一刀和海棠來到水月庵，路華濃感覺到一刀身上殺氣很重。一刀表示已知道殺父仇人是麒麟子、劍驚風和了空。路華濃激動否認他們是兇手，但一刀已決定要找三人報仇！?一刀先來到「麒麟門」，大戰麒麟門弟子的麒麟陣，但麒麟子突然出現，更帶一刀到百煉的靈位前，上香后，坦認是殺死百煉的兇手，說罷便自刎而死，兩只銅臂跌下。但一刀從其它弟子口中得知，麒麟子二十年前已經不幸斷了雙臂，絕不會是殺死百煉的兇手！?一刀懷疑麒麟子不是真兇，他可能是舍命掩護劍驚風和了空。?一刀來到天下第一莊，看見海棠已等著他來。海棠表示任何人得到「天下第一」的名銜，就終生受到天下第一莊的保護，海棠有責任保護劍驚風，即使武功不及一刀，也要一拚。此時劍驚風匆匆出來，勸二人不要為了他而對決。一刀始終不忍與海棠對戰，只好暫時離去。?海棠相信劍驚風不是兇手，現在唯一辦法是把真兇告訴一刀，但劍驚風堅決不肯說出，更自認是真兇。?翌日，旭日初升，海棠在劍驚風房內發現劍驚風已死，伏在地上，一灘凝結了的血。?一刀仍抱刀坐在天下第一莊外，對莊內發生的事一無所知。海棠告訴一刀，劍驚風在莊內自盡了。一刀決定要向了空問個明白。?另一方面，兩位神醫應神侯召請來到，證實天香荳蔻是真的。但他們說先要化解素心體內千年玄冰之寒、陰毒氣，服了才生效。此外，一年之內不服第三粒，雖生猶死，容貌身體每刻化膿，痛苦不堪。?神侯施展「吸功大法」，把素心的寒氣吸去，再把天香荳蔻放入素心口中。素心漸醒，第一句便問起古三通，神侯向她講述二十年前與古三通大戰之事，并說她已昏迷了二十年。?神侯打坐，以抗體內寒氣，成是非運功助神侯，神侯的寒毒入侵成是非體內，成是非的金剛不敗神功化解了寒毒。?一刀連闖過幾關，來到少林大門，遇了凡大師攔阻，一刀與了凡較量，過了幾招后，取出汗血寶刀，使出「雄霸天下」，把了凡打傷。一刀狂性大發，要殺了凡，但寺內突然傳出梵音（安心經），一刀似有所感，才頹然放下寶刀，海棠扶一刀離去。?海棠拉著一刀來到山上的「達摩洞」，發現達摩禪師修行幾十年留在壁上的影子。?一刀與海棠突然聽到洞口有人念佛號，竟就是了空。了空愿意跟一刀一戰，但決戰前，要求約法三章：?第一、若了空勝了，一刀今后再勿提報仇二字。?第二、若了空死了，一刀不可以再開殺戒，傷害少林門人。?第三、「雄霸天下」乃邪魔外道之刀法，一刀要在報仇之后，馬上找了結大師廢此武功，免入魔道。?二人大戰，了空只守不攻，最后更微笑將身體迎向刀鋒，一刀愕然。了空提醒一刀大仇既已報，記緊找了結，便斃命了。?一刀與海棠來到少林大門，稱了空已死了，一刀答應過了空，不殺少林其它門人。但了凡大怒，號召各派高手，向一刀發動攻擊，一刀也突然失控怪笑，舞起刀來，奮力一擊！?一刀醒來的時候，已在山野上。海棠則躺在旁邊，身上有血，手臂中了毒箭。海棠告訴一刀，說他走火入魔，剛才一役，敵方傷亡很大。
一刀背起海棠，急急離開，先安頓下來，讓受傷的海棠好好休養。海棠求一刀盡力抑制魔性，不要再殺人。但一刀偏偏遇上要討伐他的武林人士，一刀終忍不住大開殺戒。?那邊廂，神侯與素心到處游山玩水、吟詩，十分愉快。了凡等人前來護龍山莊求見神侯，把一刀濫殺之事向神侯哭訴，但神侯表示「江湖的事，江湖了」，護龍山莊只誅奸臣，不理江湖恩怨。?成是非與云蘿閑極無聊，與素心一起玩猜謎，成是非跟素心似有心靈相通般，每次都猜到素心在想什么、寫了什么、做了什么。云蘿十分氣結，因為成是非竟沒有一次猜中她的！?喬太師到訪護龍山莊，說出一刀已被武林人士發出「武林追殺令」，一刀實不宜再擔任「御前五品帶刀侍衛」，免得曹正淳借此事上奏圣上，神侯感謝太師關心。成是非偷聽到他們的對話，心想自己身為小黃牌大密探，他一定要查明此案！?八座向神侯報告，昨夜城西小鎮發生命案，鎮上區員外府中三人死亡。昨夜正是月圓，神侯有點不安，給海棠一個密令，要她立即去辦！?海棠要去辦事，求云蘿幫忙，一刀可能會到天下第一莊的，請云蘿設法把一刀先收藏起來，海棠十天后便會回來處理。?