成是非一覺醒來，發現自己已在客房，對自己通過了考驗，可以做「黃字第一號」，感到興奮莫名。當成是非走到大堂，驚見幾條劍僮的尸體，海棠重傷，表示出云國刺客來襲，更捉了云蘿。成大為緊張地追去。?只見兩名黑人捉了云蘿，原來是天涯、一刀假扮的。成是非武功還是時靈時不靈，不久便處下風。正當假扮的黑衣人的天涯想污辱云蘿之時，成是非按禁不住，第三次變成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及，被誤傷，一刀救之，卻誤觸海棠胸部，知道海棠是女人。?神侯出現，指成是非邪心未凈，未能控制「金剛不敗神功」，宣布他考驗失敗。?成是非未能成為「黃字第一號」，云蘿安慰他，但海棠代神侯來請成是非離開山莊。成是非裝作若無其事，走就走罷，并約云蘿申時于京城賭坊見面。?云蘿依約在賭坊等候成是非，可是久等未見，成是非托一個小伙子傳信來，信中道出他以為找到信得過的人──云蘿，最后卻被對方出賣，十分傷心…?成是非離開了，云蘿十分傷心，腦海閃過跟成是非打打鬧鬧、吃喝玩樂的愉快回憶。?一天，皇帝召神侯、段天涯、海棠、歸海一刀入宮。太后事件后，皇上派使者到出云國查探得知，出云國的確派了使者，真正的烏丸及利秀公主來中土，但他們在來中土后，還未到皇宮便遭伏擊死亡。最近才找回他們的尸體。究竟是誰冒充烏丸及利秀呢？他們意欲何為呢？皇上命神侯查明事實真相。?神侯經過細心的分析，假冒的烏丸及利秀所使的是東瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情報東瀛浪人和「巨鯨幫」這三年來過從甚密，然而，「巨鯨幫」一直忠于朝廷，并協助朝廷對付東南沿岸的海盜。莫非「巨鯨幫」有了造反之心？神侯命精通東瀛武功及東瀛語言的天涯去「巨鯨幫」查探原因！?海棠心中對天涯有意，主動向神侯提出，愿與天涯同往東南沿岸「巨鯨幫」的總部查探。一刀單戀海棠，對海棠陪天涯往「巨鯨幫」總部，既擔心、又不悅。他亦向神侯提出前往「巨鯨幫」總部，可是神侯覺得京城需要有密探留守，而且海棠與天涯的搭配比較合適。一刀只好目送愛人與自己的好友結伴遠行，暗自神傷。?在一刀的房間內，一刀靜靜的拿出一個錦盒，錦盒內有著許多女性飾物：發簪、耳環、玉鐲子……一刀默默的對著這些女性用品出神，最后把今天從海棠身上掉下來的玉佩也放到錦盒中，原來這些全都是海棠的失物！?一刀看著海棠的物品而回憶起許多往事：有一次在河邊練刀，碰見海棠在溪邊寬衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳環……如是者，一刀有意無意間收藏了不少海棠的東西，更早已單戀上海棠，可是他一直都沒有向海棠表白，因為他明白到他們二人都是大內密探。?往巨鯨幫路上，平日女扮男裝的海棠，換回女裝，以女兒之身和天涯扮成夫婦，與天涯一起上路。觀人于微的天涯，自然明白到海棠對自己的心意。天涯心中有了愛情的陰影與傷痕，不欲海棠陷入情網而傷心，是故對海棠總是保持距離，待之以禮。?海棠總算是有修養的女子，對天涯表露之情意，往往恰到好處，點到即止，二人保持良好關系到了「巨鯨幫」總部。