李漢正稱他是軍統的人，還說千代子被俘虜，趙欣夢已經替代了她，李漢正悄悄地用刀片在后面割開繩索，他故意中計是為了從海老澤那里探聽北條榮一的虛實，還沒等她開槍李漢正就殺死了海老澤，這為趙欣夢除去了隱患。趙欣夢見到小泉從東京回來，從他的話中她感覺對方還沒識破自己。趙欣夢和唐娜見面時看到了陳舊被日本人抓獲，唐娜求她去打探消息。
趙欣夢將陳舊被抓的事情告訴給李漢正，她擔心陳舊可能知道蝴蝶計劃。趙欣夢認為自己能應付局面，田中將趙梓夢接回北條機關，回去后她見到了陳舊，北條榮一稱他已經棄暗投明，他讓趙梓夢找一下海老澤。王人杰通過對車輪的分析發現張參謀的嫌疑最大，他命人全天侯監視他，一旦有情況主馬上逮捕。
陳舊被日本人軟禁起來，小泉感覺他沒多大用處，但他是陳覺的兒子。陳舊感覺他沒有選擇的余地，他打算跟日本人合作，還說發一封加密電報就行，陳覺收到消息后恍惚起來。王人杰將陳舊被捕叛變的消息匯報給鐘克，陳覺隨后失蹤，鐘克對陳覺的失蹤安排了任務。張參謀坐車離開后王人杰帶人搜查他的房間，在那里搜到了電臺。
電臺拿出后張參謀無話可說，他的同伙想逃走時也被抓獲。千代子截獲了軍車后強行撞過哨卡，鐘克收到消息后十分震驚，王人杰命人在郊區布防。海老澤的失蹤讓小泉懷疑她逃跑，北條榮一感覺搗鬼的另有其人。千代子逃到了山里，王人杰繼續追擊。李漢正將重慶情況說給趙欣夢，這讓她很興奮。
吳紹增看到報紙的消息后知道已無法再回重慶，李漢正將除去吳紹增的任務交給趙欣夢，她希望行動時不要傷到唐娜。唐娜想讓趙欣夢幫忙搞到一張出上海的通行證，她知道唐娜是想回到重慶去，刺殺吳紹增讓她有些難辦。
趙欣夢約唐娜和幾位官太太打麻將，她要想辦法把她救出上海。吳紹增從虹口d場回來后見到了趙欣夢在家中，她讓他出門時要多加小心。趙欣夢交待唐娜明天哪兒都不許去，在家等她打牌。柏原等趙欣夢帶走調查海老澤失蹤之事，她只好跟著他過去，她回答了特高科的提問。李漢興安排人手對付吳紹增，他們準備在公興俱樂部動手。
王人杰帶人晝夜不停地在山上搜查，千代子帶傷前行，暈倒過去后她又被抓回去。趙欣夢發現還有兩輛車跟蹤著吳紹增，她想取消計劃時才知道李漢下已帶人前往埋伏，小泉突然來到讓她意識到自己必須在晚七點通知李漢正取消刺殺，但會議讓她無法脫身。
李漢正帶人準時行動，但剛一行動就被后面趕來的車輛襲擊，他漢正在行動中負傷。吳紹增在槍戰中逃過一命，他見到北條榮一后懷疑是軍統所為，北條榮一讓他以后不要再去d場。趙欣夢沒有看到李漢正的尸體，證明他還活著，她對他除了擔心之外多了一份依戀。陳舊看到趙欣夢神色匆忙地去了美發店，李漢正見到她后質問再三。
趙延年讓人好好給千代子治傷，鐘克交待他不要透露趙欣夢的一切信息。李漢正讓趙欣夢要學會迂回，陳舊見趙欣夢遲遲不出來就進去查看，他看出伙計在說謊。李漢正判斷來人肯定是變節的陳舊，他不清楚他來的意圖。
趙延年見到千代子后表示關心，她不想和他說話，她從小一直認為是他偷走了妹妹。吳紹增不能去d場就只好在家里玩，他趁唐娜睡著時還偷走了她的首飾。
北條榮一得知吳紹增的保鏢打了他們的人后很生氣，趙延年來到監獄中看望千代子，還祝她生日快樂，可她置之不理，他向她也講起趙欣夢小時候過生日的情況，趙延年猜測千代子也一定能喝。北條榮一也在給趙欣夢慶祝著生日，他還說起她小時候喝酒暈倒的事情，北條榮一認為他對女兒是有感情的，還說趙欣夢已經死了，北條榮一虛偽殘酷的話使趙欣夢心里充滿了厭惡和仇恨，她知道自己和千代子只有一個父親是趙延年，而不是眼前的魔鬼千代子。
趙延年對千代子進行開導，千代子知道趙欣夢代替自己去了上海，趙延年不會攔著她去上海執行任務，但他不會把她培養成一個心中充滿仇恨的孩子。小泉拿來東京的電報給北條榮一看，北條榮一意識深長的眼神讓趙欣夢知道那紙上有絕密情況，她一時無法做出判斷。趙延看以前在家里并不知道千代子不是趙欣夢，千代子清楚他和趙欣夢在家的時候也是那個樣子，他的話讓千代子想起了小時候北條榮一對自己的教育。北條榮一從盒子里拿出槍交給趙欣夢，這是他送給她的禮物，她被任命為新的副執行長，小泉說那封信是來自東京的確認函，北條榮一希望她盡快從重慶的陰影中走出來。千代子看出趙延年對自己關心，但她不相信父親是中國人，還認為那只是軍統故意安排的，千代子想利用趙延年再次逃走。
趙延年想策反千代子，鐘克認為千代子不死會一直威協趙欣夢的安危，趙延年感覺對女兒有些愧疚，他向鐘克提議給自己一些時間，鐘克不能讓蝴蝶行為失敗。李漢正從老曾那里知道冬夜是自己的同志，組織上想爭取趙欣夢過來，李漢下擔心冬夜同志的安全，他想請冬夜離開上海前誅殺吳紹增，李漢正提出了自己的想法。北條榮一了解了海老澤死亡的一些情況，他們很難判斷她的死因。吳紹增的老婆在指責他偷了自己的銀鐲子，她對于以后的生活很擔憂，吳紹增在重慶時也是個受人尊敬的將軍，他也沒想到事情會發展到如今的地步。
趙欣夢要去北條榮一的房間查看他身體狀況時被守衛阻止，冬夜以上海泰晤士報記者的身份見到了吳紹增，她說是為重慶之事而來，他承認知曉重慶的事情，冬夜拿出了銀元說是孝敬的茶水錢，還說是為重慶秘密電臺的事情做連載，吳紹增提出要五根金條就可以連載，冬主作欣然同意了。李漢正將冬夜套出的情報說給趙欣夢，趙欣夢和李漢正在電影院里接頭，她認為北條榮一知道情況后會殺了吳紹增，李漢正提出還要在上海裁決陳覺，他擔心她每天在北條機關的安危。
李漢正知道陳覺在香港失蹤，他們還沒打探到他上岸的準備地點，李漢正準備用手雷來對付他。趙欣夢知道北條榮一封鎖了消息，這次必須要除去陳覺，她將陳覺到達吳淞碼頭的事情說出來，狙擊手沒能在第一時間內得手，其他人員準備對陳覺中途中截殺，李漢正攔住車隊后點燃了炸藥，炸彈響起后狙擊手在樓上開槍，陳覺慌忙躲起來，李漢正帶人趕到后將他亂將打死。北條榮一知道陳覺死后命人搜查內鬼。