小泉向千代子說起陳覺的事情，他認為她是最不可能泄密的人，他希望她能和自己一起去查出內鬼，千代子對小泉說起了吳紹增，還懷疑他可能出賣了情報。小泉開始對吳紹增進行調查，他將懷疑吳紹增的情況說給北條榮一，北條榮一準備和小泉去拜訪一下他。北條榮一到后看到吳紹增在d博，吳紹增說起牌九的玩法。北條榮一見吳紹增去里屋接電話，他進去后將他用刀殺死。
趙欣夢趁北條榮一不在就進了他的房間，步伐丈量后她發現一些端倪，但聽到外面樓梯的腳步聲后她慌忙藏了起來，透過里屋的窗戶她看到了北條榮一秘室里的機關。趙欣夢將情況說給了李漢正，他告誡她一定要謹慎行事。趙延看仍然在勸說著千代子，她叫他父親了，還同意將知道的東西都說出來，她稱自己想了很多，也很痛苦，千代子準備先交待一下北條機關的事情。北條榮一將趙欣夢叫到屋里說吳紹增的情況，并讓她查清楚吳紹增的所有情況。唐娜看到趙欣夢來家中搬東西時很傷心，趙欣夢還是讓人將那個盒子給唐娜送回去。
趙欣夢去探望陳舊，他想知道是誰走露了風聲，還要用自己的方式去報仇，陳舊看著趙欣夢后叫出了她的名字。小泉對于趙欣夢提醒內奸的事情表示感謝，她趁機來到北條榮一房中準備打開機關進入秘室，開動機關后她進入秘室之中，此時北條榮一也回到了北條機關，下車后他看到樓上亮燈的屋子。趙欣夢在秘室中看到一次機密文件，北條榮一正悄悄向房間走去，開門后趙欣夢聽到了聲音，她慌忙躲藏起來，北條榮一進入秘室后沒發現什么端倪，趙欣夢從秘室的暗道中離開。
趙欣夢從暗道中出來后來到一處草叢地，她將進秘室的情況說給李漢正，她沒從暗室中找到那份名單，她猜測薛博士有可能知道情況。黎小曼被向個蒙面人拿槍指住，她只好配合，薛博士到后被他們蒙起頭帶走，李漢正對他進行審問。小泉準備用生化武器對付黎小曼，她只好說出綁架之人的右臉上有一塊胎記，他們將那個特征畫出來。趙欣夢看到黎小曼被人從北條機關帶出來，薛博士被李漢正的人關在秘室中，臉上有胎記的人出門買煙時被小泉的手下發現，日本特務跟蹤過去。
北條榮一將需要懂中文的特工交給趙欣夢去安排，聽完飛行員后她猜想高志遠是否會在里面，她心里閃出一線希望。趙欣夢看到小泉在調集人手救薛博士，她急忙打電話給老曾說讓趕快將薛博士換地方。日本憲兵包圍了薛博士的藏身地，李漢正收到情況后飛奔過去，日本人開槍打死了屋里的看守，李漢正到時已經為時已晚，他看到日本兵在那門前。
薛博士被救出來，送到了醫院去做檢查。趙欣夢和李漢正在電影院里見面，知道了綁薛博士的人都犧牲了無一活著，趙欣夢現在很沮喪，她回憶著來到上海的點點滴滴，覺得到現在名單還沒有拿到，所以陷入了深深的迷茫中。
千代子假意投降，假意認趙延年為父親，假意關心妹妹的安全，想讓趙延年相信她，并能讓她出去。薛博士出院了，來到北條機關，北條榮一問他刺客的事，薛十五博士說出了刺客們問了三個大問題，主要是刺殺委員長的事，北條榮一說他已經知道了軍統有一個行動計劃，就是要在上海拿到刺殺委員長的名單。薛博士說殺了吳紹曾，可以會對刺殺委員長的人有影響，怕他們動搖。薛博士說以吳紹曾一定會有名單藏著，所以還要從唐娜身上下手，要找到名單并銷毀。趙欣夢在密室聽到了他們的談話，知道了要去吳紹曾家找名單。北條榮一找趙欣夢去逮唐娜，要從她身上找到名單，李漢正先到了唐娜家，先把她帶走了，趙欣夢來到唐娜家，沒找到唐娜。說她可能打麻將去了，所以在家埋伏起來。李漢正審問唐娜，唐娜什么也不說。
