小松圭吾說當然記得，他們是同學，北條榮一想讓小松圭吾去勸說德雷福斯和日本人合作，開發(fā)核彈武器，希望能說服他，并把他一起帶回日本去。趙延年來到牢中看千代子，千代子說我不是你的女兒，我是日本人北條千代子。趙延年告訴她，你就是一個中國人，你的親生父親和母親都是中國人，你的身上沒有一滴是日本人的血液。傷心的趙延年暈倒了。在去刑場的路上，日本飛機轟炸，炸翻了警車，千人子逃跑了不遠，被炸彈炸倒了。
小松圭吾見到了德雷福斯，兩人用英語親切的交談，小松圭吾讓德雷福斯跟他去日本，德雷福斯告訴小松圭吾，要拿到自己在德國的實驗室的資料，而且要求日本天皇承諾，他的研究成果不能用于軍事，只要滿足這兩個要求他就去日本。小松說資料一個月之內(nèi)就會拿到。
趙欣夢和李漢正見面，告訴了趙欣夢千代子逃跑了的消息，這樣趙欣夢就會非常危險。李漢正說看到了趙延年，他很好，而且對自己的女兒很滿意。在一個農(nóng)家，昏迷了七八天的千代子醒了，她回憶起自己逃出軍統(tǒng)的事。
李漢正搶了貨運公司的人的衣服，化裝成貨運公司的人，開車進了北條機關，把貨給調(diào)包了，德雷福斯沒找到自己的資料，很生氣，說日本人騙他，很生氣的回到房間里去了，李漢正跟到德雷福斯的房間里把他裝到送貨的大木箱子里，借著回去換貨的的機會，開車跑了。日本人發(fā)現(xiàn)以后，打電話到憲乒隊，讓他們封鎖了所以的路口，李漢正開著車闖過了路卡，成功的逃跑了，但后面還跟著一輛軍車，有一車的憲兵跟著，他們逃到了英租界。直接開車到碼頭。趙欣夢帶人追到英國租界，但不敢開槍就只能撤了。小泉帶著人在碼頭邊推子人，沒成功，只有小泉一個人跑回去了。德雷福斯順利的去了美國。
鐘克得知，這次任務損失慘重，所有小組的人都犧牲了，除了李漢正和趙欣夢。他們也得知，在最關鍵的時候，是一組工產(chǎn)黨出物救了他們，所以知道了蝴蝶行動中有人通共。鐘克知道一定是李漢正，但他不想查，他還得利用李漢正和趙欣夢完成任務。
小泉向北條榮一匯報了趙欣夢在重慶的事懷，包括他對趙欣夢有懷疑的兩件事。北條榮沒有說什么。北條榮一問小泉東京的指紋比對結果還沒有出來嗎，小泉說還沒有，小泉說如果千代子是假的，那北條機關的兩起命案就有頭緒了。
北條榮一說如果想知道是假的千代子，他用一秒鐘就能知道，但他不相信像趙欣夢那種養(yǎng)尊處優(yōu)的大小姐能變成他自己從小養(yǎng)大的千代子，他不想相信，更不想去想真的千代子在哪里。
李漢正和趙欣夢見面，告訴他準備撤離，然后走了。趙欣夢剛想走，被在外面跟蹤的陳舊看到了，他坐到趙欣夢對面，說趙欣夢是假的，不是千代子。而且說了自己知道了一切，而且他把自己知道的一切都做了錄音，所以你們軍統(tǒng)的人不要殺人滅口。陳舊說自己不在重慶過好日子，來到上海是為了趙欣夢，現(xiàn)在不舉報他她，不報殺你之仇也是為了趙欣夢，所以只求趙欣夢答應嫁給他，趙欣夢什么都不承認就走了。
北條榮一和小泉畫出了李漢正的圖像，知道了他是軍統(tǒng)的人，但還不公開。千代子在農(nóng)家養(yǎng)好了傷。救她的兩個女人，是嫂子和小姑子，在南京大屠殺中全家人都死了，小姑子受到侮辱，自殺沒成，就變成瘋子了，她們很恨日本人。
李漢正和趙欣夢見面，李漢正告訴她七天后要飛往重慶，而且要記住自己的新身份。趙欣夢說陳舊已經(jīng)認出了她的事，覺得陳舊應該不會有什么事，李漢正不讓趙欣夢回去北條機關，讓她去租界躲躲。可趙欣夢不同意。
