成是非不虞烏丸有此一著，立即偷看手臂上的「化功大法」，并實時使出，吸去烏丸的內功，烏丸大驚退后。成是非大吹牛皮，又把眾人作弄一番，然后賜名予利秀公主，名曰「一只鳥兒飛飛妃」。利秀雖覺不雅，但也不敢違抗，只得謝旨，成是非下令指日完婚。烏丸只好退去。?烏丸與利秀公主退去后，皇帝細問云蘿成是非究竟是何人？云蘿胡亂指他乃「天下第一莊」中的「天下第一假冒高手」，最擅長假冒他人。皇帝半信半疑，神侯與海棠迅速趕到，說從沒聽過「天下第一莊」里有一個「天下第一假冒高手」，神侯決定要去調查這個自稱是古三通徒弟的所謂「天下第一假冒高手」到底是誰？?此時，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到來，質問他古三通在哪里？并且要把成是非拿下治罪。郡主擔心，便教成是非拿她做擋箭牌，然后逃去。?成是非逃去后，云蘿少女心事，掛念著成是非，十分擔心，便命小奴去查找他的下落，發現他常常出沒的地方就是「d坊」和「j院」。云蘿便男裝打扮，往賭坊找成是非。?云蘿果然在賭坊找到了成是非，成是非本想再逃，免得惹麻煩；但云蘿以二十萬兩利誘成是非幫忙找太后，成是非雙眼發亮，立刻答應，決定去調查一下烏丸與利秀公主。?另一方面，神侯也吩咐了天涯去查探烏丸。?天涯與成是非差不多同時到達了驛館，天涯忍術利害，藏身于館外，見利秀斥責烏丸，指他不要壞了自己的婚事，烏丸唯唯諾諾。天涯發現成是非也在另一面偷聽，但烏丸已早一步發現了成是非，出來追擊之，成是非連忙逃跑，烏丸窮追。?成是非逃至院子，見無路可去，便回身與烏丸一戰；幸好中途殺出個段天涯，成是非便乘機溜走，烏丸與段天涯交手，二人武功在伯仲之間。?成是非拚命地逃，可惜在后園又遇上了鼓陣和力士，最終也是難逃一劫，束手被擒。而段天涯則成功以忍術逃去。?成是非被烏丸迫供，分筋錯骨，有如軟骨人般被塞進了一個埕子里，后來他更發現旁邊的埕子里就是太后，原來是烏丸抓了太后！?出云國國王的國書已到，烏丸、利秀準備進宮。?他們不知從何處已得到了段天涯，歸海一刀與海棠的圖像，烏丸提醒利秀要小心這幾個大內密探，特別是段天涯，因為對方是個忍者，而且是最強的一種──「上忍」。?天涯向神侯講及在驛館中偷聽到的話，神侯吩咐天涯與一刀二人去監視利秀公主。?一刀素不服天涯，認為自己才應該是天字第一號，故與之打賭，這次任務誰立大功，誰便是天字第一號，天涯答允。?成是非自太后口中知道了宮中許多秘密，太后自忖必死，也不想守什么秘密，可是成是非功力實在太高，休息足夠后便自動傷愈，可是手足脫臼，內功卻無法幫得上忙，只好干著急。?天涯半夜發現利秀公主走出御花園中，跳下荷花池企圖自殺，天涯忙去救她，利秀乘機用發簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然覺得全身酥軟、滾燙，原來中了利秀的迷香膏。