二人在「巨鯨幫」總部，常見到東瀛浪人出沒，有的在買賣，有的在旅游。天涯重遇在東瀛學藝時認識的「伊賀派」小師弟小林正，小林正告訴他這三年來「巨鯨幫」幫眾與東瀛人來往甚密。?二人為查明是誰主使行刺皇上，便決定潛入「巨鯨幫」總部，看看有沒有發現。沒想到在「巨鯨幫」總部里，天涯竟碰見他以前在東瀛的仇家--柳生但馬守。柳生在「巨鯨幫」總部出入自如，有如上賓。其弟子亦遍布「巨鯨幫」中。天涯暗叫不妙，因為他知道柳生家的人絕不會單單和「巨鯨幫」做買賣，懷疑柳生家的人已暗中控制了「巨鯨幫」。?海棠認為要知道柳生家的人是否控制了巨鯨幫，只要觀察「巨鯨幫」幫主李政楷的言行，便一清二楚。于是二人潛入李政楷書房，暗中躲藏起來。他們發現，李政楷原來是個詩人，愛寫字、吟詩作對、賞花弄月，根本少管幫務。?當晚，天涯二人看見李政楷屏退左右，獨自在書房練寫字，寫來寫去，總是忘記了李商隱【錦瑟】的最后兩句。精通琴棋書畫的海棠，終忍不住現身，還開口向李政楷提示李商隱的詩句。李政楷高興不己，不但不怪責兩位躲在梁上的陌生人，還大表歡迎。?原來天性善良的李政楷只愛舞文弄墨，甘于把「巨鯨幫」事務全盤交由長老李天昊打理，并對這位長老極為信任，雖然幫中常有許多陌生的東瀛浪人出現，但他相信李天昊不會害他，還以為天涯與海棠是李天昊找來陪他吟風弄月的名士。?正當天涯二人告別政楷，經過花園打算離開時，竟聽到一把聲音在后邊說：「別來無恙吧，天涯！」天涯一怔回頭，見但馬守就在身后！?天涯與但馬守打將起來，天涯中了對方的「碎骨掌」，只好再逃入總舵。但馬守追至總舵花園，天涯以忍術藏身，亦被但馬守發現，再打起來，天涯處于下風。?海棠見狀，只好急急跑到幫主書房求救。幫主李政楷趕到后園，指天涯與海棠是「巨鯨幫」的上賓，不許但馬守為難二人，還在「巨鯨幫」總部內安排客房，讓天涯二人安頓。但馬守總不能不把李政楷放在眼內，只好眼巴巴的看著天涯脫險。?是晚，海棠問起天涯與但馬守的恩怨，和在扶桑學武之事。天涯一一道出…?話說十多年前，天涯剛在護龍山莊長大成為少年，便被神侯派到東瀛學藝。神侯知道東瀛人不會輕易將東瀛武術傳給海外人士，于是寫了一封推薦信，要天涯在東瀛找伊賀派學武。?當時東瀛內戰連年，孤兒乞丐到處可見。天涯認識了伊賀派門人小林正，二人成為好友，并憑他的介紹及神侯的推薦信，拜入伊賀派門下。
天涯天資聰敏，沒數年便盡得師傅忍術真傳。經過介紹，天涯認識了江戶武術世家柳生但馬守，與柳生雪姬初次邂逅。天涯憶述東瀛學武的往事，講到自己當年如何學成「幻劍」…?當年的某一天，天涯與小林正在楓林遇見柳生但馬守的兒子──柳生十兵衛和師弟井上。雙方起爭執，要大打出手時，被一個劍客喝止。天涯問小林正，才知道此人正是扶桑劍術第一高手--眠狂四郎。?天涯忍辱負重，鍥而不舍地向眠狂四郎求教，經歷不少艱辛，終得到眠狂四郎的信任，傳他「幻劍」！因「幻劍」本是中土劍術，眠狂四郎覺得由天涯學成后，傳回中土，也是美事一宗！但是，眠狂四郎在傳天涯幻劍之前，要天涯先替他做一件事，就是殺了扶桑的一個狗官。