大明中葉，朱氏王朝的種種陰暗面逐漸暴露出來，朝廷斗爭越趨激烈。先皇駕崩，其子繼位為皇帝。先皇的弟弟朱無視，外號「鐵膽神侯」，武功高絕，因是庶出而無法承繼皇位，從小便看不起他的侄兒──即當今皇上，存「可取而代之」的野心，但表面上他卻是忠君愛國，體恤民情，背地里他只是靜候時機謀朝篡位。在先皇尚未駕崩、皇帝尚未接任之前十年，先皇特令朱無視創立「護龍山莊」，權力凌駕所有朝廷機構，持有先皇「丹書鐵券」、「尚方寶劍」，可以「上斬昏君，下斬讒臣」，其實「護龍山莊」已是先皇創立的一個最高權利機構。先皇駕崩以后，當今皇帝忌憚鐵膽神侯，遂提升東廠太監曹正淳的權力，與神侯抗衡，卻被曹正淳利用時機，貪污舞弊，殘害忠良，無惡不作。?忠臣楊宇軒慘被曹正淳所害，但手下忠心干部護其年紀尚小的子女逃離虎口。曹正淳下令追殺，派出武功最強之黑衣箭隊。黑衣箭隊追近楊宇軒子女，楊宇軒部下十五人，分三人帶楊宇軒子女走，余下十二人斷后，黑衣箭隊大檔頭皮嘯天坐轎而來，發現有人跟蹤在后，乃令箭隊追前，自己等候對方。黑衣箭隊遇上殿后的十二人隊伍，萬箭齊發，十二忠良慘被殺害，黑衣箭隊再向前追去。這時，楊宇軒子女與三勇士遇上一個紫衣劍客，自稱段天涯，段天涯的武功十分高強，將黑衣箭隊一一剿滅，救走楊宇軒子女。皮嘯天身后很快出現了另一人，手中只拿一把毫不起眼的刀。皮嘯天久歷江湖，他知道，漂亮的刀不可伯，最利害的就是這種簡樸的刀，因為用刀的人自信極強，已不需要任何利刃。這人已來到皮嘯天面前，接著是那快得不可思議的一刀。皮嘯天一生沒見過這種速度的刀，歸海一刀刀未入鞘，人就已回身走。他知道這一刀一定已把皮嘯天劈為兩截，一刀，就是一刀，絕不會失手。?段天涯和歸海一刀是不是同路人呢？?他們下一個目的地卻是同一個地方。?天下第一莊。?天下第一莊是個極奇怪的地方，由富可敵國的富商萬三千所創辦。任何人只要能證明自己有一樣本事，強過當世任何人，就可以一生一世在天下第一莊白吃白喝，受到保護，所以「天下第一莊」住滿了各種奇形怪狀的創紀錄人物，有如古代的吉尼斯世界記錄大全。天下第一莊的主持，是身份來歷都有如一個謎的英俊少年，叫海棠，他溫文俊俏得有如一個女孩，但武功之高，深不可測，且醫卜星相，無所不曉。?在眾多創紀錄的人物當中，有一個號稱「君子」的白無遐。白無遐以君子之風，馳名天下，與楊宇軒更是結拜兄弟，義結金蘭，但海棠在這時候走出來，要除去白無遐「君子」之名，她取出手下偷來的白無遐寫給曹正淳的告密信。楊宇軒就是被「君子」白無遐出賣的。歸海一刀手一動，白無遐便當場命喪。?海棠跟歸海一刀和天涯離開「天下第一莊」，回到「護龍山莊」。是的，他們就是「鐵膽神侯」護龍山莊的大內密探。鐵膽神侯為了保持大內密探的清白成份，每一個都是由孩童時期就抱到護龍山莊，經訓練后交到特殊地方學藝，培養絕世身手后，回來立誓成為大內密探。?現在，三人專門破壞曹正淳殘害忠良的計劃，已成為曹正淳的眼中釘。曹急于除之以防后患。?神侯尚未滿足，他手下其它正在接受訓練的密探，質素實在不如段，歸，海三人，他熱切地希望盡快得到第四名可用的密探，「黃字第一號」。段天涯和歸海一刀雖然很少交談，因為歸海一刀一年也說不到五百句話，可是心里實在已把對方當成最好的朋友，而海棠，在二人心中，都是好弟弟，但歸海一刀沉默的心中，卻一直覺得海棠跟自己有點奇怪的關系，比師兄弟更親近，但以他的性格，他不會多問半句。