利秀把衣服撕開，然后大喊「采花賊」，東廠衛涌到。天涯中y毒，全身發燙，東廠侍衛擒住天涯，天涯百詞莫辯。一刀在圍墻上看見，急往告知神侯。?皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽風點火，更是大怒，要把天涯交曹正淳處置，神侯不可管此事。神侯無奈與海棠及一刀退去，海棠堅決要救天涯，可是神侯指君令不可違，只有再想辦法。?天涯被曹正淳假公濟私，酷刑迫供，要他講出護龍山莊的秘密，天涯不允，強忍痛苦，又想起柳生雪姬死前要自己堅忍，不可放棄，天涯只好苦撐。?及后，歸海一刀殺到，救走天涯，天涯問他為何如此做，一刀指天涯如此落敗，他得了天字第一號亦勝之不武，一定要回宮查出真相，天涯更不能坐以待斃，應嘗試將功贖罪。?另一方面，成是非趁出云國侍衛喂他們吃飯時，大量要求喝水，將水用內功迫出，向墻反彈回來，打破埕子，跌在地上，再向地噴內力水柱，將自己撞向天花板，將雙肩關節撞回臼內，再接上雙腿關節，救太后出驛館，逃走時，順手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。?烏丸整裝待發之時，成是非突然現身挑釁，烏丸追殺他，他只逃不打。最后逃回地牢，門上的已上的一盆化骨粉全淋在烏丸身上，烏丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高興地與太后離開。?曹向皇上出主意：皇上既有憐香惜玉之心，何不移駕到利秀公主所居的「毓秀宮」慰問一下，未嘗不是一種補償，皇上認同。?皇帝去探望利秀，意圖在大婚之前即一親芳澤，利秀亦曲意逢迎，皇上大樂。皇帝屏退左右，欲與利秀成其好事，不料利秀現真身，竟是個男扮女裝的武林高手，而且武功比烏丸更高，要殺皇帝，幸天涯與一刀趕到，利秀亦精忍術，與天涯再斗，天涯卒殺利秀，一刀拜服！?天涯與成是非立下大功，事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在護龍山莊言談甚歡，成是非則大吹牛皮，講述自己如何對付烏丸，救出太后。但神侯卻似乎不太喜歡成是非。?段天涯從小被神侯送到東瀛伊賀派學習忍術，后因緣際會，再跟了東瀛著名劍客眠狂四郎學成「幻劍」，講一口流利東瀛話，天涯回山莊后，便成為「天字第一號」密探。?歸海一刀送去跟「霸刀」學習刀法，「霸刀」為求一個傳人，花七年時間放在培養弟子之上。最后，霸刀更要歸海一刀跟自己比試，歸海一刀青出于藍，打敗了霸刀。霸刀懾于其霸氣，日后無法再拿刀，從此退出江湖。一刀回到護龍山莊，遂成為「地字第一號」密探。?海棠被送到那處就更機密，總之，在十四年中，她學成琴棋書畫，醫卜星相，博學無比，而且得到富商萬三千支持，成立「天下第一莊」，自任莊主，實則是為「護龍山莊」成立了一情報與公關的網絡，海棠的武功家數飄逸不凡，極像當年風靡武林，被萬千少女仰慕的「春夢了無痕」無痕公子，俊俏倜儻，他的代號是「玄字第一號」。?金鑾殿上，皇上論功行賞，太后指成是非救駕有功，提議讓成是非當「黃字第一號」，神侯表示當「黃字第一號」要經過訓練，皇上便命神侯訓練成是非。?成是非大喜，但神侯指他必須通過嚴格訓練及格，才可以成為大內密探，成是非一心想做個大官，不怕任何考驗！