然而，那個狗官與柳生家淵源甚深，與天涯有過節的十兵衛，正是負責保護那個狗官。?正當天涯決定刺殺之時，豈料該名近日護衛不是十兵衛，竟是雪姬。原來十兵衛有事要辦，派雪姬代為負責是次保護行動。雪姬與天涯早已生了情愫，雪姬用刀弄傷自己，幫助天涯殺了狗官。于是，天涯得以向眠狂四郎學成幻劍。?就在海棠聽得津津有味之時，天色已漸亮，天涯沒想到海棠會這樣渴求要知道自己的往事，不禁愕然，繼續道出往事……?當年天涯成為幻劍傳人后，深受東瀛武士羨慕與妒忌，其中柳生但馬守的獨子柳生十兵衛是其中一人。柳生十兵衛多番央求眠狂四郎教他「幻劍」，但眠狂四郎覺得柳生十兵衛心術不正，故不肯傳授給十兵衛，十兵衛空手而回。?十兵衛知道天涯學得幻劍，深深不忿。他使計毒害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻劍傳給他，才肯交出解藥，沒想到眠狂四郎不肯屈服。?恰巧天涯回到眠狂四郎居處，碰到十兵衛毒害其恩師，十兵衛逃走，天涯追之，至崖邊，十兵衛無路可逃，與天涯打將起來。但是，天涯學成幻劍之后，曾答應眠狂四郎，不能用幻劍殺日本人，故而天涯拔出神侯送給他的純鐵軟劍，連刺十兵衛多劍，最后十兵衛墮崖斃命。?天涯返回眠狂四郎處，但是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏術，天涯忍痛埋葬眠狂四郎。小林正來到，得知他殺了十兵衛，大驚，勸他快走，當什么事也沒有發生過，免惹麻煩。天涯這時才醒起十兵衛是雪姬的兄長。?另一邊廂，雪姬與妹妹飄絮，打扮得花枝招展，原來乃是柳生但馬守之生日。正當但馬守發現十兵衛不在時，問其手下井上，井上講出十兵衛去了求眠狂四郎傳幻劍，但馬守下令井上與手下去找十兵衛，卻發現十兵衛已死，將他的尸體，抬回柳生家，眾人大愕，雪姬和飄絮皆痛哭。但馬守查看傷口，認出是中土「純鋼軟劍」所傷。?井上帶同四名手下來到伊賀道場，欲見掌門伊賀武藏，但被其弟子大島拒之門外，發生口角。?天涯不想連累伊賀派，故把殺十兵衛之事向伊賀武藏和盤托出。?井上與大島在外面打將起來，伊賀武藏出來喝止，禮貌地問井上來找他，所為何事？井上說出十兵衛被殺，懷疑是伊賀派的漢人弟子所為。伊賀武藏表示沒有證據證明天涯是漢人，請井上回去，井上無可奈何。?伊賀武藏知道柳生但馬守不會輕易放過天涯的，便勸天涯盡快離開，回中土找神侯，彼此要斷絕師徒關系。柳生家設堂，祭十兵衛，但馬守與眾弟子起誓，要把天涯殺之，剖心，以祭十兵衛！?當夜，小林正為天涯傳信給雪姬，相約見面。可是但馬守發現了天涯的信。
但馬守強迫雪姬去把天涯殺掉，否則但馬守會親自動手。天涯說到這里，深深的嘆了一口氣，呆呆的出神。?自從海棠聽了天涯的往事之后，心底里對雪姬十分妒忌。她妒忌雪姬可以令天涯朝思暮想、她妒忌雪姬可以為天涯而流淚、她妒忌他們有一段可歌可泣的動人往事……這種心態令海棠不知如何面對天涯。?此時，李天昊派人來，邀李政楷前往他家觀賞「快雪時晴帖」。?海棠與李政楷都愛好詩書字畫，在這幾天相處的日子里，海棠與李政楷成為了好朋友，是故海棠十分擔心李政楷的安危。