張將軍得知婚期已定，密謀在迎親之日，趁其不備，伏擊李元昊、旺榮，力保敦煌萬劫不復。張將軍的謀劃，曹大人早有耳聞，命漠北軍羅將軍搶先拿下張將軍武裝，軟禁張將軍，接管節度使府。事畢，羅將軍回復曹大人，漠北軍官兵同仇敵愾，殊死決戰，不留一兵一將與敦煌、莫高窟共存亡。曹順德忍不住潸然淚下。?莫高窟藏經洞基本完工，無塵法師讓方天佑為藏經，必須要隱蔽洞口，由方天佑繪畫掩蓋，方天佑繪制“菩薩說法圖”，梅朵在旁靜靜地看著，問及畫中故事的緣由，方邊畫邊講，畫此畫的目的是更好地封存“金字大藏經”。?羅將軍鎮守莫高窟，戒備森嚴。?李元昊與張權在大帳門口，盤算旺榮婚典在即，“金子大藏經”要成為囊中之物。敦煌歸屬，統乃西域，聯姻上策，不戰而勝暗暗慶幸。張權盛贊主公英明。?曹順德把張將軍軟禁起來，珍娘得知后質問曹。曹辯解張將軍剛愎自用，亂用軍權。珍娘恐怕曹的所為影響將士的斗志乃至與官府離心離德。此刻，門外稟報張權到。?張權進門時欲與珍娘招呼，珍娘轉身離去。張權此番打探婚典事宜安排妥當，不見喜慶氣氛。曹大人不愉快地回答張權：梅朵出嫁之日，曹某必將親自送親瓜州城，并實際交接瓜州。張權無趣出門。?珍娘知道張權的來意，情緒低沉地問曹大人是否該接梅朵回來，曹默默點頭，珍娘落淚。?藏經洞墻壁上的“菩薩說法圖”已初具規模，梅朵稱贊方天佑畫風、畫技超群。二人欣賞一番，梅朵為方跳舞，可謂這是最后之舞了。隨后，他倆走出洞口，遠遠看見曹大人夫婦和接她回府的馬車。?李元昊大帳前，對張權炫耀，明天迎娶梅朵，十年前曹看我李元昊無奈，十年后輪到我看他曹順德無奈了。?梅朵坐在鏡前梳妝，沉默無語，默默落淚。?方天佑在洞內壁上走筆飛龍，畫著畫著，忽然視線模糊，淚水從他眼中流出。?旺榮大隊人馬上路，旺榮一身新郎打扮，李元昊并馬騎行，張權隨后，隊伍浩浩蕩蕩。?節度使府張燈結彩，敦煌文武官員前來賀禮慶祝，但看不出一絲喜悅景象。?旺榮迎親隊伍在敦煌城門外停住，正巧遇到方天佑從莫高窟回來，兩人不期而遇，各有心思，寒暄后一同打馬進城。?梅朵最后無奈走上花車，眼望送親的人們，心中悲怨無以言表。送親的隊伍從城中出來，旺榮騎馬在前，花車兩邊曹大人夫婦緩緩而行。李元昊見送親的隊伍出來，迎上前道喜，曹大人面無表情地附和同喜同喜。方天佑不知何時獨自在酒館喝得酩酊大醉。
瓜州城外旺榮大帳前，法號齊鳴，梅朵乘坐的花車一停在大帳門口。這里熱鬧非凡，士兵們借機喝酒、喧鬧。梅朵走進大帳內，看到滿地的鮮花，看到旺榮興奮不已的神色，問及查證方某在汴梁有否妻室，旺容回答方天佑在汴梁并無妻室，可見公主不在他心中。梅朵突然提出要和旺榮單獨去十川海，就是逃難時初次見面之地。旺榮一時猶豫不決。?外面的士兵已經喝得爛醉如泥，旺榮拗不過梅朵，偷偷牽馬出來，不情愿地隨梅朵遠去他們相識的十川海。李元昊等無人知曉。?方天佑酒興后，跌跌撞撞地找馬來，跨馬疾騁。?旺榮和梅朵騎馬慢行，天色已晚，在月牙泉附近歇息一宿。