神侯與海棠講到東廠所做的壞事，害了不少忠臣。神侯說出自己擔心成是非會像古三通般作惡多端，所以才對他諸多留難。?云蘿從小奴口中得知成是非將要接受護龍山莊的考驗，更聽說考驗相當艱辛，無人能通過，非死即傷。?神侯心底里不希望護龍山莊的密探不是自己一手帶大，加上成是非那副小混混的德性，口甜舌滑，毫不莊重，是故對成是非特別嚴格，要他經歷數關考驗，才答應讓他成為「黃字第一號」。?成是非整裝待發，準備應付考驗。神侯把先帝御賜的「丹書鐵券」及「尚方寶劍」收藏在護龍山莊的密室內，要成是非找出來。神侯先讓成是非認清楚「丹書鐵券」與「尚方寶劍」，成是非卻要用手觸摸。?此時，云蘿突然來到，侍衛更帶來皇上圣諭，原來云蘿得知成是非接受艱辛考驗后，十分擔心，求皇上讓她跟成是非一起考驗，皇上不勝其煩，答應之。?云蘿要與成是非合作找出兩件寶物來。云蘿一直記著與成是非初次見面時，被成是非三兩下功夫制服的丑事，決心要在成是非之前，把兩件先帝寶物找出來，一顯郡主的威風！?成是非不知道云蘿終日與他斗氣，其實代表了她對成是非有好感，二人一邊合作，一邊斗氣。?原來剛才成是非觸摸兩件寶物時，涂上了磷粉，二人循磷光尋找，卻發現山莊內磷光處處，最后更誤闖入護龍山莊的密室。?二人走進密室，云蘿不慎觸動了機關，四周墻壁不斷射出短箭，幸好成是非能聽風辨器，抱著云蘿在箭雨中左穿右插，避過了飛箭，去到下一個房間。?云蘿見成是非英勇救自己，又見到他為自己受了不少皮肉之苦，心中感激，馬上撕下自己的衣角，替成是非包扎傷口。成是非甚少與女子有肌膚之親，現在與云蘿如此接近，心中一動。?突然，第二個房間亮了起來，只見海棠出現，對二人能發現密室大加贊許，還把「九花玉露膏」送給云蘿，著云蘿替成是非涂傷口，赤痛之感頓然消失。?就在此時，成是非發現房間內里有佳肴美酒，金銀珠寶，原來這一切都是用來考驗成是非的貪念。成是非知道，自己正身處護龍山莊，這些金銀珠寶都是要不得的。正要跟云蘿說之時，不料海棠早已將云勞拉走了，并關上了房間的門。?成是非知道云蘿絕不會有危險，但是此刻肚餓莓難當，見有美酒佳肴，便大吃大喝起來。就在成是非飲飽食醉之后，眼前突然有數名歌姬出現，美艷不可方物，載歌載舞，挑逗成是非！?成是非突然感到面紅耳熱，心跳加速，他覺得有點不對勁，便欲離開，不料四肢乏力，軟癱在地上。此時海棠之聲響起，原來先前海棠給他涂的「九花玉露膏」，只要他喝了美酒，便會變成世間上最厲害的催情m藥！?可是，成是非眼前的美女一個個的向他投懷送抱，令成是非難以平靜下來。海棠與神侯在暗處看著成是非，兩人謂若成是非過不了這關，休想當真正的大內密探。成是非幾經辛苦，都好像難以平靜下來，幸好他突然記得身上的少林靜心咒，于是他立即運功念起咒來，收斂心神，任由歌姬在身邊y言亂語，他都不為所動，頓然如入空虛，心境平靜。?當成是非念了兩遍靜心咒后，歌姬都消失了，躲在暗處的海棠會心一笑，神侯的砷容亦寬容了不少。此時，通往第三個房間的門打開了。原來內里竟是一個冰窖，丹書鐵卷和尚方寶劍就在里面，被千年寒冰封著。正當成是非思考如何取得寶物之時，門突然關上，成是非手足無措。海棠之聲又出現，成是非衣衫單薄，若不回去取衣服，難得抵御寒冷。惟若他回，大門關上后，便不能再開啟。成是非一是取寶物，一是取衣服御寒，總之只能在兩者任選其一。是故，成是非決定先取寶物，再是極速離開，以免凍死。是故，成是非立即看看身上秘籍，實時學「昆侖烈焰掌」，溶掉冰塊，試了兩次，不果。但大門已下降了一大半，成是非加緊運功，使出「昆侖烈焰掌」，這是雙掌齊發，終于成功拿到兩件寶物。可是，當他急想跑門口之際，大門剛好關上。?神侯與海棠立即入內救成是非，只見成是非凍僵了，但仍念念有詞：「我拿到寶物，完成任務了」，說罷便暈倒。