李政楷天性善良，毫無心計，以為李天昊是其親叔叔，不會心存歹意。海棠只好陪伴李政楷，以防萬一。?另一方面，天涯收到小林正的字條，相約到竹林相聚。小林正把一柄殘舊的小刀交給天涯，天涯看到小刀，不禁熱淚盈眶。原來這柄小刀就是雪姬攜帶在身邊，從不離身的小刀。后來此刀成為天涯與雪姬的定情信物，天涯時刻貼身收藏。可惜他離開東瀛返回中土時，竟丟失了。小林正知道此刀對天涯的意義，特意四出尋找，終于讓他找到，此刻還給天涯。然而，小林正無限唏噓，現在物是人非…?正當小林正說到唏噓處時，天涯突然驚呼了一聲：「迷煙！」便自封穴道，可是小林正不及天涯機警，剛聽到天涯驚呼的一剎，便雙眼反白的暈了過去。?此時，一蒙面女子(飄絮)揮武士刀迎面劈來！天涯反應奇佳，轉身避過這致命的一擊，放下小林正，順手揮出佩劍，閃避、反擊一氣呵成！蒙面女子的柳生小太刀刀法，奇妙無窮，一時間竟與天涯打成平手！然而，天涯卻誤傷飄絮的手臂。?天涯覺得對方的招式十分熟悉，懷疑是柳生的人。天涯憶起雪姬，突然幻見成雪姬的樣子，盡訴思念之情。飄絮更使出雪姬當年的招式：「雪飄人間」。天涯把她當作雪姬，飄絮既感動，又生氣，終下不到手殺天涯，丟下解藥便離去。海棠趕到，帶天涯和小林正回去治理。?飄絮回到巨鯨幫柳生居所，手臂傷口仍滴著血。但馬守認為以飄絮的武功，沒可能殺不到天涯，便責備她，軟硬兼施，要她把天涯的人頭拿回來。?飄絮回憶起當年姐姐雪姬與天涯私奔，雪姬跟飄絮話別，臨別依依，叮囑飄絮好好孝順父母。雪姬要離開，被井上發現，飄絮為姐姐阻擋井上及其手下。?回到現實，海棠為天涯包扎好傷口，半昏迷的天涯口中念著雪姬的名字。小林正表示剛才的女殺手是雪姬的妹妹飄絮，更道出天涯與雪姬私奔的往事…?當年小林正在雪地送別天涯和雪姬，但馬守卻趕到，與天涯、雪姬一戰；天涯刺傷了但馬守，但馬守逃去，但雪姬卻中了但馬守的「殺神一刀斬」而斃命。段傷心欲絕，在雪姬墓前立誓終生不娶。天涯三個月不眠不休，不肯進食，傷心欲絕。正當小林正沒有辦法之下，天涯突然狂哭三天天夜之后，便回復過來，返回中原，之后更音訊全無。看來是為了完完全全忘記雪姬，唯有這個方法。?此時，另一邊廂，飄絮正在賭物思姐姐，拿起姐姐的日本短笛，吹著當年天涯與姐姐訂情之歌，回想在竹林里，天涯對敵而當自己是姐姐的一幕，既感動，亦有點生氣。?天涯微微醒來，仍然想起雪姬。海棠在吹奏天涯買給她的日本短笛，海棠既然知道天涯與雪姬的往事，知道天涯立誓不娶，便以后不再胡思亂想。?翌日，小林正來找天涯，謂天涯中了柳生家的碎骨掌，需要得柳生家的解藥方能活理。此外，小林正亦告知天涯，李幫主突然失蹤，不知在那里。海棠出現，回復男裝打扮，以示對段已無愛意。她講如無意外，李幫主應該在長老家里。于是，小林正介紹天涯認識巨鯨幫副幫主「李范根」，眾人懷疑幫主被李長老軟禁。?李范根與小林正向李長老報告幫中之事，以引開李長老的注意；天涯和海棠乘機在長老府中查找幫主，發現幫主正在臨帖，便接幫主回總舵。?飄絮偷聽到李天昊與但馬守的對話，得知天涯中了父親的碎骨掌，需要以「雙龍丸」醫治，立時為天涯擔心。