旺榮不知梅朵的用意。?方天佑飛馬至莫高窟，舉著火把，腳下還不穩地來到藏經洞，動手和泥，忽然把剛繪制好的“菩薩說法圖”，用泥巴瘋狂地涂抹覆蓋上，好一幅畫卷即刻變得面目全非。?李元昊不見旺榮和梅朵，以為二人新婚燕爾，不好打攪，也沒在意。?旺榮對梅朵愛慕已久，只等娶妻成家，今天的好事對梅朵遷就罷了，隨她高興。梅朵騙旺榮野外過夜，只為夜深路暗，遠離人煙逃跑準備的。?次日清晨，旺榮醒來不見梅朵，拼命地呼喊，哪知梅朵早已飛的無影無蹤了。?旺榮知道上了當，打馬回營，李元昊得知更是覺得有詐，旺榮不顧一切的上馬向敦煌方向奔去。?曹大人夫婦也聞訊梅朵跑了，心急如焚，不知如何是好，曹府上下，李元昊大營都大亂。?梅朵跑回莫高窟，她知道方天佑在那里，兩人見面，梅朵怨方有實情相瞞，方承認自己從無妻室，為的是不動搖梅朵為保敦煌免遭劫難和親議和的決心。梅朵感動萬分良久，抬頭看見壁畫上“于闐公主出嫁圖”，訴說著梅朵的故事和敦煌的故事。?旺榮追到敦煌，殺氣騰騰。李元昊率軍殺到敦煌。一場大戰即將爆發。?珍娘為此獨自出城，要李元昊退兵。她想李元昊還會念舊情的。?曹順德感到大勢所迫，親回府請被他軟禁的張將軍出山，哪知張對曹早就懷恨在心，借機殺死曹順德，又搶了軍權，占了節度使府。?張將軍謀反，向李元昊提出議和，不再攻城，繳械投降。?莫高窟守軍與李元昊軍隊將有惡戰。
敦煌與莫高窟之間的開闊地帶，旺榮帶張英壽勸羅將軍投降，被羅拒絕，怒斥張叛臣并擊退旺榮軍隊。?珍娘得知曹順德被殺昏過去，在李元昊帳內慢慢蘇醒。?旺榮軍隊莫高窟受挫后，逃到敦煌，羅將軍窮追不舍。旺榮軍隊只好逃回瓜州營地。李元昊對旺榮的敗陣惱羞成怒，命變節的張英壽前來，張原以為他提著曹順德的頭來見李會稱贊他，而李元昊對張弒主獻城，罪莫大矣，天地不容，拔劍刺死張。?李元昊和珍娘對時局的看法，對敦煌的命運發表各自的己見，珍娘希望李元昊放棄攻城，珍娘愿為李獻舞一曲，李的十年夙愿得以實現。最終珍娘起舞，跳進火海化作天女隨煙升天。李元昊目瞪口呆。?李元昊下令全軍攻城，得到為經書，得到為梅朵，得到敦煌而戰。?李的軍隊與羅將軍刀光劍影，殺得天昏地暗，最終寡不敵眾，羅將軍和將士全軍覆滅。?旺榮闖進三界寺搜找方天佑遭無塵法師阻攔，旺容拔刀弒殺法師。轉而在莫高窟逐洞搜查。?藏經洞內，方天佑和梅朵勸阿奢那和僧侶快塊離開，阿奢那誓與佛經在一起，告訴方天佑帶著梅朵遠走他鄉。時間緊迫，最后阿奢那和僧侶們與藏經洞的完工一同被封死在洞里。方天佑和梅朵悲痛欲絕。掩埋了洞口走出來被旺榮發現。?旺榮歇斯底里喊著梅朵，咆哮著要方天佑的命，梅朵承攬下一切，讓旺榮放了方，就和旺榮走。旺榮信以為真，讓士兵放了方。梅朵帶著旺榮走向山頂，帶著無限的眷戀和遺憾跳崖身亡。旺榮驚呆了，緩過神，命士兵把方天佑丟進沙漠。?方天佑在沙漠中被流沙掩埋，手中的“菩薩說法圖”隨風而去。?旺榮懷抱梅朵的尸體，騎馬走向沙漠。