥床一、兩個月。路華濃希望一刀斬掉右臂后，魔性從此消失。神侯烏鴿傳書來，海棠一看字條，立即趕回護龍山莊。?皇上已下令刑部加緊緝兇，太后囑咐絕不能讓真兇逍遙法外！曹正淳乘機向太后說出元兇就是護龍山莊「地」字第一號密探歸海一刀，而且本來已經逮捕了一刀，可惜卻被神侯放走了！?太后大怒，氣得心絞痛。曹正淳乘機問皇上，要不要立即傳「鐵膽神侯」入宮見駕？皇上礙于太后在場，只好答應，還召大學士傅鐵城一同入宮！?傅鐵城回報，指刑部仔細檢查尸體后，可以肯定，國舅爺及賽大夫都是死于同一張刀、同一人之手，兇手殺人的一招乃是已在江湖失傳了十八年的「雄霸天下」！?神侯辯稱江湖上天外有天，除了一刀之外，未必就沒有另一個人會使「雄霸天下」！不應缺席審案，就把歸海一刀定罪！皇上認同，便下令緝捕歸海一刀歸案！?神侯將此事告訴海棠，說自己曾在皇上和眾大臣面前許過承諾，若一刀再亂殺人，便要受株連之罪！但海棠愿以性命擔保，在國舅爺遇害的前一天，一刀為除心魔，已把自己的右臂砍掉了，故不可能是一刀殺死國舅爺的。?神侯聞言大愕，十分緊張和關心一刀的情況。但此時不能讓一刀去和曹正淳對質，因為一來一刀還未能下床行走，若硬把他老遠運來京城，恐怕會傷勢加劇；二來一刀傷勢還未復元，恐怕受不住牢獄之苦，會死于獄中；三來曹亦會質疑是他們斬了一刀的手來掩飾罪行！而最重要的是，第三顆天香荳蔻仍在曹正淳手里！所以，神侯只好自愿囚于天牢。