神侯吩咐三人，再多收集曹正淳罪證，以及留意有可吸納之人，早日找到「黃字第一號」。?就在這時候，江湖小混混成是非，正與拍檔張老三在城東市集行騙，兩人扮成父子，成是非扮弱智少年偷東西吃，被張老三追打，指他有辱家門，途人勸阻，張老三指上天罰他有這個白癡兒子，折磨了半生，父子抱頭痛哭，各人相勸，送他一點錢，父子倆感謝而去，事件過后，眾途人才發現錢包都不見了。此時，張老三與成是非這對假父子正笑嘻嘻地把偷來的二、三十個錢包中的錢拿去賭，但成是非發現其中一個老婆婆的錢包中只有押票兩張與十個銅錢，一看，正是押了棉被得了十二個錢，還施舍了兩個錢給他，心中不忍，回去想法子把錢還給老婆婆。成是非回去，正見老婆婆在呼天搶地，成是非把錢還她，但卻被其它人發現追打，幸好成是非身手敏捷，也會點輕功，終于走脫。?成是非回去賭坊，張老三正好要走，叫成是非留下等他，成是非卻不知張老三已把所有錢輸光，還欠了賭坊二百兩，留下他作抵押。張老三一去無蹤，成是非被馬車押走，折騰了半天才被人放出來，發現已身在皇宮中，接待他的人是個笑嘻嘻的太監，要成是非快去凈身。成是非這一下嚇得魂飛魄散──這幫人可真歹毒，居然把他賣了去做太監！成是非與幾名即將凈身的小太監被囚在「蠶室」中，服侍其它已閹者，看見慘狀，不寒而栗，極想逃走。成是非發現蠶室中有條被人封閉了的地道，挖了一個缺口，希望逃出這鬼地方，可是卻走進了一個比鬼地方更鬼地方的鬼地方：東廠天牢，第九層。?東廠天牢第九層是朝廷囚困絕頂高手的地方，墻壁灌了銅漿，深入地底，不可能逃走。成是非在此處遇到了一個神情萎頓的老人家。他說已三年沒見過一個活人，食物都只是外間投進來。當成是非看到墻上掛著八副干尸時，嚇得魂飛魄散。老人說這八個人都是八大門派的絕頂高手，他困在天牢每兩年便有一人被關進來，且不由分說便攻擊他，結果每一個高手都被他吸干所有功力。成是非腦子里想起了一個人──古三通，相傳三十年前失蹤的古三通，便有吸干人家畢生功力的本事。老人家脾氣古怪，承認自己是古三通，三十年前與鐵膽神侯比武，輸了半招，為了信守諾言，竟被關了三十年。古三通突然運功，撲向成是非，成是非嚇得呆了。
鐵膽神侯急召天涯與海棠，要二人去驛館調查出云國來使，因出云國大臣崔烏丸護送出云國利秀公主來嫁給皇上，但烏丸武功極高，身份神秘，天涯熟識東瀛及出云國民情，令之去查探。海棠與天涯接令而去。?二人夜探驛館，發現出云國公主利秀正在出浴，美艷不可方物，海棠在瓦面上與天涯一面觀星，一面監視，問天涯如公主嫁他，他可愿意娶之。天涯奇怪，指自己一心為國，不好女色，其實天涯是掩飾心中傷痛，因他在東瀛時曾冒充東瀛人，結識柳生新陰派掌門人柳生但馬守的小女兒柳生雪姬，二人深深相愛，并私下結了婚。可是，柳生但馬守不單反對兩人結婚，還要殺天涯，兩人私奔，給柳生但馬守阻截，柳生但馬守要殺段天涯，雪姬為救他而死，天涯在雪姬墓前曾立誓終生不娶。?海棠知天涯必有不想別人知道的往事，也不再追問，利秀公主發現二人偷窺，暗中拉動警鐘，烏丸沖天破瓦而出，與二人在屋頂交手，武功高絕，海棠中了一掌，天涯以忍術脫身，救走海棠。?天涯救海棠回天下第一莊，為她療傷，卻意外地發現海棠原來是女扮男裝。海棠只好承認，并暗示早對天涯有異乎師兄弟的好感，天涯感動，但卻無膽再入情關，婉拒海棠，悄然離去。?