圓月徐徐升起，一刀魔性又發作，狂如野獸，揮動魔刀，來到義莊。此時，雷電交加，雨點由小而大，傾盆而下。一刀來到「先考歸海百煉靈柩」棺木前拜祭百煉，表示大仇已報，可瞑目了。但突然一道雷電擊中義莊，劈中百煉的棺木，棺木粉碎，骸骨跌了出來。一刀發現骸骨后背近心臟處，發出閃閃亮光，檢起一看，竟是一柄鋒利匕首，而且一刀認得，此匕首乃是當年百煉送給路華濃的，原來殺爹的真正兇手是娘親，一刀茫然。?一刀來到水月庵，路華濃已經落發為尼，法號「無我」。她解釋，當晚在辟邪山莊，百煉三個結拜兄弟只為幫助他解除「雄霸天下」的「心魔」，但他已經變得不可理喻，竟要將三位好友斃于刀下。路華濃為了救三個好人，只有將這個十惡不赦的魔頭，用那匕首刺斃了。?一刀聽到這個真相，十分震撼，內心矛盾，不知所措。?路華濃跟一刀說了一個佛家故事，然后便閉目待死，讓一刀殺了她來報仇，但一刀不忍殺母報父仇。此時，了結大師出現，一刀與他打起來，一刀的「雄霸天下」竟敵不過了結的少林「大悲掌」，一刀十分驚訝。?一刀不服敗于「大悲掌」，再度取出刀譜的披風細看，一怒之下，把披風撕碎，反而有意外收獲，發現披風原來有夾層，頁里有頁，里面所畫的是三招刀法，名為「阿鼻道」三招。一刀如獲至寶，馬上練起來。三招試過，一刀疲倦不堪，倒在地上，魔刀還在自鳴。?另一方面，有朝臣向皇上密奏，說歸海一刀濫殺無辜，犯下十多宗大案，死傷百人。皇上召來神侯查問，并把這宗案件交由護龍山莊處理。
神侯要入京復命，將護龍山莊交由素心打理。素心謂成是非才是最佳人選，神侯交帶護龍山莊一切，并謂若一刀回來，立即告知神侯。?另一邊廂，一刀雖然練成「阿鼻道」三劍，卻突然看見自己的心魔，一刀時而發狂，時而孝順自責，終于吐血不支暈倒。?此時，各大門派的人到來，要找一刀，但路華濃堅稱一刀不在，各大門派唯有離去。?護龍山莊內，只得成是非、云蘿和素心，素心想找一個人，成是非替她在護龍山莊的情報室查明，但成是非沒有神侯的口令，不能命令地下情報室工作。?此時，一刀已到了護龍山莊門外，他已經著了魔，在山莊內殺得性起，成是非、云蘿阻止不了一刀，唯有與素心逃至地下密室。一刀殺到，舉刀亂砍，也砍不開大門。?三人在冰窖內聊天，等救兵。成是非講出自己的身世。素心講出自己當年懷了古三通的骨肉，卻沒有勇氣向神侯說出；十個月后，秘密地產了一個男嬰，只有鄰家的好心人程歡知道。素心知道古三通相約神侯決一死戰，便交孩子給程歡，然后趕去阻止。?說到這里，神侯偕三臺、八座趕到回來，打開冰窖大門，與素心緊抱。一刀原來己經走了。?神侯要海棠辦的事，原來是去蛇島召天涯回來。?海棠登上蛇島，找到飄絮和嬰兒段朗兒。天涯打獵回來，海棠便拿出了「天字令牌」交到天涯手中，表示天涯得馬上回去候命。?飄絮擔心天涯安危，不想天涯回去。但天涯表示義父的養育之恩，不能不報，當日許下的承諾，必要實行。此時，神侯的烏鴿傳書而來，一定有要事！原來神侯烏鴿急召，說一刀已經陷入瘋狂，日前更到了護龍山莊搗亂，神侯要天涯盡快回去，商討對策。?護龍山莊內，神侯與天涯、成是非、海棠檢驗七具尸體，發現殺這七人的，是兩種刀法。擊殺少林了空大師的刀法，是無比剛猛、無堅不摧，根本無法可擋。可是，擊殺丐幫幫主和三名八袋弟子的刀法，卻是詭異陰森，一招刀式，同時蘊含上千奪命刀招，從四方八面砍向死者，令死者如受凌遲極刑，死無全尸。?天涯記起曾在大內藏經閣，閱過一部「奇功搜異錄」，內里提及過「霸刀刀譜」之內，除了最利害的「雄霸天下」之外，相傳還有「阿鼻道」三刀。練成「阿鼻道」三刀，會隨時入魔，運刀者被刀完全控制。神侯要他們比任何人都要先找到一刀，帶他回來護龍山莊。但不許成是非插手，成是非只好留守護龍山莊。?護龍山莊要找一個人，從來不會多過三天就一定有音訊，可是，都現在已經過了五天，卻還沒有任何一刀的音訊。天涯突然想到一個地方，別人以為他一定不會去，可能他就偏偏在那里，正是水月庵！