趙欣夢和李漢正見面，李漢正說唐娜什么都不說，不知道怎么辦。趙欣夢很心疼唐娜。李漢正回去用槍逼著唐娜，唐娜說出有東西放在銀行的保險箱里鑰匙在家里，李漢正和唐娜來到家里找回了鑰匙，但被日本人發現了，打死了幾個日本人才逃出去。北條榮一分析出他們在家里找到了鑰匙，也知道了銀行，所以帶人趕銀行。李漢正已經成功的進去找到了保險柜，并找到了名單。剛出來日本人就到了，把所有人都攔下了，李漢正成功的逃脫了。軍統行動把名單上所有的被策反的人都逮起來了。
北條榮一很生氣，全城搜捕唐娜。北條榮一給趙欣夢一個新的任務，讓她殺死冬夜。李漢正告訴她現在名單已經拿到了，任務完成了，可以撤離了。但趙欣夢不想撤，有一批日本的空軍戰俘來上海，她認為里面很可能有她的戀人高志遠，她想救他。
趙欣夢為了不殺死冬夜，所以說了殺人計劃是把冬夜麻醉了，晚上在郊外埋了，然后讓李漢正帶人救出來，她們開車把冬夜麻醉了開往郊外。
她們到了郊外，挖好坑，剛想埋，一個日本特務說北條機關長命令要求最后要補一槍，趙欣夢太著急了，就在最后一刻開槍打死了日本特務，然后日本特務打了她手臂一槍。李漢正帶人救了冬夜，讓趙欣夢撤離，趙欣夢為了救高志遠不走。李漢正沒辦法帶走了一個日本特務的尸體。趙欣夢打了自己腹部一槍。
在日本的醫院里，北條榮一很擔心趙欣夢，他們都認為是那個失蹤的日本人叛變了。軍統這里，趙延年來找鐘克，說趙欣夢應該回來了吧，鐘克告訴他，趙欣夢不想回來，想在上海救高志遠。
1940年3月汪精衛成立了偽國民政府。日本人在上海綁架了美國核物理科學家德雷福斯。北條榮一他們想讓這個美國人去日本，繼續他的核心物理研究，德雷福斯不同意，說大不了死了也不會去的。美國人組織了一次營救，但失敗了。北條榮一從日本回來，交給趙欣夢一個任務，就是在戰俘里挑選愿意投降的戰俘做日本的飛行員。趙欣夢從資料中找到了一個和高志遠是一個中隊的戰俘，然后提審他，知道了他親眼看到高志遠戰死了。她快崩潰了。趙欣夢和李漢正見面，告訴李漢正高志遠真犧牲了。李漢正告訴她，自己接到通知，要馬上撤回重慶，然后再申請趙欣夢的撤離方案。其它的聯絡方式不變。李漢正對共產黨的上級請求要共產黨的地下組織的同事們保護趙欣夢，怕她松懈了會被發現。
李漢正回到重慶，就被逮起來了，讓他交待加入中國共產黨的事。李漢正說不知道出了什么問題，會有這樣的笑話，他不承認自己是共產黨。原來是因為救冬夜的事，他們才懷疑李漢正是共產黨。
北條榮工找到薛博士，想讓他到重慶想辦法營救日本人小松圭吾，他是重慶當局的最高級別的犯人，薛博士想到了重慶軍事法庭的法官楊松，已經被日本人策反了。軍統沒有證據放了李漢正。北條榮一讓小泉和趙欣夢一起去重慶營救日本人小松圭吾。
陳舊在醫院看到了老曾，沒逮到，叫人畫老曾的像，要人手一份，逮到有賞。