千代子來到了上海，說自己是真正的千代子，但日本人沒有信她，把她逮起來了。李漢正和趙欣夢(mèng)見面，趙欣夢(mèng)告訴李漢正陳舊想投靠軍統(tǒng)，做情報(bào)工作。趙欣夢(mèng)得知了新四軍主力被消滅的消息，她情緒很激動(dòng)，看得出她對(duì)工產(chǎn)黨沒有敵意，只有同情。李漢正告訴趙欣夢(mèng)，現(xiàn)在最大的敵人是千代子，所以一定要小心。其實(shí)在趙欣夢(mèng)心里，她想有一個(gè)機(jī)會(huì)能見到千代子，然后勸說她能回到中國，做一個(gè)正義的中國人。
軍統(tǒng)得到消息，千代子跑到了北條機(jī)關(guān)的武漢的先遣站。軍統(tǒng)準(zhǔn)備不惜一切代價(jià)除掉她。在去往上海的輪船上，軍統(tǒng)的人想暗殺千代子，趙欣夢(mèng)的心中此時(shí)充滿了無奈與悲傷。軍統(tǒng)在船上只有兩個(gè)人，而押送千代子的有三個(gè)人。雙方在船上打了起來，結(jié)果都死了，而千代子卻拿著槍逃跑了。
日本派小松來做北條機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)長。趙欣夢(mèng)結(jié)束了自己的代理機(jī)關(guān)長的任務(wù)。趙延年因?yàn)橛H共，被國民黨的軍統(tǒng)逮起來了，他找到了趙延年私自會(huì)見周恩來的照片，還在他保護(hù)日本間諜千代子的事，所以有人要害趙延年。
趙欣夢(mèng)帶小松來到密室，說到了影子計(jì)劃，說現(xiàn)在那個(gè)趙欣夢(mèng)又回來冒充自己，已經(jīng)在武漢露面了，現(xiàn)在趙欣夢(mèng)應(yīng)該經(jīng)過了專業(yè)的訓(xùn)練，怕以后會(huì)有不清楚的麻煩，小松說，沒關(guān)系，因?yàn)檠矍暗那Т邮切∷傻木让魅耍瑫?huì)保護(hù)她的。
軍統(tǒng)逮了趙延年，封鎖消息，不讓趙欣夢(mèng)知道。小松交給趙欣夢(mèng)一個(gè)任務(wù)，讓她負(fù)責(zé)把在中國各地?fù)尩奈奈锴妩c(diǎn)好運(yùn)往日本。趙欣夢(mèng)發(fā)布命令，讓全上海的日本各個(gè)機(jī)關(guān)全部出發(fā)，全城搜捕假的千代子。千代子在城外出現(xiàn)，被憲兵看到，千代子殺死了一個(gè)日本人，逃掉了。趙欣夢(mèng)開會(huì)要建立一個(gè)甄別機(jī)制，正好唐娜來找她，說薛博士的太太找來，讓她三天內(nèi)從上海消失。千代子準(zhǔn)備替唐娜出頭，幫唐娜一次。千代子混在一輛軍車?yán)镯樌倪M(jìn)入上海。
趙欣夢(mèng)來到唐娜家，假裝打麻將，等那幫人來了之后，讓他們先把家里砸了，然后帶著日本人把那三個(gè)人打了一頓，替唐娜撐了腰，然后告訴唐娜，如果再跟薛博士來往，那就讓薛博士管，以后不會(huì)再管了。
李漢正告訴趙欣夢(mèng)，趙延年被軍統(tǒng)逮起來了，理由是通共，趙欣夢(mèng)很激動(dòng)，感嘆是不是要換一條路走，李漢正說不能回答她的問題，這要她自己去看，自己去想。李漢正說千代子已經(jīng)來到了上海，一定要小心。
千代子在北條機(jī)關(guān)附近租了一間房子，房東是一個(gè)日本逃兵。在租的房子窗戶里就能看到北條機(jī)關(guān)的大門。晚上日本房東，偷偷來到千代子的房間，千代子用槍嚇唬他，讓他為自己做事，否則就殺死他。
小松來到秘密訓(xùn)練基地，這里正在訓(xùn)練一批特種部隊(duì)。趙欣夢(mèng)給父親寫了一封信，讓李漢正想辦法交給父親。趙欣夢(mèng)從理發(fā)店出來，被千代子攔住車，兩人經(jīng)過激戰(zhàn)，千代子沒有子彈了，但趙欣夢(mèng)沒有殺死她，說她是自己的親姐姐，不會(huì)殺死她，北條機(jī)關(guān)的秘密文件會(huì)證明一切，證明她也是中國人。然后把千代子放走了。