天牢那邊，原來古三通自知命不久矣，便把畢生功力和「金剛不敗神功」盡傳給成是非，免得武功失傳，又將各大門派的武功秘籍紋到成是非身上。?古三通要成是非得他的傳功之后，一定要挑戰鐵膽神侯，并代告訴他心愛的女人素心他愛她，古三通說罷便死了。?成是非不相信自己真的擁有了金剛不敗神功，嘗試一運勁，竟真的馬上變成了一個金色巨人，力大無窮，亂跑亂跳。一柱香時份，成是非回復了自己的真身，他嘗試用輕功離開，但不成功。?成是非由原來的地道回到蠶室，一出去已經是晚上，他抬頭一望，見到一幫黑衣人用一幅黑緞被包著一個人走了。成是非不想多惹是非，馬上離開，可是「抓刺客」之聲四響，無數侍衛殺出，成是非便潛入了一座寢宮，也不知里面住了什么人，只是躲在一堆柜子后。過了一會，走進來了宮女與一個郡主，正是云蘿郡主，皇上的妹妹。?原來云蘿郡主出名刁蠻，宮中無人不怕，她更是個武癡，經常找宮中會武功的太監、侍衛交手。她是金枝玉葉之體，誰敢傷她分毫？所以逢打必勝，自以為天下無敵。?宮中侍衛到處搜捕刺客，搜到云蘿房間，被她叱喝退去，但成是非被云蘿發現了，云蘿出手抓他，輕松把成是非打倒地上。成是非連忙看看身上的秘籍，終于能夠反制住云蘿。
云蘿生平第一次遇到能打敗她的人，心生敬慕，問成是非是誰？成是非大吹牛皮，說自己是「威龍大俠」，師父乃「不敗頑童」，身上滿是武功秘籍紋身，令入世未深的云蘿完全相信他。?云蘿命人弄很多食物來給成是非享用，又問了成是非很多關于武林、武學的問題。成是非一邊大吃大喝，一邊自吹自擂，把自己的師父「不敗頑童」古三通，說成一個天下無敵的高手，在加油添醬之下，少女心的云蘿決心要一見古三通真人，拜師學藝。云蘿迫成是非和她出宮，帶她去找古三通，成是非搬出大堆借口，說古三通云游四海，不知所終。但云蘿死纏難打，成是非不勝其煩，只好答應。?他們兩個年青人，那知道是夜宮中發生了大事。?原來太后失蹤了。而成是非剛才所見黑緞被中的人，正是太后。?那抓她的人又是誰呢？?云蘿與成是非偷偷離開皇宮，去見識外面的武林世界，成是非帶云蘿到賭坊賭錢，成是非要跟賭坊東主對賭，贏了，卻遇上一個妖婦，陷入刀陣之中，成是非唯有第二次變身金色巨人，救出云蘿郡主。?云蘿認不出他是成是非，成是非便索性自稱是「不敗頑童」。云蘿大喜，求「不敗頑童」教她武功；但「不敗頑童」要她先跟隨成是非，好好對待成是非這個師兄，兩年后才可跟他學武，云蘿欣然答應。?此時，烏丸突然入宮面圣，詞鋒厲害，說一定要見皇上與太后，曹正淳以太后患病為理由拒絕，但烏丸指自己乃出云國第一名醫，愿為太后診脈。?曹正淳無計可施之下，決定假扮太后，反正烏丸是男子，只能隔紗用紅線為太后把脈，故誰躺在床上都一樣。皇上大喜，指乃好計。?次日，烏丸果然再前來，隔紗為太后把脈，但其實是用內功試探太后的真偽，他發現太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，烏丸識破了曹正淳的身份，但卻不敵曹正淳的武功，只好暫時離開。?烏丸與利秀公主再度入宮，烏丸指責天朝不應藏頭露尾，二人堅持要見太后，眾人不知怎辦之際，此時內堂一聲蓮駕，云蘿竟拖著太后的手徐徐而進……?眾人一看，卻完全不認得這個「太后」，原來云蘿與成是非見事情危急，只好由成是非暫時假冒太后，敷衍烏丸。烏丸借機上前跪見，用內力去試探成是非。