莫高窟，“和慶班”的車隊緩緩駛過。傻子在不遠處的山坡上，呆呆地看著車隊。戲班的伙計小六子騎在馬上沖傻子招手：傻子，過來！傻子站起來，有點害怕地，想跑開。?洞窟內，《薩埵王子舍身飼虎圖》的壁畫被浮塵所遮蔽。而壁畫上還有熏黑的痕跡。?梁墨琰已經支好了畫架，但卻未動筆。他站在壁畫面前，神情凝重。他想伸手去摸，但又停下了。他被壁畫上浮現的圖案深深地吸引著。?夕陽把鱗次櫛比的房脊涂的通紅。?縣府破舊的大院沉浸在暮色的陰影中，讓人感到一種潦倒和敗落。?梁墨琰沿著長長的甬道，急匆匆地朝后院走來。?梁墨琰從身上拿出一紙公文：這是我受國民政府委托，對敦煌壁畫的現狀要有所調查，如果是這種現狀，我是不會坐視的。?陸敬儒信誓旦旦地：這樣吧。我把這個贓物移交偵緝隊，由他們介入，另外，我派人立即封鎖路口，嚴加盤查，絕不讓壁畫流出敦煌！?皇慶寺小屋內，月光從檁子間的縫隙中灑了進來。蘇清平正在看那尊拈花菩薩，她手里拿著刻刀在修復著。突然，她聽見有腳步聲由遠及近，蘇清平警覺起來。?莫高窟的一面山上趕廟會的人們人山人海，火堆叢叢，歡聲笑語。皇慶寺的院子里，夜，外篝火旁，大家面對莫高窟沉默不語。?一身便裝的陸敬儒來到敦煌，他下了車：連成，我的香呢？?唐連成遞了過來。?陳宜忠也下了車，老遠跟陸敬儒拱手：陸縣長來燒香啦？?陸敬儒：給我老母親還愿！怎么，宜忠是不是要讓菩薩保佑發財呀！
梁默琰看到莫高窟如此遭受人為的破壞，要求縣長把廟會取消。?陸縣長對陳宜忠搖頭，梁的到來讓這里左右為難。?莫高窟，梁墨琰臨摹；蘇清平修補著拈花菩薩像；?千葉繼續尋覓；?燕子做飯，熱氣蒸騰；?梁墨琰作畫，蘇清平給他送飯，梁墨琰也不看蘇清平遞過來的是什么，抓起東西就吃，他的目光和注意力都集中在畫上。?畫板靜靜地立在洞中。?梁墨琰將蘇清平拉到畫板前，松開手。?蘇清平看著畫板，畫板上是梁墨琰臨摹的完整的《薩唾王子舍身飼虎圖》。?蘇清平抬頭看了看壁畫，對比著欣賞梁墨琰的作品，喃喃地：太美了，太美了！?梁墨琰在一旁靜靜地享受著妻子的激動。?繪畫臨摹的成功喜悅之后，蘇清平由于勞累和營養不足，終于病倒了。面前的困難即將難死他們倆。?這時陳宜忠出現在皇慶寺，送來了食品和用品。?燕子喜歡畫畫，懇求梁先生收她為學生，千葉得知后，也拜梁先生為師，師生們共同被敦煌的藝術感動。?竇黑子帶著人，一副客商裝扮，唱著酸曲上山。遠遠地，山門那里佇立著一個人影。紅柳在盼著黑子回來。?石窟，令人目眩的棧道微微搖晃著，一只腳從畫外試探地踩了上來。梁墨琰順著搖搖欲墜的棧道挪動著，腳下腐朽的木板發出令人膽戰的“吱吱”聲。木板斷裂，梁墨琰摔下洞底。?石窟內，沙子已經埋住了壁畫。千葉在石窟內鏟著沙子，露出被掩埋住的壁畫，他拿出照片，仔細地比對著。
梁墨琰深感敦煌保護不力，維護不力！開廟會的，盜畫的還沒完，這兩天又發現這里的沙害特別嚴重，很多石窟都快被沙子給埋了！決定親自找陸縣長解決。最終也沒有結果，只好無奈地回來。?光明客棧，客棧掌柜曲老五迎了上來了新房客，酒肉伺候，本想等客官醉酒后，謀財害命。成想反倒被神秘的房客刺死。?梁墨琰想到敦煌規模太大，洞窟又多，需要清理的流沙可以說是幾百上千年所積下的，錢少了不解決問題！從縣里不得到支援，來找陳宜忠支持?。未果。?千葉和梁墨琰在沙海里艱難地行進著。梁墨琰低著頭，心事重重的樣子。?梁墨琰戴著禮帽，拿著漿糊桶，在城里的墻上刷漿糊，燕子隨即貼廣告；店鋪里，蘇清平和藹可親地發著傳單，和店里的人解釋著什么；?城墻上貼著一張招募告示，上面有幾個大字：?保護千佛洞，招募清沙工人啟事。無論怎么解釋還是沒人響應。?梁墨琰耐著性子：敦煌名氣這么大，全世界都知道，縣長不管，是縣長的問題，咱們大家伙不管行么？?千葉也出現在人群中，他遠遠地觀察著。眾人都紛紛散了。?梁墨琰想招手讓他們回來：你們。。。唉。。。?千葉默不作聲地走開了。?千葉走在人群中。帽子客看見了他。帽子客尾隨。日本軍部怕千葉完成不了任務，特派竹野找到敦煌來?東校場?，梁墨琰和燕子抬著桌子走過來。蘇清平跟在他們后面