千代子來找唐娜，告訴唐娜自己是趙欣夢(mèng)，讓唐娜幫忙，她是軍統(tǒng)的特務(wù)，她想殺死千代子，取而代之，完成軍統(tǒng)的任務(wù)。千代子讓唐娜把趙欣夢(mèng)約到自己家，唐娜求千代子不要?dú)⑺磊w欣夢(mèng)，千代子說只給她關(guān)起來，不會(huì)殺死她。唐娜打電話約趙欣夢(mèng)下午來家里打麻將。趙欣夢(mèng)帶著日本特務(wù)來的，但沒逮到千代子，打傷了千代子的手臂，她逃走了。趙欣夢(mèng)審問了唐娜，趙欣夢(mèng)放走了唐娜。
趙欣夢(mèng)和李漢正見面，李漢正說會(huì)盡力找到千代子，趙欣夢(mèng)說請(qǐng)不要?dú)⑺浪?，畢竟那個(gè)是她的姐姐。小松和趙欣夢(mèng)喝酒，小松說相信趙欣夢(mèng)，但怕到時(shí)分不清真假，所以想在趙欣夢(mèng)的左臂上紋身，趙欣夢(mèng)同意了。千代子在家里獨(dú)自處理自己左臂膀上的槍傷。趙欣夢(mèng)做好了紋身，小松又加了一句暗語，蝴蝶向左飛。
共產(chǎn)黨得到情報(bào)，看到了日本的那個(gè)日本特種乒的訓(xùn)練基地。李漢正把這個(gè)消息告訴趙欣夢(mèng)，讓她查查。唐娜找到陳舊，說了前幾天趙欣夢(mèng)來找她，要?dú)⑺狼Т拥氖拢惻f通過唐娜的描述，知道了原來真的千代子沒有死，而且就在上海還要?dú)⑺磊w欣夢(mèng)。
趙欣夢(mèng)跟蹤小松來到秘密的訓(xùn)練基地，注意到小松手上一直用手銬銬著的一只神秘箱子。趙欣夢(mèng)和李漢正見面，把情況告訴李漢正，李漢正說聽說一個(gè)傳言，日本可能空降一批特種傘兵，空降到中國的首都，刺殺首腦，李漢正把趙延年的回信給了趙欣夢(mèng)。
趙欣夢(mèng)看到爸爸的信，爸爸說如果她們親姐妹倆見面了，會(huì)姐妹相殘，是造物弄人。千代子的日本房東拿著欠條給千代子簽字，千代子說久我正雄是她的未婚夫，等他來了就把錢都還上。房東讓千代子給久我正雄寫信。
日本人逮了一個(gè)軍統(tǒng)高官，小松讓趙欣夢(mèng)一起去看看，原來是王人杰，小松當(dāng)著趙欣夢(mèng)的面，給王人杰上刑，他們逮來王人杰的女人，王人杰招供了，說出了許多上海軍統(tǒng)地下工作者，許多人被逮了。李漢正和趙欣夢(mèng)都在擔(dān)心著對(duì)方。趙欣夢(mèng)打煙紙店的電話無人接聽。趙欣夢(mèng)回到北條機(jī)關(guān)，李漢正看到趙欣夢(mèng)的房間燈亮了給她打電話約見面。
王人杰說自己把軍統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)站都逮了，想給自己留條后路，想去南美洲，小松說可以考慮。李漢正讓趙欣夢(mèng)撤離，趙欣夢(mèng)說不想走，還想繼續(xù)找特種部隊(duì)的消息。李漢正說向上級(jí)請(qǐng)示要除掉王人杰。王人杰讓小松給他送到南美洲，再給一百條金條，就告訴他一個(gè)天大的秘密。小松說需要時(shí)間準(zhǔn)備，王人杰說給三天時(shí)間。趙欣夢(mèng)拿著一些照片讓王人杰確認(rèn)他們的身份，趙欣夢(mèng)在牙膏里給王人杰下了毒藥。吳媽照顧趙延年，告訴了他王人杰被日本人逮，并叛變的事，趙延年暈倒了。李漢正打死了一個(gè)下班的看守王人杰的日本特務(wù)，并埋了。
小松帶趙欣夢(mèng)帶著金條來找王人杰，王人杰中毒死了。所有的守衛(wèi)中少了一個(gè)邱隊(duì)長，他們查了邱隊(duì)長家，找到邱隊(duì)長家有個(gè)針管，有氫化鉀跟毒死王人杰的一樣。小松認(rèn)為這事沒那么簡(jiǎn)單，讓趙欣夢(mèng)全力追查趙欣夢(mèng)也就是現(xiàn)在的千代子的行蹤。
趙欣夢(mèng)來找小松，把小松打暈了，開窗讓李漢正帶人進(jìn)來，在電話里安裝了竊聽器。然后把小松從窗戶中吊下去，放到車上帶走了，趙欣夢(mèng)假裝自己是小松要逮的趙欣夢(mèng)來做這些事。讓李漢正在小松的房間里撬開他的保險(xiǎn)柜，把保險(xiǎn)柜里的東西都拍了照片。日本人追上來了，趙欣夢(mèng)故意把小松給放了，小松趕到北條機(jī)關(guān)看趙欣夢(mèng)在不在。