陳舊來到薛博士家，找到唐娜。送給唐娜小禮物，問唐娜是不是覺得千代子是趙欣夢，唐娜也說覺得是趙欣夢，唐娜說他是不是喜歡上千代子了，陳舊已經(jīng)肯定千代子就是趙欣夢。陳舊直接來到北條機關，來找千代子，送了小禮物，向趙欣夢道歉，說以前的事都是誤會，希望千代子能原諒他。
千代子的未婚夫久我正雄突然來到了，趙欣夢很慌張，都忘記了當面打開禮物的禮節(jié)，北條榮一都看在眼里。久我正雄提出相快點完婚。送走了久我正雄，北條榮一和趙欣夢下圍棋，問她結婚的事，北條榮一說讓她結婚以后就不要工作了，要去久我家做媳婦。北條榮一談起她十歲時的一件事，趙欣夢知道北條在試探她，她也不辦法。
有人要欺負那個小姑子，千代子打了這些人救了她。日本人打死了軍統(tǒng)的重要人物老K，然后當著千代子的面告訴小泉去審問老K.趙欣夢帶上暗號胸花假裝出去辦事，小泉在后面跟蹤她，她來到公園和李漢正見面把老K的事告訴他，被小泉看到了。李漢正不讓趙欣夢回去，讓她現(xiàn)在就撤離。可趙欣夢不聽，還是回到北條機關了。
小泉打電話告訴北條榮一和趙欣夢見面的是畫像上的人。趙欣夢回到了北條機關，北條說帶她去審訊犯人。北條把趙欣夢帶到一個秘密地點，看到一個快要被打死的人，說他快要招了，北條榮一問趙欣夢有什么好辦法，趙欣夢說用金銀和美女，北條榮一說你太仁慈了。
李漢正接到了重慶的電報，重慶說有這個人現(xiàn)在也聯(lián)系不上了，讓救出這個人，如果救不出就殺死他。他們不知道老K早被打死了，現(xiàn)在這個是北條榮一的圈套。想把她們軍統(tǒng)的人一網(wǎng)打盡。趙欣夢想出去送信，被擋回來了，她只得打電話給李漢正通風報信，電話被北條榮一監(jiān)聽了。李漢正帶人準備營救行動。打完電話，小泉把趙欣夢打暈了，逮起來了。千代子的傷好了，離開了農(nóng)家，走時把欺負那個小姑子的兩個流氓打死了。
李漢正帶人在路上埋伏想營救老K，日本人的車隊來了，李漢正中了埋伏，所有小分隊的人都被打死了，李漢正胳膊受了，他們就剩下三個人，李漢正知道了一定是趙欣夢暴露了，所以安排晚上去北條機關救趙欣夢。
趙欣夢被帶到密室，北條榮一讓她把一切告訴他，不要再演戲了。北條榮一告訴趙欣夢，他們?nèi)毡救说挠白佑媱潱褪亲屒Т佑H手殺死自己的父親。趙欣夢說自己就是一個普通的大學生，但能成功的潛伏在北條榮一身邊做了那么多事，自己覺得非常驕傲。北條榮一說以前有人懷疑她，可是北條榮一不相信，不相信趙欣夢會假扮千代子。
直到趙欣夢救冬夜的時候，自己打了自己一槍，才被北條榮一確定了趙欣夢是假的千代子，所以用她來去重慶救回了日本人小松，現(xiàn)在又利用她來打掉了軍統(tǒng)的特務小組。北條榮一為了自己的面子，為了不讓別人知道他的影子計劃失敗了，所以要找個機會讓趙欣夢偷偷的死去，然后說她是為帝國面死，可以體面的安排她的后事，這樣北條榮一就有面子，又能達到目的。但這事不能讓任何人知道，這時，北條榮一用軍刀殺死了小泉。北條榮一剛想殺死趙欣夢，李漢正等人從密道出來，開槍打死了北條榮一。
趙欣夢說先不撤退，現(xiàn)在北條機關的兩個重要人物都死了，現(xiàn)在北條就是趙欣夢說得算。憲兵隊來查北條榮一的死因。陳舊知道了北條榮一死了，覺得自己危險了，他來到北條機關，送給趙欣夢一份南京的情報，希望她通知重慶的軍統(tǒng)，他是身在曹營心在漢，趙欣夢收下了情報，但只說自己聽不懂他說什么。